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存储器市场还能热多久? 一切取决于三星

导读: 存储器供货吃紧,价格喷发,先前韩媒预估,厂商制程转换将使产能减少,明年下半可能还有一波新行情。对此外资警告,DRAM荣景能否持续,取决于存储器龙头三星电子,要是三星扩产,好景恐怕无法持续。

  OFweek电子工程网讯:存储器供货吃紧,价格喷发,先前韩媒预估,厂商制程转换将使产能减少,明年下半可能还有一波新行情。对此外资警告,DRAM荣景能否持续,取决于存储器龙头三星电子,要是三星扩产,好景恐怕无法持续。

  巴伦(Barronˋs)23日报道,六月以来PC DRAM现货价大涨30%,光是过去两周就飙升9%;NAND Flash也供不应求,价格挺升,存储器大厂SK海力士(SK Hynix)和美光(Micron)股价都因此一飞冲天。存储器市场还能热多久?Bernstein Research的Mark Newman说,一切要看三星。

  Bernstein报告称,要是DRAM获利提高到诱人地步,三星可能会增产,一如该公司在2014、2015年所做。他们估计,三星DRAM毛利将拉高至58~59%的高点,类似2014/15年,届时三星应会在17号产线或新落成的平泽厂等闲置厂房增加产能,如此一来,市场将从供不应求,转为平衡,甚至在2017年中或年末时,演变为供给过剩。

  报告指出,未来几个月,DRAM类股仍会有好表现。不过供给紧俏、三星有巨大成本优势,又有闲置厂房可提升产能,预期三星可能会增加3D NAND和DRAM产出。

  与此同时,SK海力士股价从五月中低点大涨逾50%,JP Morgan的JJ Park建议应该获利了结。他说就算DRAM价格维持高档,SK海力士需要砸钱盖厂房,生产3D NAND,毛利会受冲击,不看好未来股价表现。

  SK海力士22日下跌0.13%收在39,350韩元。今年迄今飙涨27.97%。

  明年下半DRAM供给可能会供不应求,存储器厂商转进20纳米制程的产能损失,或许会让DRAM陷入供给短缺,炒热新行情。

  韩媒12日报道,半导体和投资银行的业界消息指出,2017年DRAM需求预料将年增19.3%,不过2017年DRAM每月产量将减少2万组,从当前的105万组、2017年降至103万组,主要是制程转换造成产能减少。不仅如此,产程转换的供给成长率以往大约是30%,2017年成长率可能减至10%,加剧供给不足问题。

  据了解,明年上半年是淡季,DRAM可能会略为供给过剩。不过随着美光(Micron)、SK海力士(SK Hynix)转进20纳米,产出减少;下半年传统旺季到来时,业者又未增加投资,DRAM将由供给过多变为供给不足。

责任编辑:Alvin
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