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解读国家科技创新规划:半导体行业的诗与远方

导读: 8月8日,国务院印发“十三五”国家科技创新规划,明确“十三五”时期科技创新的总体思路、发展目标、主要任务和重大举措。

  8月8日,国务院印发“十三五”国家科技创新规划,明确“十三五”时期科技创新的总体思路、发展目标、主要任务和重大举措。

  该规划的重要程度不言而喻,它是未来一段时期国家在科技创新领域的重点专项规划,对未来科技发展的主攻方向、科研重点、重要技术领域提出了目标任务。规划中提及的科技概念中,涵盖了当前和未来发展的重要前沿技术,对于资本市场而言也具有非常重要的投资指南意义。笔者针对此规划开辟探讨文章,对其中涉及的未来科技投资方向重点作解读。

  一、国家科技创新规划对半导体技术高度重视

  规划第四章“实施关系国家全局和长远的重大科技项目”提出的第一项任务就是“深入实施国家科技重大专项”, 第一条要求就是持续攻克“核高基”(核心电子器件、高端通用芯片、基础软件)。“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品” 被排在国家科技重大专项的首位,可见其重要程度。

  规划中对“核高基”的要求主要包括两方面内容,首先是CPU技术的突破,包括架构设计、高性能低能耗、高可靠性方面的开发设计;其次是软、硬件研发技术突破,包括操作系统、核心元器件、高端通用芯片的自主研发应用。最终目的是保障我国信息技术的自主、安全、高效、可靠。可以预见,未来涉及CPU技术、核心电子器件、高端通用芯片的半导体材料及其技术开发应用,将受到更多关注。

  二、国外半导体简况

  首先是半导体材料库存下降,一季度全球半导体库存量达到周期性低位,供给侧减少。见下图——IDM、Fabless(无晶圆)和Foundries(制造厂)库存水平数据图:

  解读国家科技创新规划:半导体行业的诗与远方

  其次是订单增长,需求增长。比如美国AMAT 接到34.5亿美金的订单,刷新了历史纪录。

  解读国家科技创新规划:半导体行业的诗与远方

  两者推动了国外半导体材料和芯片价格上涨,相关公司股价飙升。

  比如美股半导体材料龙头AMAT(应用材料)自2016年以来涨幅超过60%

  解读国家科技创新规划:半导体行业的诗与远方

  智能芯片龙头英伟达走出了翻倍行情,2016年涨幅超过140%

  解读国家科技创新规划:半导体行业的诗与远方

  而 AMD公司更是翻了3倍有余:

  解读国家科技创新规划:半导体行业的诗与远方

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