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“芯”圈地投资近万亿 半导体产业“大干快上”未来喜忧参半

导读: 近日,总投资额高达2600亿元的紫光南京半导体产业基地暨新IT投资与研发总部项目正式宣布落户南京。此前,紫光已与成都合作,投资2000亿元打造紫光IC国际城项目,另在武汉投资197亿元持有长江存储51.04%股权。

近日,总投资额高达2600亿元的紫光南京半导体产业基地暨新IT投资与研发总部项目正式宣布落户南京。此前,紫光已与成都合作,投资2000亿元打造紫光IC国际城项目,另在武汉投资197亿元持有长江存储51.04%股权。上述“大动作”引起了业内广泛关注,被认为是构建完整产业链所必需的产能扩张,其中还可能将诞生世界级的厂商。

不过,值得注意的是,本轮半导体产业的“繁荣”更多是由地方政府与企业联手催生的。据一家集成电路企业的高管统计,自2015年起,国内宣布新建或计划建设的8英寸、12英寸晶圆生产线合计超过35条。这些在建、新建项目的投资额将近万亿,五年后,预计国内12英寸晶圆产能或将超过100万片/月,可能带来新一轮的产能过剩。

这其中,一些地方政府只重眼前业绩,无序上马大项目,不仅无益于产业发展,反而导致产业资源和资本的浪费。而在口号式的“高举高打”之下,我国半导体产业也招致更严苛的竞争,一系列国际并购和投资遇阻。

“芯”圈地投资近万亿

近日,紫光宣布与南京正式签约,总投资额高达2600亿元的紫光南京半导体产业基地项目暨新IT投资与研发总部项目正式落户浦口经济开发区,这是近期紫光第三次出手布局存储产业。此前,紫光于去年12月12日已与成都市签署协议合作建设成都IC国际城项目,预计投资2000亿元;去年12月30日,紫光联合国家集成电路产业基金(简称“大基金”)等投资的国家级存储器基地二期项目-长江存储,在武汉东湖高新区正式动工,该项目总投资额240亿美元。

半导体产业投资火热,在长江存储宣布开工的同一天,投资387亿元的上海华力微电子二期也宣布开工。在业内人士看来,本轮国内半导体产能扩张是内、外因素叠加所致。

首先,半导体产业持续增长的需求和产能不足,使代工厂大刀阔斧地扩产。多家半导体分析机构预测,未来三年,半导体将全面转向“平稳增长”,预计到2020年,半导体市场规模将超过5000亿美元。其中,部分8英寸产品的价格还可能将不降反升。

以国内晶圆代工龙头中芯国际为例,其在2016年度下半年宣布新建三条生产线:2016年10月宣布,斥资675亿元新建中芯上海新12英寸生产线,斥资15亿美元扩充中芯天津8英寸生产线;11月,宣布启动中芯深圳12英寸生产线项目。

在业内人士看来,我国要发展半导体产业,必须构建完整的产业链,本轮半导体制造业的产能扩张是必然的,也是必须的,其中可能将诞生世界级的厂商。

但另一方面,本轮半导体制造业的“繁荣”更多是由地方政府与企业联手催生的。某集成电路公司的一位高管告诉记者,从2015年起,国内宣布新建或计划建设的集成电路8英寸、12英寸生产线合计超过35条,除了中芯国际上海、上海华力微电子二期、长江存储等新建项目外,更多的是二、三线城市地方政府与企业合资的项目,如合肥晶合、厦门联电、福建晋华、淮安德科玛、淮安时代全芯、重庆万国半导体(AOS)、大连宇宙半导体等。有业内人士预计,2017年可能还会有三线甚至四线的城市上马8英寸项目。

在资深业内人士看来,如果所有项目均能如期开展,其投资规模已近万亿,五年后,国内12英寸晶圆产能或将超过100万片/月,可能造成新一轮的产能过剩。资料显示,截至2016年底,我国已建成12英寸晶圆厂11座,月产能约35万片。

产业扩张还需“有序”

自2014年起,《国家集成电路产业发展纲要》等重磅扶持政策陆续出台,规模超过1300亿元的“大基金”也带动了数倍的地方集成电路基金投入到产业扩张之中,国内半导体产业掀起新一波发展高潮。

但各地项目的“大干快上”也使半导体产业的未来喜忧参半。在一位长期从事半导体制造的业内人士看来,地方政府热衷于联合企业加码生产线,更多是基于短期“业绩”的需求,这样的“一窝蜂”会使项目水平参差不齐,后期失败的可能性也很高,不仅无益于产业发展,导致产业资源和资本的浪费,还可能演变成“产能过剩”。“据我所知,某地力推的12英寸项目的团队已数次内讧,项目选址也是三易其地,这样的项目前景如何,已不可预料了。”

“产业最终是装备和材料的竞争,不解决上游的短板,投资万亿建设生产线也无法带动产业升级。”某高校微电子专业的一位教授指出,过去急功近利的发展模式,已经严重影响了我国的基础工业,在快速发展的工业背后,是缓慢发展的基础装备和材料,半导体领域也是如此,这是一个需要长期投入而见效较慢的领域,但值得国家重视、持续投入。从全球来看,目前,在半导体设备领域,荷兰的阿斯麦(ASML)、美国的泛林半导体(Lam Research)等控制了大部分的市场份额。

“说到底还是要有统一的顶层规划。”针对目前“地方上马”乱象,有业内人士表示,国家应该做更有效的通盘产业规划,对地方政府上马半导体项目,引入评估和监管体系,并对地方基金加强监管。在芯谋研究首席分析师顾文军看来,我国半导体产业目前只有战略而缺乏战术,集全国之力尚且很难做好的事情,各地分散去做,更难成功。“以存储器为例,在有了长江存储这个国家战略项目后,各地的存储器项目仍是此起彼伏,依然是撒胡椒面的局面。”

更值得重视的是,口号式的“高举高打”可能使我国半导体产业还未“长大”就招致严苛的竞争。近期,以美国CFIUS(美国外国投资委员会)为首的机构开始加大对中资企业跨境收购的审核力度,多起海外并购已受阻或失败。

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