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手机市场被缺货笼罩 Flash缺货涨价几何?

导读: 2016年下半年以来,缺货一直笼罩着手机市场,缺货导致Flash价格高涨,很多厂商即便有钱亦难拿到货,苦不堪言。那Flash缺货原因是什么?目前市场上Flash的价格到底贵到什么程度?

2016年下半年以来,缺货一直笼罩着手机市场,缺货导致Flash价格高涨,很多厂商即便有钱亦难拿到货,苦不堪言。那Flash缺货原因是什么?目前市场上Flash的价格到底贵到什么程度?

关于缺货的原因,市场上都认可的原因主要有两点,一是手机市场对大容量存储需求的快速增加,二是全球Flash主要供应商三星、东芝/西数、美光、SK海力士等纷纷由2D NAND向3D NAND扩大生产。

由于对大容量、高速度存储需求的增加,智能手机搭载NAND Flash的容量快速增长,智能手机已经成为NAND Flash最主要的需求之一。统计数据显示,2016年前三季度,全球手机总出货量约为14亿部,其中智能手机的出货量占比71.2%,约为71.2%。2016年,全球主流手机品牌,包括苹果、三星、华为、OPPO和vivo等,它们的旗舰机型Flash容量升级加速,智能手机Flash容量在翻倍的增长。这在一定程度上造成了Flash的缺货。

手机市场被缺货笼罩 Flash缺货涨价几何?

单位:KK

从供给端来看,目前NAND Flash的供应商主要有三星、东芝、SK海力士和镁光等。三星的市场份额约为37%;东芝(包括闪迪)的市场份额约为36%;海力士的市场份额约为12%。为了解手机Flash市场的价格变动情况,笔者对三星、东芝、海力士三家厂商的手机Flash产品价格展开市场调研。

根据市场调研结果,目前国内手机Flash市场价格有个特点,即实力强大的企业议价能力强。像华为、OPPO和vivo等这些品牌大厂能够以低于平均价格的水平拿到货,而一般的中小ODM厂商的价格会高于平均水平。虽然大型手机品牌商和ODM厂商的价格受缺货的影响也会有比较大幅度的上涨,但相较其他企业,其价格优势还是非常明显。

为能够客观反映价格的波动,笔者选取了每一个品牌的EMMC的两个不同容量的的型号产品进行跟踪,分别是32GB和64GB。首先,我们先来看32GB的Flash的市场价格变动情况。为了方便进行横向和纵向比较,笔者分别选取了三星、东芝和海力士32GB容量的EMMC在国内的市场价格来进行分析。11月,从纵向来看,三星32GB的Flash价格波动较为明显,价格幅度从四十多元到一百三十元,三星的32GB Flash价格幅度波动大,主要原因在于其给不同客户给予不同的价格待遇,价格大体上可以分为三个梯度,第一梯度为全球大型ODM厂商,享受最优惠价格待遇,第二梯队为国产品牌手机厂商,价格亦相对优惠,其余为第三梯队,价格最高;东芝和海力士的价格则相对比较平缓,波动幅度不大,基本维持在50元到60元之间。从横向来看,三星32GB的Flash价格整体上高于海力士和东芝的。

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再来看64GB的Flash价格波动情况,64GB依然选取了三个品牌EMMC里的一款主打产品作为价格比较对象。根据市场调研数据,从纵向来看,相对于32GB的Flash产品,三星64GB的Flash价格波动相对平缓,基本维持在100元到130元左右;东芝64GB的Flash产品在手机市场的价格维持在100元左右,月中呈现价格上跳的现象,价格达到148元,主因是国产手机品牌采购需求集中爆发,推高了价格;海力士64GB的Flash产品在110元左右,上旬价格平稳,中旬和下旬价格则往上跳,最高价格甚至达到165元。从横向来看,在缺货的影响下,三星64GB的Flash产品在价格上并没有与其他竞争对手拉开距离,东芝和海力士在该产品市场的议价能力甚至比三星还强。

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总而言之,在供给和需求都不会有大改变的预期下,笔者据预计Flash缺货将持续,缺货也将继续影响手机行业。不过对具备供应链资源的企业而言上,更多的影响在于成本的提高,而不会影响其出货量。Flash缺货对手机行业的影响,更多地体现在供应链弱的中小企业上,它们的出货量受到Flash缺货的影响较大。

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