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亿能电子6股东最后时刻违约 曙光股份收购计划遭“绝杀”

导读: 2015年6月,曙光股份抛出资产收购计划,拟发行股份收购亿能电子70%的股权。2016年4月22日,公司收到了证监会对于此次交易的核准批文。就在此次交易进行到最终的缴款阶段时,突然爆出“黑天鹅”,亿能电子6名股东放弃对股份的认购。

  OFweek电子工程网讯 2015年6月,曙光股份抛出资产收购计划,拟发行股份收购亿能电子70%的股权。2016年4月22日,公司收到了证监会对于此次交易的核准批文。就在此次交易进行到最终的缴款阶段时,突然爆出“黑天鹅”,亿能电子6名股东放弃对股份的认购。

  笔者注意到,在A股市场上,已经获得证监会核准批文,交易对方却在最后时刻违约的现象并不多见。

  亿能电子违约

  2015年6月2日,停牌逾一个月的曙光股份对外宣布,拟以6.99元/股的价格非公开发行不超过8821.19万股,募集资金总额不超过6.17亿元,用于获得亿能电子70.423%的股权及偿还银行贷款。

  之后,在一切都正常推进的情况下,今年4月22日,证监会出具了《关于核准辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准了公司本次非公开发行股票。笔者注意到,在此期间,参与认购股份的多方并未有异常表现,而且在今年1月,参与此次定增的北京中投协新兴智能机械产业投资基金管理有限公司(以下简称北京中投协)、新疆安吉泰克股权投资有限公司(以下简称新疆安吉泰克)、惠州市和创软件开发中心(普通合伙)等方面还曾就增发一事做出过书面承诺。其中,北京中投协新兴智能机械产业投资基金管理有限公司表示:“公司资产状况良好,具备足够的财务能力履行向曙光股份认购资金的义务,认购资金将在发行方案在证监会备案前到位”。

  然而,就在一切都进展顺利的情况下,“黑天鹅”突然出现——8月19日,曙光股份发布公告显示,由于参与定增的主体未按约履行股份认购义务,或无法完成对亿能电子的并购。

  从公司披露的公开信息来看,8月5日,公司与保荐机构及主承销商向证监会发行部报送了《发行方案》、《发行方案基本情况表》、《发行预计时间表》以及《认购及缴款通知书》。不过,截至8月12日12: 00,北京中投协并未向上述专用账户缴款,新疆安吉泰克等6名认购对象也未将认购此次非公开发行股份的亿能电子42.215%股份变更至曙光股份名下,这意味着公司对亿能电子的并购可能生变。

  信息披露滞后了一周

  笔者注意到,实际上曙光股份在8月12日12:00之后,就已经知道股份认购各方出现了违约情况。不过,直到8月19日,公司才对外发布了收购事项可能生变的消息。

  那么,为何公司选择延后公告收购事项生变的消息?公司下一步的计划又是什么?8月22日,笔者致电曙光股份证券事务部门,工作人员回应称:“在就相关事项和保荐机构以及违约方进行持续的沟通,如果有后续的进展,会及时发布公告。”对于此前是否提前知道认购各方对此次定增的态度,工作人员表示:“不清楚上述事项,需要请示领导再做回应,不了解为何等到8月19日才对相关事项作公告。”

  值得一提的是,公司在信息披露方面的滞后也受到交易所高度关注。在下发给公司的问询函中,交易所要求曙光股份核查并披露获知安吉泰克等六名认购对象将不再参与认购公司非公开发行项目的时点,并详细披露公司、安吉泰克等六名认购对象以及财务顾问就该事项进行沟通的具体时间、方式以及内容。

  通过核准却违约不多见

  此次曙光股份与亿能电子的交易,笔者注意到,双方从最初的“情投意合”发布预案到今年4月获得证监会的核准批文,一切似乎都进展得颇为顺利。值得一提的是,就在公司获得证监会核准批文后,有券商分析师还发布研究报告表示,“此次非公开定向增发的顺利过会,打消了市场的担忧,侧面反映了公司极强的执行力。我们认为,此次过会对公司来讲,属于重大利好!”。然而让众多投资者大跌眼镜的是,公司的此次资产收购最终却败在了资产出售方的手上。

  对于这一现象,著名经济学家宋清辉向笔者表示,在已经拿到证监会核准批文的情况下,最后资产出售方却违约了,这样的情况在资本市场上并不常见。笔者注意到,一般来说,在一笔资产收购交易中,买方——也就是上市公司,出现违约的情况比较常见,在A股中经常有上市公司签署了交易协议但最后却决定不买了的事情发生,然而,资产出售方违约的案例的确非常少见。

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责任编辑:Trista
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