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无整合不霸主 模拟芯片业务拓展好戏连台

导读: 在以英特尔和高通为代表的数字芯片(主要是PC、手机处理器)阵营疲态尽显的今天,模拟芯片市场展现出美好的钱景,以汽车电子、物联网、云计算为代表的新兴应用市场呼唤更加智能化和人性化的“用户体验”,推动着作为连接真实世界和电路系统输入和输出端的模拟芯片、技术向更高水平发展。

  模拟与数字,集成电路的两大阵营。在以英特尔和高通为代表的数字芯片(主要是PC、手机处理器)阵营疲态尽显的今天,模拟芯片市场展现出美好的钱景,以汽车电子、物联网、云计算为代表的新兴应用市场呼唤更加智能化和人性化的“用户体验”,推动着作为连接真实世界和电路系统输入和输出端的模拟芯片、技术向更高水平发展。各大模拟厂商纷纷出招,并购大戏你方唱罢我登场,群雄逐鹿,争做霸主。

  英飞凌并购Wolfspeed功率和射频业务

  英飞凌(Infineon Technologies)又出手了!7月14日,该公司宣布,将用8.5亿美元从美国LED大厂科锐(Cree)手中收购其Wolfspeed功率和射频(RF)业务部。Wolfspeed是碳化硅(SiC)功率器件和碳化硅基氮化镓(GaN)射频功率解决方案的主要供应商。收购Wolfspeed后,英飞凌将成为全球排名第一的SiC功率器件供应商,其下一个目标是成为排名第一的射频功率器件供应商。

  无整合 不霸主 模拟芯片业务拓展好戏连台

  最近两年,全球半导体市场掀起了并购热潮,中国的代表是紫光集团,而在国外公司中,以英飞凌、NXP(恩智浦)、ADI、Microchip和安森美为代表的厂商频频出手,整合市场上的模拟/模数混合业务资源,以丰富自身的产品线,应对诸如汽车电子、物联网、智慧城市、5G等新兴市场的挑战。在这些公司中,英飞凌扮演着急先锋的角色。为扩大功率半导体业务,该公司于2015年初,用大约30亿美元收购了功率半导体元件和功率管理IC厂商——美国国际整流器(IR)公司,这是英飞凌公司史上最大规模的收购案。英飞凌多年以来一直是功率半导体行业规模最大的厂商,通过收购IR,其全球市场份额进一步提升,达到20%。

  英飞凌此次出手Wolfspeed功率和射频业务,距离其收购IR公司仅有18个月,再加上2015年并购韩国企业LS Power Semitech的股权、收购专注于驾驶辅助系统的PCB制造商Schweizer Electronic and TTTech的股权,以及与松下就未来的GaN技术开展合作等战略性收购和合作项目,其在模拟,特别是射频和功率业务方面的拓展动作频频,原因何在?一方面是基于大的产业环境,这些年全球半导体产业增长乏力,甚至出现了负增长,厂商利润率下降明显,像英飞凌这样有一定规模和实力的厂商则面向具有巨大增长潜力的物联网、车联网、5G等市场,基于自身的技术优势,寻求资产的优化整合,以丰富、加强自身的产品线,扩大产品组合,增强企业的抗风险能力,通过合并推动营收增长,赢得更多的市场份额。

  另一方面,频繁并购也是基于企业充足的现金储备,英飞凌2015年的财报表现优异,收入达到58亿欧元,同比增长34%。其4大业务部门(汽车电子、电源管理及多元化市场、工业功率控制、智能卡与安全)均有不俗表现,基于此,英飞凌曾经表示,会将并购行动当作企业未来发展和强化自身实力的重要策略。另外,廉价的贷款(市场利率处于历史低点,使债务比以往便宜)、低估值(宏观经济环境较差,一直困扰着半导体公司的营收,很多公司的股票在2015年持续下降)等都对半导体企业并购起到了促进作用。如此次英飞凌8.5亿美元收购Wolfspeed,其中7.2亿美元将通过银行贷款资助,英飞凌只动用了手中1.3亿美元现金。

  模拟技术明天更美好

  总体来讲,集成电路可以划分为3种,即模拟、数字和模数混合,而在模数混合芯片当中,模拟占据着更重要的位置。模拟芯片/元器件处于连接电路系统与真实世界的两端,即将自然界的模拟信号采集并转化成数字信号的输入端,以及将电路系统处理好的数字信号转化成模拟信号的输出端。因此,能否对这些信号进行完好的处理,以满足人的感官需求,很大程度上依赖于模拟电路的信号处理能力。而在强调智能化、人性化的今天,各个应用领域都不约而同地将良好的“用户体验”作为产品和企业制胜的试金石,典型的代表就是智能手机,苹果公司就是凭借给用户带来的优质用户体验而爆发企业第二春的。在新兴的汽车电子应用领域,先进驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统、电控系统等,都对模拟信号处理能力提出了更高的要求。正在兴起、具有巨大市场容量的物联网当中,会有无处不在的传感器、处理器和大大小小的通信系统,这也给模拟电路开辟了难以想象的发展空间。

  在众多模拟/模数混合技术和芯片当中,极具代表性的就是功率管理、射频和MCU微处理器),在这些领域,多家公司频频出手,整合、并购行业模拟资源,以积蓄力量,谋划更大的发展空间。在这些公司当中,除了英飞凌之外,笔者比较关注NXP、ADI、Microchip和安森美的并购行动,下面就让我们回顾一下,他们的主要动作。

  2015年3月,NXP宣布118亿美元的现金加股票收购飞思卡尔,NXP看中的是飞思卡尔在汽车电子领域的地位,特别是MCU,其车载半导体芯片广为前装汽车厂和零部件厂商接受,涉及发动机控制、车身控制、仪表、安全模块、电源模块、娱乐系统等,NXP同样是车载芯片的主要供应商,不过与飞思卡尔芯片级特征相比,NXP更侧重系统方案级。两者希望通过深度整合,在汽车电子和通信领域占据新的有利地位。而在2016年初,Microchip抢了Dialog的风头,宣布正式收购Atmel,业务核心也是MCU。Microchip是少数几家未采用ARM核心的MCU供应商,其自家的PIC微控制器架构在业界深入人心。Atmel可提供基于ARM核心的MCU。此外,Microchip在这之前还收购了ISSC。

  无整合 不霸主 模拟芯片业务拓展好戏连台

  而在2014年6月,ADI宣布以24.5亿美元收购Hittite Microwave公司,Hittite主要设计射频、微波及毫米波芯片、模块及仪表。通过此次并购,ADI增强了三方面的市场影响力,包括工业应用中的测试测量、国防及航空航天;通信市场中的蜂窝基础设施、微波、光纤通信及宽带市场;汽车中的驾驶辅助系统。

  无整合 不霸主 模拟芯片业务拓展好戏连台

  在功率半导体方面,安森美于2015年底宣布以24亿美元收购飞兆半导体公司。这两家公司是同行,主营业务都是功率元器件,整合可以实现优势互补。

  综上,MCU业务的整合主要面对和迎接的是汽车电子和物联网市场,射频部分则更着重于通信和蜂窝基础设施市场,而功率业务整合则针对所有新兴应用市场的电源管理部分。

  除了资本运作,模拟技术也需要不断创新,特别是在更先进的工艺制程和材料方面,下面我们就来看看这方面的发展情况。

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