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回顾2016年半导体行业缺货情报

导读: 根据近日工信部发布的2016年上半年电子信息制造业运行及统计情况数据显示,2016年上半年中国手机生产9.66亿部,同比增长23.3%;其中智能手机6.9亿部,增长14.7%。

DRAM价格在 2016 年下半逆势翻转,而原本看俏的 NAND 闪存在厂商间转进 3D NAND 良率还未提升下,同样面临缺货。

先前调研机构都预估,明年内存价格下跌不易,且有一定的成长,现在厂商也开始蠢蠢欲动,先前扩产消息频传的 SK 海力士也正式宣布砸总计约 3.15 万亿韩元(约 27 亿美元)建新厂、扩产能。

12月 22 日,SK 海力士公布了最新的新厂投资计划,SK 海力士表示,新厂将座落韩国清州市科技城,将于下个月展开设计、明年 8 月开始外壳结构与无尘室建构,并于 2019 年 6 月完工,而届时的设备机台安装将视公司的迁移计划而定,可以确定的是,新厂总投资金额将来到 2.2 万亿韩元,主要用于 NAND Flash 产能的布建。

而 DRAM 市占的扩展 SK 海力士也没打算放过,SK 海力士22 日同日也宣布,扩张中国无锡厂 DRAM 产能,官方指出,无锡厂已占海力士 DRAM 产能的一半,将在 2017 年 7 月至 2019 年 4 月期间,投资 9,900 亿韩元扩增无尘室提升产量。

调研机构近日发布报告预估,2017 年 DRAM、NAND Flash 平均销售价格(ASP)分别有 11%、10% 的增长,总产值来到 853 亿美元,到了 2020 年整体内存产值估计能突破 1,000 亿大关、2021 年达到1,100 亿美元。2016~2021 年内存市场年复合成长率约在 7.3%。

市场需求回暖,使得一些厂商在这个方面业绩明显增长。美光是美国硕果仅存的内存厂,DRAM 是其主要产品,NAND 闪存的重要性也日趋增加。

会计年度第一季(截至 12 月 1 日)财报本周三于美股盘后出炉,结果不仅优于预期,且本季展望乐观。美光当季经调整后每股盈余(EPS)缴出 0.32 美元,高于路透社调查预估的 0.28 美元。

美光当季营收来到 39.7 亿美元,较去年同期成长 18.5%,其中 DRAM 营收攀升18%,而 NAND 也同步成长 26%。美光还指出 DRAM 当季平均售价增加 5%。

DRAM(Dynamic Random Access Memory),即动态随机存取存储器,最为常见的系统内存。DRAM 只能将数据保持很短的时间。为了保持数据,DRAM使用电容存储,所以必须隔一段时间刷新(refresh)一次,如果存储单元没有被刷新,存储的信息就会丢失。 (关机就会丢失数据)

NAND闪存是一种比硬盘驱动器更好的存储设备,在不超过4GB的低容量应用中表现得犹为明显。随着人们持续追求功耗更低、重量更轻和性能更佳的产品,NAND被证明极具吸引力。NAND闪存是一种非易失性存储技术,即断电后仍能保存数据。它的发展目标就是降低每比特存储成本、提高存储容量。

今年,半导体行业不仅NAND、DRAM这两项产品面临缺货,导致价格上涨的现象。早些时候,联发科也面临p系列,低端mt 6735,高端x系列缺口。其中显示屏、12寸裸晶圆、指纹识别芯片都出现缺货现象。

市场预估失误

2016年7月下旬,一则对联发科联席首席运营官(Co-COO)朱尚祖先生的采访,详细讲述了联发科面临的缺货状况。除了有严重供需缺口的p系列,低端的mt 6735缺货也很严重,高端的x系列也缺。

以下是部分采访内容

孙昌旭:最近芯片缺货的主要原因?哪些芯片缺货厉害?

朱尚祖:今年我们的客户表现都很好。整体来说,我们公司的市占率还是上升,因为客户表现比较强的原因。比如oppo,vivo与金立等等。

目前是全线缺货。除了客户超出预期以外,我们自己也要一些责任,去年我们没有预计到今年手机市场这么好,今年,主要的手机品牌,表现都超预期,他们也没想到比去年好很多。去年我们在做今年整个生产规划的时候,没有想到今年的手机产业会这么好。

所以,整个产业链上很多产品出现了缺货。而我们比较麻烦的是,解决速度会慢一点,因为现在像台积电这样的公司从下单到出货,可能需要3到4个月时间。缺货的芯片中,尤其以p系列缺的厉害,X20小缺,低端的MT6735也缺得比较严重。从全年来看,p系列要得到缓解都很难,因为现在客户的体量大了。

孙昌旭:客户超预期,是超出了你们的预期,还是超出了整个市场的预期?还是因为你们之间缺少沟通?

朱尚祖:从整个市场不少元器件缺货来看,基本上是超出了整个市场的预期。现在显示屏的缺货也是差不多的情况,和台积电的产能一样,显示屏的总体产能基本上也是够的,缺货的最大原因之一就是去年大家对于今年整体的手机市场不是很乐观,在生产调配上比较保守。

现在缺货和以前比,会遇见新的麻烦。因为客户的体量越来越大,比如oppo,vivo ,金立的等等。过去由于体量小,超预期我们这边还能够较快的解决。但是现在这么大的体量,超预期10到20个点就已经是很多了,很难调节。我们所犯的错误是去年底的时候,对今年的预测没有这么高,这个可以从去年的法说会上看见一些数据。去年我们对今年的预估是个位数到10个点的增长,但是今年我们的很多客户都出现了20%-30的增长,我们上半年的出货量也实现了20%的增长,这些都超出了预期。

孙昌旭:您认为这些大客户出现超预期增长的原因是怎么?外界各种分析都有,甚至有人说是因为巨大的广告投入。

朱尚祖:我认为他们还是把事情做对了,做好了。从我们分析来看,2012年至2015年,大家都用过了一轮智能手机,线上的用户可能已经换过两三轮,但是从去年下半年开始,线下的用户刚刚进入了换机高潮,线下的换机潮还会持续两三年。

相对的,线上的用户换机的需求已经开始在减弱了,因为他们的换机速度比较快,过去两三年,受到各种新功能刺激,已经在尝试最新的智能手机。而线下渠道,大部分消费者还是用的比较老的智能手机。线上已经打鸡血两三年了,线下刚刚开始。

所以经过今年的缺货教训,我们会将明年的预期提升。现在十分担心的是,TSMC明年的产能怎么办?从我们今年全年的出货量来看 今年上半年与下半年的比例应该是4.5:5.5,本来下半年需求应该是更多的,只是我们没有货。

孙昌旭:为什么下半年都很难缓解供需问题?台积电不能再追加订单吗?

朱尚祖:现在的麻烦是,不管客户下不下单,下半年台积电给我的产能已经固定了,不能再改变。在今年台积电的计划中,可能将部分28HK的产能移到了16纳米finfet,所以28纳米的产能很紧。

我们从p20系列以后,就跳到16纳米了,p20的产品,大概会在第四季度(11月左右)量产。但是这些都解决不了眼前p系列的缺货。其他的代工厂,联电有一部分28HK可以提供,但联电的产能很小。

从以上访谈内容中,我们可以得出芯片整体的缺货原因,其一是手机市场较去年乐观,出货量超预期;其二是代工厂产能固定,即时客户下单,产能也没有办法提升。

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