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苹果采用OLED屏几成定局 国内产业链能否抢跑成功

导读: 中国有不少企业围绕苹果产业链提供产品和服务,在苹果的上游产品发生革新性变革的时刻,中国产业链上的企业们做好准备了吗?在新一轮竞争中,这些企业又面临着哪些机遇和挑战?

  有关苹果产品将使用OLED屏幕的消息在继续发酵。据《日经亚洲评论》消息,2017年的iPhone会部分导入OLED,苹果公司已经通知供应链厂商,2018年的全部iPhone手机都会采用OLED屏幕。这一说法,与此前多数预测保持一致。夏普未来也将是OLED主要参与方。6月23日,夏普召开股东大会,郭台铭在股东会上透露,OLED将是夏普整合的一个新方向,将在2018年前出货OLED面板给客户。这也从一个侧面证实了苹果即将大面积采用OLED的消息。

  值得注意的是,中国有不少企业围绕苹果产业链提供产品和服务,在苹果的上游产品发生革新性变革的时刻,中国产业链上的企业们做好准备了吗?在新一轮竞争中,这些企业又面临着哪些机遇和挑战?

  6月30日,在深圳举办的“2016中国国际OLED产业大会”上,国内多位OLED企业高层聚会,发表了关于OLED产业现状与前景的看法。多数嘉宾表示,OLED替代LCD成为大势所趋。OLED发明人邓青云在论坛接受《每日经济新闻》记者采访时表示,OLED最终会取代LCD成为未来最主要的显示技术,不过,在中小尺寸市场,OLED替代LCD会比较快,但是在大尺寸领域,OLED要想替代LCD仍然需要时间。

  按照研究机构UBI统计数据,三星OLED屏幕占到全球95%的出货量。国内面板企业实现量产过程中还面临阶段性难题,此次论坛上,京东方、华星光电、天马电子也透露了OLED面板产线进度以及量产时间表。

  手机、VR、可穿戴捧红OLED

  类似于LED对白炽灯的替换,OLED屏幕在加速对庞大的LCD屏幕市场形成替换。

  香港科技大学教授、OLED发明人邓青云在论坛期间接受《每日经济新闻》记者采访时表示,OLED会最终取代LCD成为未来最主要的显示技术。他认为,在手机行业OLED的应用前景是非常确定的,它会扮演非常重要的角色。尤其是2017年以后,苹果将采用OLED手机屏,将加快OLED技术的应用,更重要的是,OLED显示屏非常轻,可以实现曲面化、可弯曲、可折叠,甚至可以达到无缝连接,这都是OLED技术的优势。

  相对PMOLED技术,AMOLED面板被视为未来,目前使用的OLED技术几乎都是AMOLED。根据研究机构UBI近期发布的AMOLED市场调研报告,2016年AMOLED市场规模将达到150亿美元,较2015年增长约40%,出货量将达2.7亿片面板。UBI预计,AMOLED市场规模在2016至2020年间将保持46%的复合年增长率,达到670亿美元。

  昆山国显光电维信诺副总裁黄秀颀表示,OLED市场空间主要来自几个大事,首先是iPhone以及国产手机使用OLED屏幕替换LCD的预期;另外OLED产品价格下降,LG的OLEDTV价格持续下降,目前降到1万元人民币以下;另外在VR、AR这些领域,对OLED提出新的应用和要求。但是真正走到量产阶段恐怕还是中小尺寸最多,包括智能手机、智能手表。

  华星光电AMOLED研发中心副总监Leo Sun表示,目前OLED产品的应用集中在中小尺寸,市场份额主要来源于智能手机,包括三星Galaxy以及部分国产手机的高端品牌。智能手机增长带动OLED份额快速增长,但市场绝对值并不大。LG接下来也会在中国手机厂推广他们的OLED产品,参与者增多有望打开和带动市场空间的扩大。“我们认为AMOLED将会加快对中低端产品渗透。AMOLED产品年复合增长率将达到接近50%水平,相对LCD产品复合增长率只有2.3%。而且也会有更好的盈利能力。”

  三星市场份额占到95%

  给OLED提供用武之地的是智能手机市场。到目前为止,多家高端手机品牌厂商开始用AMOLED作为旗舰机屏幕,AMOLED在智能手机的渗透率逐年提高。

  这其中最大赢家就是三星,除了给苹果提供AMOLED(Active Matrix OLED,即主动驱动式OLED)显示屏之外,华为、OPPO、VIVO也是三星的重要客户。消息显示,三星今年将提供9900万片AMOLED显示屏,在苹果预期下,AMOLED显示屏将加速渗入智能手机市场。

  UBI公司发布的2016年第一季度市场报告显示,一季度全球整体OLED市场达到了9130万片,其中三星显示约为8670万片面板(占整体OLED市场95%)。UBI还进一步预计,三星为其边缘性手机制造了1210万片柔性OLED屏(占到总体OLED出货的14%)。

  为了给这么多的客户供货,三星也加大了AMOLED显示屏的产能,来自Digitimes的报告显示,到2019年,三星将把AMOLED显示屏出货量提升到5.6亿片,这和2015年出货量相比,增幅高达114%。

  在OLED领域,国内面板企业距离韩国企业还有较大差距。Display search研究总监张兵此前接受《每日经济新闻》记者采访时表示:“三星在2010年左右已经具备OLED量产能力,如果国内面板企业顺利在2018年实现高良率的量产,这其中的差距大概有8年。”

  维信诺副总裁黄秀颀分析,从产品应用、量产技术、市场空间等方面可以得出结论,OLED产业已经进入快速成长期。但是OLED技术特点是门槛特别高,而且到目前为止并没有特别成熟,国内企业没有很多经验可以参考。AMOLED产业化需要解决OLED材料问题,性能技术要提高PPI(pixels per inch,即每英寸像素,也叫像素密度);工程方面需要解决蒸镀、色偏等各方面问题,必须分阶段攻坚克难,达到成熟技术量产还需要时间。

  国产OLED量产尚需时日

  国内在OLED技术方面投入较早的企业有京东方、深天马、华星光电、昆山维信诺等。深圳一位券商研究员对《每日经济新闻》记者分析,目前国内OLED屏幕投入力度很大,但距离量产还有一段时间。维信诺PMOLED屏幕已经实现量产,但是PMOLED只能使用在低端消费电子产品上,而代表主流的AMOLED,维信诺、京东方和深天马工厂都在建设时期,只能生产小批量的OLED面板。

  在本次论坛上,各家面板企业透露出各自规划的量产时间。天马微电子集团副总裁曾章和表示,天马在2010年引进了全国第一条4.5代线的OLED中试线,上海5.5代OLED生产线在今年5月份开始出货,产品销售到国内厂商,产能每个月达到4000片。此外,原来规划的6代线LCD在上个月开始调整转成AMOLED产线,产能规划每个月50万~60万。

  维信诺副总裁黄秀颀表示,下一步计划将2014到2015年已经建成月产能4000片的5.5代AMOLED生产线在2017年底提高到月产能15000,预计2018年完成月产能30000片的6代AMOLED生产线,在这个过程中也会启动更高世代产线建设。

  华星光电AMOLED研发中心副总监LeoSun则表示,目前华星光电有一条OLED4.5代研发线,在2018年、2019年左右能够有一个产品级的成果出来。在针对手机OLED产品上,规划在武汉建立一条4.5代先导线;在大尺寸上,正计划在深圳建立一条8.5代先导线。

  京东方在OLED的投资则把更多精力放在柔性显示上。京东方项目总经理常程表示,刚性市场仍然是一个主流,但是从未来来看,肯定是柔性屏将占据主导地位。京东方2012年在鄂尔多斯投资兴建了AMOLED生产线,2014年投产,目前可以给客户提供正式的柔性样品了。2016年在成都投资一条6代AMOLED柔性生产线。京东方主要目标是提供给客户弯曲、半折叠、折叠卷曲的面板产品,“短期内我们希望聚焦在中小尺寸,尤其是立足于智能手机市场,布局我们智能穿戴、VR、车载、APP。时间规划上,预计2017年可以做弯曲产品,2019年做半折叠产品,2021年做全折叠/卷曲产品。市场战略方面肯定是优先扎根布局国内市场,也会考虑全球化战略布局。”

  细分市场

  OLED电视叫好不叫座中国成第二大消费市场

  能否实现大屏化市场应用是OLED产业化完全落地的衡量标志之一,大尺寸生产对降低成本提高良率有积极意义。但目前OLED在大尺寸应用方面,仍然呈现这样的状况:供给市场单边热情高涨,终端需求市场迟迟打不开局面。

  华星光电AMOLED研发中心副总监Leo Sun表示,OLED大尺寸面板主要应用是电视,LG去年销售了40万台OLED电视,主要分布在2500美元以上的高端市场,但相比传统电池面板,OLED份额还很小。

  “OLED之父”邓青云也坦言,尽管OLED电视画质更漂亮,但是与LCD屏幕相比仍然较贵,因此只能定位高端市场。从厂商来看,目前也只有LG Display(以下简称LGD)一家在做,OLED在TV中占比很少,要想替代LCD还需要很长时间,只有更多的企业参与进来,才能推动OLED产业进一步发展。

  OLED电视面临多重挑战

  “OLED电视目前在高端电视市场是被接受的,但是售价高企无法打开大众市场。向中低端市场渗透,需要产品成本降低。今年LG新增加了8.5代AMOLED生产线,希望的销售额是100万台,距离这样的目标现在已经过去两个季度,从数据来看还是很有挑战。即便完成这样的目标,在今年靠100万台AMOLED电视实现盈利还是很难。所以OLED电视现在面临是叫好不叫座的局面。”Leo Sun表示。

  现在OLED电视成本和LCD电视成本相对情况是什么样呢?行业统计数据显示,2015年第四季度,OLED电视价格、成本大概是LCD电视的3倍。Leo Sun表示,预计2016年第四季度可以达到2.3倍,未来随着产能扩大、良率提高,成本会降下来。“不过对比LCD电视的情况,在销售量增加一倍的情况下,价格只降低了6%。所以OLED电视要解决目前所面临的问题,需要更有开创性,更快把价格和成本降下来。”

  LG Display常务李廷汉较为详细地指出了目前OLED电视市场面临的挑战。首先全球电视市场处于饱和状态,显示器从CRT发展到LCD,市场规模增加了15倍以上。但是最近几年LCD TV市场已经饱和,从2014-2020年年平均增长率仅为1.4%,市场需要新的发展动力;价格方面,以大尺寸为例,价格下降的速度非常快,面板收益几乎达到零,甚至有亏损的风险;同时伴随着IOT(Internet of Things,即万物互联)时代到来,未来显示产品除了完美的画质以外,还需要柔性、透明、折叠、可穿戴等各种各样的形态,市场跟消费者都要求新的显示设备推出。

  另外,从OLED单位面积贡献上看,中小尺寸贡献度更高。Leo Sun表示,如果单位面积电视贡献是1的话,那么PC是3.23、手机是5、手表是25,手机、手表具有更大空间创造更多价值给客户。而电视这样的贡献度很小,这可能也使企业缺乏去发展OLED电视产业的动力。目前来看,大尺寸屏主要考虑解决的问题,就是通过一些生产方式的革新带来更快速的价格下降。

  中国将成第二大市场

  尽管市场迟迟没有打开局面,LGD对OLED电视市场的展望依然比较乐观,不断加大产能。

  “LG Display从1988年开始研究AMOLED,目前LG Display作为全球唯一OLED TV面板厂商,已经生产55英寸、65英寸、77英寸4KOLED产品。产能今年100万台,明年可以达到150万台以上,2018年将达到250万台。中国市场OLED渗透率未来将有比较明显的提升。”李廷汉对《每日经济新闻》记者表示。

  李廷汉同时指出,2016年2000美元以上高端电视,全球销售470万台,仅占电视整体的2.1%。其中,美国预期规模200万台,中国130万台。可以说中国正成为第二大高端电视的市场。而在3000美元以上的65英寸、2000美元以上的55英寸产品市场,北美、欧洲、中国市场逐渐已经被OLED所替代,特别是中国市场。

  他表示,单就中国市场来看,13000元人民币以上高端电视方面,今年市场规模预计有80万台,明年将超过100万台,占到整体的1.7%以上。OLED电视方面,去年LG在中国销量4.4万台,今年预测将达到22万台。在整个高端产品当中占了28%左右,明年判断在40万台以上。

  李廷汉表示,今年4月份LGD对美国、中国消费者为什么购买新的电视进行了调查,两个国家的消费者大多表示,主要原因是他们需要新产品的需求,但美国消费者主要考虑大尺寸;中国消费者则不同,大尺寸以外,还要有更好的像素、新功能,而中国消费者的需求非常符合OLED产品的优点。从消费习惯上看,中国消费者对体验需求的重视更有利于OLED电视。 

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