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DRAM供不应求情况持续到Q4 威刚获利水涨船高

导读: 受到三星、SK海力士、美光等三大DRAM厂产品线调整影响,加上制程转进20纳米后导致产能出现自然减损情况,第3季以来DRAM市场已是供不应求,而且9月以来缺货问题日益严重,价格几乎天天上涨,累计涨幅已逾1成幅度。

  受到三星、SK海力士、美光等三大DRAM厂产品线调整影响,加上制程转进20纳米后导致产能出现自然减损情况,第3季以来DRAM市场已是供不应求,而且9月以来缺货问题日益严重,价格几乎天天上涨,累计涨幅已逾1成幅度。由于短期内并无DRAM新产能开出,缺货情况将持续到第4季,拥有低价库存的模组厂威刚受惠最大,获利亦是水涨船高。

  DRAM市场缺货问题已浮上台面,而且短期内难获纾解。由供给面来看,下半年进入智能手机零组件备货旺季,不仅Android阵营高端手机DRAM搭载容量已提升至3~4GB,苹果大尺寸iPhone 7 Plus搭载容量提升5成至3GB,导致三大DRAM厂将产能大量移转至生产Mobile DRAM。

  其中,三星Galaxy Note 7出现电池爆炸事件而进行全面回收,三星已经重新生产新机以利消费者换机,等于用掉了原本Mobile DRAM需求量的2倍,这让三星无多余产能转回生产标准型DRAM。同时,三大DRAM厂今年开始跨入20纳米世代,产能自然减损情况已导致近期的投片量明显低于上一世代30纳米制程。

  模组厂普遍认为DRAM缺货问题将延续到第4季,看好价格将一路涨到11月。

  据全球市场研究机构TrendForce集邦科技及模组厂提供报价,8Gb DDR4现货均价昨日大涨1.86%达4.10美元,9月来涨幅已达10.22%;4Gb DDR4现货均价亦涨至1.99美元,9月以来涨幅达8.74%。至于4Gb DDR3现货均价则涨到1.88美元,9月以来涨幅亦高达10.59%。

  随着DRAM价格持续走高,不仅南亚科、华亚科、华邦电等DRAM厂直接受惠,存储器模组厂如创见、威刚等更是获利大跃进。其中,DRAM营收占比较高的威刚将是最大受惠者,第3季营运绩效已回到相当于产业多头时的高水准。

  威刚表示,新款智能手机陆续倍数提升存储器容量,推升Mobile DRAM需求大增,标准型DRAM产出受到产能排挤效应影响,供货吃紧状态未见纾解。预期DRAM价格涨势将延续至第4季,威刚在库存充足且供货无虞的后盾下,本业获利表现可望于下半年缴出亮眼成绩单。

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