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分析:困扰太阳能光伏行业的“四重力量”

导读: 随着Solyndra崩盘、EvergreenSolar和SpectraWatt破产,加之MAC全球太阳能指数下滑65%,2011年对太阳能光伏业来说是个歉收年。如今已经踏入2012,但是冲击波仍在接踵而至。

  随着Solyndra崩盘、EvergreenSolar和SpectraWatt破产,加之MAC全球太阳能指数下滑65%,2011年对太阳能光伏业来说是个歉收年。如今已经踏入2012,但是冲击波仍在接踵而至。

  上周,FirstSolar宣布将关闭位于德国的一座工厂,并裁员2000人。4月初,继EnergyConversionDevices破产后,SolarTrust和Q-Cells宣布申请破产。4月11日,放弃光伏而转向光热发电技术的BrightSourceEnergy在最后一刻取消了首次公开募股(IPO),理由是“不利的市场状况。”

  不利的市场状况,的确如此!援引橄榄球传奇教练文斯-隆巴迪的话说就是“这到底是怎么回事啊?”

  纵览全球,目前至少有四重基本力在困扰太阳能光伏市场:

  第一重力量:过去几年,中国大举进军太阳能光伏行业。不久前,中国还扮演着一个可有可无的角色,但是今天的中国在全球供应链上所占市场比重已达到50%。很明显,取得如此巨大成就主要得益于国家拉动工业政策,因为这需要大量的资金。此外,这里面还掺杂着补贴以外的因素。3月,美国能源部发现中国太阳能制造商利用从政府中获得的不正当补贴,以低于成本的价格在美国搞倾销,使得美中贸易摩擦进一步发酵升级。

  第二重力量:过去数年间大量的资金流向新一代太阳能技术风险投资。尽管这些技术有很大的不同,但研发的前提都是大幅降低太阳能成本,确保太阳能光伏市场以数量级大规模扩展。尽管部分风险投资以失败而告终(如Solyndra),但是大部分还活着,并且可能会做得很好。至少这些风险投资推动创新遍及整个太阳能业,反过来其在很多方面促进太阳能成本下降,这也使得太阳能潜在市场规模以指数倍增长。

  第三重力量:欧洲新增光伏装机需求急剧下滑。很多领先的欧洲太阳能光伏市场,如德国、西班牙、葡萄牙和希腊,已经大幅削减上网电价补贴,使得任何太阳能光伏系统的发电价格保持高位。这些价格一直维持高位,实际上还有所上涨,而太阳能成本在陡然下降,使得太阳能投资者意外获利:一个典型的泡沫已然破裂。

  第四重力量:骤然跌落的天然气价格。得益于先进技术水力压裂法的大规模部署,页岩气业快速发展,供应量急剧增长,导致美国电力价格下滑,太阳能光伏企业不得不与之奋力抗争。尚德电力的AndrewBeebe曾表示,以天然气目前的价格,太阳能根本无法与之竞争。

  前两重力量已经大幅增加供应量,降低太阳能发电成本;而后两重力量则严重压缩市场需求。当两者相遇,就能得出一个简单的结论:太阳能光伏市场正经历严重的供过于求。太阳能消费者显然收益,而太阳能公司却感受到了实实在在的疼痛。

  所以,这些天对太阳能业来说真是暗无天日。即使占据主导地位的中国企业也未能避免受伤。

  正如《破晓前的黑暗》一文作者所说,在太阳能走向成熟的过程中,迫在眉睫的行业整合极具代表性,不久以后太阳能发电将迎来光明的未来。

  可能对消费者和地球来说,光明的未来看起来更加真实,因为低成本、无污染的太阳能发电将变得更加普遍;然而,对太阳能从业者来说就另当别论了,他们将面临日益激烈和残酷的竞争,来保持创新,改善技术。

  从投资的角度来看,太阳能业可能正在触底。今年年初,AxiomCapitalManagement太阳能分析师GordonJohnson修改了其对太阳能14个月看空的立场。然而,正如其所写:MAC全球太阳能指数依然保持下行趋势,尽管这种下滑有所收窄。

  对太阳能从业者来说,前方的道路是崎岖不平的,这种状况至少会维持一段时间,请系好安全带。

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