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国内MEMS并购首枪打响 谨防重演LED行业乱象

导读: 国内第二大LED企业华灿光电对和谐光电的收购,成为国内微型电子机械系统(MEMS)行业的首个大规模并购案例。虽然有部分企业已经介入了MEMS行业的相关领域,但对和谐光电的收购,更像是国内MEMS行业大举向前突进的开始。

  OFweek电子工程网讯 国内第二大LED企业华灿光电对和谐光电的收购,成为国内微型电子机械系统(MEMS)行业的首个大规模并购案例。虽然有部分企业已经介入了MEMS行业的相关领域,但对和谐光电的收购,更像是国内MEMS行业大举向前突进的开始。

  根据华灿光电10月15日披露的收购方案,公司拟作价16.5亿元,以增发股份的方式,购买NSL、和谐芯光持有的和谐光电100%股权。同时,华灿光电还拟向和谐芯光、周福云定增募资不超过2亿元,用于多个MEMS项目。

  和谐光电本身未开展实际业务,其主要资产为MEMSIC,后者主要资产为美新半导体(以下简称“美新”)。而美新此前的业务分为MEMS传感器和系统集成两个板块,此次重组之前,美新系统集成板块已被剥离。截至今年6月30日,MEMSIC所有者权益合计约2.77亿元,以收益法评估的估值为16.6亿元,增值超5倍。

  行业数据显示,目前,国内近八成的MEMS传感器产品依赖进口。一方面,随着国家对半导体行业发展的大力支持,这一局面或将得到改变。另一方面,MEMS产业从发达国家逐步向中国转移的趋势已经十分明显,国内MEMS行业的参与者也将越来越多。

  国内企业初涉MEMS

  其实所谓微MEMS,即是一种融合了微电子与机械的微型器件与工业技术。相较传统电子器件而言,MEMS器件的质量、体积非常小,其中常见的器件陀螺仪的体积甚至小于硬币。也正因为器件尺寸和质量较小,MEMS器件能耗也更低。

  证券时报·e公司记者了解到,从制造工艺来看,MEMS利用从IC制造工艺发展而来的微加工技术进行加工,能够进行大规模批量加工,单件成本随产量的增多、尺寸的减小而降低。加工采用的材料最常见的是以硅为代表的半导体材料,石墨烯、压电陶瓷等新材料也在其中扮演重要角色。

  从类别来看,MEMS器件主要分为微传感器和微执行器。在传感器方面的典型器件包括惯性传感器、流量传感器、光学传感器、生物传感器、环境传感器和微麦克风。其中惯性传感器包括加速度计、磁性传感器等,常用于导航、运动识别追踪等。美新的主要产品就是惯性传感器。

  目前,MEMS传感器已广泛应用在消费类电子、医疗保健、汽车工业等行。在国内涉足MEMS的上市公司中,歌尔股份主要生产微麦克风、汉威电子生产流量传感器中的气体传感器,苏州固锝、士兰微等企业生产加速度传感器;而晶方科技、华天科技等则涉足MEMS芯片封装测试领域。

  这些企业中,歌尔股份是微麦克风领域的龙头企业,2015年,公司电声器件产品收入达到95.46亿元;苏州固锝子公司的加速度传感器“销量中国第一”;而汉威电子的子公司炜盛科技正在开展MEMS研究创新、目前已经取得了阶段性成果,公司MEMS气体传感器已在小批量进行试产,适用于各类气体监测产品、智能穿戴设备等领域。

  主要应用领域增速放缓

  多份研究报告显示,MEMS目前最主要的应用在消费电子领域,而消费电子领域的MEMS传感器有67%是应用于智能手机(2015年)。研究指出,未来智能手机产量仍会提高,但是智能手机目前已经占全球手机出货量的70%,未来增长将会放缓。

  另一方面,随着电子产品“功能过剩”时代的到来,手机、平板电脑等消费电子领域所用的传感器已基本固化,市场逐渐处于饱和状态。而智能可穿戴设备市场的逐步打开,为消费电子领域传感器增加了新的出口,不过,这一市场目前并不十分景气。典型案例是,2014年开始进入智能可穿戴领域的中京电子,至今仍未拿出可以推向市场的终端产品;国内上市公司力源信息此前推出的“鼎芯红表”项目也在今年宣布放弃。

  所以,在消费电子领域,虽然可预期的成长空间犹在,但从目前来看发展并不十分乐观。

  作为全球领先的MEMS厂商,意法半导体(ST)近年来在市场竞争力上已逐步落后于对手博世(Bosch)。研究机构Yole Développement 数据显示,2010年,博世的市场份额与意法相当;而到了2015年,虽然两家公司均在靠前占位,但博世的市场份额已达到10%左右、居全球首位,意法则为6%左右,逐渐拉开差距。

  为何会出现这样的变化?优品金融研究所资深研究员罗钊对证券时报·e公司记者介绍说,在消费电子领域,价格是客户最为关键采购标准之一,由于激烈的市场竞争和不断的技术提升,MEMS传感器的平均销售价格在大幅下降。从产品结构来看,意法主攻消费电子领域,而在该领域使用量最大的智能手机市场,近年来增速出现下滑趋势;博世则把重心放在工业和汽车电子领域,在工业4.0和智能制造大趋势下,该领域增长较快。

  不论行业格局在发生怎样的变化,不可否认的是,基于物联网的终端应用将成为推动MEMS市场增长的新力量。罗钊也认为,随着物联网宏观平台搭建的提速,传感器的应用场景将会更加广泛,从而滋生更大的发展空间。

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责任编辑:Trista
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