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面板的好景气是饮鸩止渴吗?

导读: a-Si TFT LCD面板最近频传缺货,在最近刚落幕的Touch Taiwan展览中,无论是群创、友达或是华映,纷纷释出这波好景气持续到2016年底不是问题,至于2017年第1季则还在观察中。

  a-Si TFT LCD面板最近频传缺货,在最近刚落幕的Touch Taiwan展览中,无论是群创、友达或是华映,纷纷释出这波好景气持续到2016年底不是问题,至于2017年第1季则还在观察中。

  这波好景气力道究竟有多强?友达董事长彭双浪率先喊出,这是面板业自2007年起、10年来最热络的景气;群创董事长王志超跟着加码,他说,这一波面板缺货情况超出原本预期,是他从事TFT-LCD面板业20年来,从未看过的景况。目前是全面性的缺货,从手机、笔记型电脑、液晶监视器到电视等面板应用全都在缺货中。

  分析这波TFT-LCD面板缺货的原因,彭双浪说,这是“一个必然”加上“三个偶然”所造成的。“一个必然”是去年面板价格一路下滑,到今年第1季时,消费型面板价格已经跌了3~4成,面板厂无利可图,开始减少供给量后,势必造成日后价格的反弹。

  至于“三个偶然”则是2016年初时的南台湾大地震,导致群创产能受创;另外,三星显示器(Samsung Display)的制程转换不顺,也在原本的预期之外;此外,在年底之前,三星显示器还会关闭一座7代厂,将使得面板供给更加限缩。

  三星显示器即将在今年底前关闭一座生产40吋电视面板的7代面板厂,这座厂是三星和Sony多年前合资的S-LCD生产线,月投片量约14万~15万片,单月约出货100万片的40吋电视面板,换言之,在这座厂关闭后,意味着2017年全球的40吋电视面板供给量将大幅缩减达1,000万~1,200万片。

  由于三星显示器还有另一座7代厂,除了生产40吋电视面板外,主力尺寸则是生产75吋的超大电视面板与液晶监视器,在此情况下,估计三星显示器在2017年最多只能供应500万片的40吋电视面板,而这500万片的面板大概仅能供给自家品牌三星电子(Samsung Electronics)以及Sony等战略性客户,其他液晶电视品牌厂则需自求多福。

  三星显示器关闭这座7代厂,将让另一家主力生产40吋电视面板的群创成为受惠者。另外,像是夏普(Sharp)、中电熊猫等与群创友好的厂商,也会跟着一起沾光;不过,这3家厂商所能供应的40吋电视面板还是难以满足终端业者的采购需求,因此邻近的43吋电视面板也会跟着受惠,此外,45吋甚至以上尺寸的电视面板也可能会出现吃紧的现象。

  除了三星显示器将在年底关闭1座7代厂外,市场传出,三星显示器还会在明年关闭第2座5代厂,另外,Panasonic也关闭了8代厂,乐金显示器(LG Display)也计划在2017年上半年关闭1座6代厂。

  事实上,过去几年,全球各地面板厂已经关闭不少老旧、不具生产效益的生产线,包括2.5代、3代、3.5代、4代均有,关厂的业者除了三星显示器、乐金显示器之外,也包括日本的夏普、日本显示器(Japan Display)以及台湾的友达、元太、华映等。总计自2012年起,全球LCD厂商已经关闭了将近20条的面板生产线。

  由上述可知,LCD史上最大的关厂潮正在发生,供给面的减少,让目前的大、中小尺寸面板齐缺货,厂商被订单追着跑,不管是彭双浪说的10年,还是王志超说的20年,都足以证明这是面板业好久不见的荣景,由于关厂潮持续未歇,目前市场看好这番面板的好景气延续到2017年的可能性相当大。

  目前面板厂正处于价格上涨、盈利渐丰的过程,厂商乐得笑开怀,但仔细想想,真的能够这样开心吗?这样的开心能够维持多久呢?

  韩国面板厂包括三星显示器与乐金显示器在关闭LCD厂后,均转而生产OLED面板;就连京东方董事长王东升在接受大陆媒体采访时,也表示在显示器领域中,京东方原则上不再投资TFT-LCD生产线,未来投资的重点是AMOLED等新一代显示技术。

  但反观台厂方面,好不容易说要组个软性OLED国家队,但是搞到现在,除了厂商搞不清楚状况、官员背后放冷箭、媒体在旁看衰外,究竟要如何具体落实国家队?有谁能够拿出有效的对应策略?我们看不出来,但我们真的很需要一个答案。

  平心而论,台湾的面板业者在奋斗了这么久之后,好不容易将这个产业推上了国际舞台,而这个产业目前正面临技术变革的关口,说得明白些,这一波的面板缺货,是韩厂弃LCD转战OLED所造成的,并非是台厂徒手打下来的江山,现在业者能够因为缺货而感到乐开怀,但改天韩厂的OLED大业已布局完成时,台厂还开怀得起来吗?

  《后汉书·霍谞传》说:“譬犹疗饥于附子,止渴于鸩毒,未入肠胃,已绝咽喉”,这波的面板好景气,大概就是这样的景况。当面板业者沉浸在转亏为盈的欢愉之际,千万别忘了,将来的大祸患或许就在眼前而已。

 

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