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2010年中国LED、太阳能光伏、核电、风电研究报告(中)

导读: 进入二十一世纪以来,国际上风电设备制造企业之间频频发生并购重组事件,巨型企业加入风电机组制造业,行业集中度不断上升,形成了五大企业控制了较大部分风电设备市场的局面。

  (二)风电整机——呈现垄断竞争格局

  进入二十一世纪以来,国际上风电设备制造企业之间频频发生并购重组事件,巨型企业加入风电机组制造业,行业集中度不断上升,形成了五大企业控制了较大部分风电设备市场的局面。2003 年,丹麦的Vestas(德意志交易所上市公司)吞并了NEGMicon,成为世界上最大的风机制造商,市场份额达到了22.5%;美国通用电气(GE)在2002 年通过并购安然风力公司进入风能市场,市场占有率位居第二,为16.6%;西班牙的GEMESA、德国的ENERCON、印度的SUZLON市场份额也都达到了15.4%、14.0%、10.5%。前五大风电设备生产企业牢牢占据全球80%以上的市场份额。最近几年中国的风机企业也体现出了较快的发展速度,金风科技(深圳中小板上市公司)和华锐风电分别在2006 年和2007 年跻身全球十强。

  表 1 2005~2007 年全球十大风电设备生产商市场份额

  排2005 2006 2007

  名厂商 产量(万

  千瓦)

  占有率厂商 产量(万

  千瓦)

  占有率厂商 产量(万

  千瓦)

  占有率

  1 VESTAS 401.5 36.5% VESTAS 423.9 27.7% VESTAS 445.3 22.5%

  2 ENERCON 160.6 14.6% GAMESA 234.6 15.3% GE WIND 328.5 16.6%

  3 GAMESA 149.0 13.5% GE WIND 232.6 15.2% GAMESA 304.8 15.4%

  4 GE WIND 137.7 12.5% ENERCON 231.6 15.1% ENERCON 277.1 14.0%

  5 西门子91.8 8.3% SUZLON 115.7 7.6% SUZLON 207.8 10.5%

  6 NORDEX 57.4 5.2% 西门子110.3 7.2% 西门子140.5 7.1%

  7 REPOWER 34.4 3.1% NORDEX 50.5 3.3% ACCIONA 87.1 4.4%

  8 SUZLON 22.9 2.1% REPOWER 48.0 3.1% 金风科技83.1 4.2%

  9 三菱重工22.9 2.1% ACCIONA 42.6 2.8% NORDEX 69.3 3.5%

  10 ECONTECN 22.9 2.1% 金风科技41.6 2.7% 大连华锐67.3 3.4%

  不过,随着国内风电产业链日趋完善、企业规模不断扩大,成本下降非常显著,竞争力也逐渐增强。目前本土企业比外资企业的单位兆瓦风机价格低20%~30% 左右,同时外资厂商技术方面的优势逐渐淡化,再加上政府层面对本土企业的扶持政策。本土风机制造企业市场规模在新增市场容量中不断扩大(2006 年在新增装机容量设备占比已从2006 年40%上升为2009 年的50%左右),市场已经呈现出3~5 家外资企业和10~15 家本土厂商竞争的格局。

  (三)风电运营商

  2007 年发改委颁布的《可再生能源中长期发展规划》明确要求了可再生能源发电配额:到2010 和2020 年,大电网覆盖地区的非水电可再生能源发电比重分别达到1%和3%以上;权益发电装机容量超过500 万千瓦的投资者,所拥有的非水电可再生能源发电权益装机总容量分别达到3%和8%以上。各大电力运营商基于配额制的管制和压力,纷纷加快对风场建设的开发。新兴可再生能源中风电拥有运营成本低(08 年0.4 元/度)、规模大(10 亿千瓦)等优势。因此,风电成为现阶段开发商最热衷的可再生能源电力,并极有可能在今后成为装机容量超过水电的战略性能源。运营商近年开始大规模的进行风场建设开发,2008 年全国总体风电装机容量比重由2007 年的0.77%上升至1.49%。

  表 2 2008 年末国内主要电力运营商风电装机情况

  运营商 风电装机容量(万千瓦) 权益/可控装机容量(万千瓦) 风电比重

  国电集团 300 7050 4.26%

  大唐集团212.4 8023.5 2.65%

  华能集团163 8586 1.90%

  神华集团116.5 2168 5.37%

  中广核集团95 2000 4.75%

  华电集团72 6908 1.04%

  中电投集团50 5481.7 0.91%

 

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