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半导体供应商的下一个市场在哪里?

导读: 有许多苹果的芯片供应商都想要在物联网中夺得市场份额,但也有例外。博通(Broadcom, AVGO)在四月份以550百万美元将它的物联网部门卖给了Cypress Semiconductor (CY)。这个部门在过去的12个月以来只为博通贡献了189百万美元的收入,约占总收入的3%。

特斯拉(Tesla Motors, TSLA)的CEO 伊隆?马斯克(Elon Musk)预计在2020年达到制造一百万辆电动车的目标将可能为苹果(Apple, AAPL)iPhone的芯片制造商带来利多。这些制造商的主要产品为iPhone的芯片,iPhone近期的销售量首次出现下滑,也对它们带来了一些冲击。

虽然对部份的半导体公司来说,智能手机仍是他们的主要收入来源,但他们已将目光移至下一个可能带来成长的新产品,像是电动车以及物联网。

Edward Jones的分析师Bill Kreher告诉笔者,“我认为物联网和电动车市场相当有机会,随着时间的经过,市场将会慢慢扩大,在长期随着产品的产量增加,对芯片的需求也会随之提高”。

“随着科技不断地创新发展,每隔几年,产品市场总是会重新洗牌一次,我们认为物联网会是下一个战场”。

Kreher预计物联网产业,包括电动车在内,在接下来的三年内将会成长10%至15%。

感测器的制造商,像是亚德诺半导体(Analog Devices, ADI)、恩智浦半导体(NXP Semiconductors, NXPI)和德州仪器(Texas Instruments, TXN);类比芯片制造商MaxLinear(MXL)和美信( Maxim Integrated Devices, MXIM);还有显示芯片公司像英伟达(Nvidia)皆有可能在未来因物联网而成长。

但并不是每个人都热衷于物联网。研调公司Semiconductor Advisers的总裁Robert Maire称现代的车子只是“将电脑放在轮子上”,而物联网只是将“智能手机的功能发展到极致”的表现。但他也表示一般来说物联网会使用较便宜的芯片而非使用智能手机所安装的较高阶的芯片。

Skyworks Solutions(SWKS)的CEO David Aldrich在四月份指出物联网的商机约有“数百亿”,但Maire也表示这并不意味着营收会呈现大幅度的成长。

Maire告诉记者,“物联网并不会取代手机,因为物联网是基于后缘触发(trailing-edge)半导体技术。具有连接网路的自动调温器,价格落在75至100美元之间。它的芯片价值约5美元”。

而拆解专家iFixit将苹果的iPhone手机进行拆解,里面的高通(Qualcomm, QCOM)的芯片则约为20至22美元。

高通和Integrated Device Technology(IDTI)则正在寻找能够超越智能手机的新世代产物,像是智慧城市、智能装置以及智慧车。他们密切地观注科技巨头,像是特斯拉、苹果和谷歌(Google, GOOGL)的一举一动。

夸大的物联网市场份额

预估物联网的芯片市场只能凭空臆测,因为范围相当地广泛因此臆测出来的数据也相当地高。

去年研究机构麦肯锡 (McKinsey)预估整体的物联网市场在2025年将达到3.9至11.1兆美元。如果用11.1兆来计算,那表示物联网所占的比重将会超过全球经济的10%。

在四月份,商业内幕 (Business Insider)预估在2020年物联网的设备将会达到240亿台。该线上新闻网站的研究单位商业智慧报告(Business Intelligence, BI)则预估接下来五年投资于物联网解决方案的金额将高达6亿美元。

有许多苹果的芯片供应商都想要在物联网中夺得市场份额,但也有例外。博通(Broadcom, AVGO)在四月份以550百万美元将它的物联网部门卖给了Cypress Semiconductor (CY)。这个部门在过去的12个月以来只为博通贡献了189百万美元的收入,约占总收入的3%。

博通拒绝针对物联网部门的出售以及智能手机销售减缓的议题进行评论。博通公布了结束于1月31日的第一季财报,它的无线业务(包括智能手机的销售额)减少至578百万美元,约为总销售额的三分之一。MKM的分析师Ian Ing估计约有10%的行动芯片销售来自于中国。

博通在射频芯片(radio-frequency)的竞争者Qorvo(ORVO)和Skyworks也进军物联网市场。Oorvo在四月份并购物联网的解决方案供应商GreenPeak。它为智慧家庭制作具有超低功率、短程无线距离的无线芯片

这项并购能够使Qorvo的产品组合更多元。Qorvo也未针对智能手机销售放缓的议题有任何回应。根据它结束于4月2日的第四季财报显示它的行动装置芯片销售额为465百万美元,约为总销售额的76%。

而Skyworks上一季的整合行动系统和功率放大部门的销售额为总销售额的73%。拆解苹果的iPhone 6s后,可以看到它使用了2个Skyworks的功率放大模组。

Aldrich在4月份公司的电话会议当中指出,当季Skyworks的broad markets部门,包括物联网相关收入,较去年同期成长了18%,是整体营收的25%。他并估计至2020年为止,物联网将带来83%的年复合成长率。

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