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汽车产业面临变局 半导体厂商应如何迎接环境大变革?

导读: 对汽车产业生态链上的传统厂商而言,说目前汽车产业面临百年未有之变局绝非危言耸听。从需求端来看,绿色环保、共享出行与舒适体验是引领汽车产业变革的主要推动力。从技术上来看,无人驾驶、电动化、联网化是当前三大热点方向。

对汽车产业生态链上的传统厂商而言,说目前汽车产业面临百年未有之变局绝非危言耸听。从需求端来看,绿色环保、共享出行与舒适体验是引领汽车产业变革的主要推动力。从技术上来看,无人驾驶、电动化、联网化是当前三大热点方向。从市场来看,虽然中国市场增速放缓,共享出行也有可能使得未来汽车销量降低,但麦肯锡还是预测到2020年之前,全球汽车销量增长率在3.6%左右,现实数据也显示汽车需求旺盛,中国汽车工业协会最新数据显示2016年中国汽车销量达2803万辆,同比增长13.7%,重回两位数增长,而IHS的数据也显示2016年全球汽车销量接近9000万辆。

无人驾驶、联网化与电动化技术给已经规模宏大的汽车经济打开了更大的想象空间,麦肯锡预计,到2030年,出行服务与汽车数据服务能为汽车经济额外带来1.5万亿美元的营收,加上传统汽车业务从目前的3.5万亿增长到5.2万亿,整个汽车经济盘子可达6.7万亿美元,麦肯锡给大家画出了好大一张饼。

汽车诱惑巨大 半导体厂商应如何迎接环境大变革?

麦肯锡预测2030年汽车市场规模

虽然预测十年以后的市场状况基本与跳大神差不多,也几乎不会有人十年后拿着你当年的预测数据来较真,但麦肯锡这级别的市场调研机构自然不会凭空瞎说,从去年到今年,无论是硅谷还是中国,都有越来越多的风险资本把赌注压在了与汽车产业相关的初创公司上,汽车经济致命的诱惑就在前方。

之所以说是致命诱惑,是因为这波智能化、电动化、联网化给汽车行业带来的冲击将比以往任何时候都大。有百年历史的汽车产业实际上已经非常成熟,新企业进入的机会不多,过去15年以来全球销售额最大的15家整车厂里面,只有两家新面孔。作为对比,现在手机行业前十五大厂商有10家是新面孔。

未来十五年,汽车业绝不会像以前一样风平浪静。传统厂商在发动机技术上的积累成为阻碍新玩家入场的护城河,电动驱动技术将会让这道护城河在未来的某一天成为马其诺防线,虽然这一天离我们还很远;联网化将使得汽车成为大型移动终端,数据服务业务传统汽车厂商也涉足甚少,大家站在了同一起跑线;无人驾驶技术对于计算能力与新型传感技术的需求,使得场外虎视眈眈的新玩家有了切入机会。

无论是出行服务公司滴滴、Uber,互联网巨头谷歌、百度,还是新兴汽车公司特斯拉等,都已厉兵秣马,开赴战场。

整车厂遭遇到了冲击,那么作为整车厂的一二级供应商的状况如何呢?无论是一级供应商,包含电子半导体元器件厂商的二级供应商一样要做好转型的准备,来迎接这百年未遇之变局。

电子元器件与半导体厂商来说,面临的是一个什么样的局面,又该如何应对呢?我将其总结为几句话:机会多于风险;越是基础的元器件,风险越小,增长确定,但缺乏爆发式增长机会;越是复杂的元器件,风险越高,但有爆发式增长机会;复杂芯片厂商越过一级供应商直接与主机厂合作将会越来越多;对技术工艺的极致追求才有机会建立起自己护城河;开放的心态才能跟随时代进化,才会避免成为“环境大变革”的牺牲品。

近几十年来,因为不断有新功能、新器件的加入,电子元器件成本占整车比例逐年上升。根据Strategy Analytics的数据,从2009到2016年,车辆销量年复合增长率为6.2%,每部车中的电子模块价值年复合增长率为8.5%,其中半导体部分年复合增长率则达到了10.2%,平均每部车中的芯片价值从2009年的250美元增长到2016年的333美元。

汽车诱惑巨大 半导体厂商应如何迎接环境大变革?

2009年至2016年汽车、电子零部件和车用芯片的增长率

“三化”将加速这一趋势。以无人驾驶汽车的智能化趋势为例,摩根大通估计到2025年,用于无人驾驶汽车的半导体器件销售额可达73亿美元,从2017年到2025年的年复合增长率高达62.5%。这是什么概念?2015年全球汽车半导体总销售额也不过300亿美元,所以摩根估计平均每部车用到的芯片价值将从现在的300至400美元增长到2025年400至500美元。

汽车诱惑巨大 半导体厂商应如何迎接环境大变革?

摩根大通对于无人驾驶汽车市场趋势的预测

以人工智能为核心的无人驾驶技术尚未成熟,因此存在诸多变数,现在较为领先的Mobileye与Nvidia未必就是最终的胜者,因为这种异常复杂的车载超级计算机将控制整车大部分的信息处理,系统粘性最高,价值最大,也必然是兵家必争之地,所以高风险高利润。

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