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台湾电子市场年度回顾:子行业谁在增长谁在下滑?

导读: 台湾 1850 家上市上柜公司中,有 830 家与电子产业相关,是名副其实的“电子宝岛”。台湾的公司可以分为两类,一类是上游半导体公司,包括材料、设备、设计、制造与封测;还有一类是电脑与手机代工厂商及配套零组件公司。

台湾 1850 家上市上柜公司中,有 830 家与电子产业相关,是名副其实的“电子宝岛”。台湾的公司可以分为两类,一类是上游半导体公司,包括材料、设备、设计、制造与封测;还有一类是电脑与手机代工厂商及配套零组件公司。

“电子宝岛”的成长史

从 80 年代起,台湾开始以其价廉物美的电脑代工产业闻名于世。广达、仁宝、和硕、纬创、英业达合称“代工五虎”,他们几乎承包了 90%的电脑出货量。代工五虎们不仅仅只是简单地采购元件然后拼接成电脑,随着技艺的成熟,他们也掌握了电脑组件的研发和设计。代工业的蓬勃发展也推动了电脑零部件行业的发展。比如做主机板的微星、技嘉,做电源的台达,做面板的友达、奇美(与群创合并),做内存的南亚、华亚科等等。即便如此,随着行业的竞争越来越激烈、电脑行业的衰退,电脑代工厂商们的利润越来越薄,毛利率如今只有 3%-4%。

2005 年开始,有一些代工厂商们看到了手机厂商的机遇,迅速崛起。富士康榜上了苹果大哥,在短短几年内营收成长了十倍。还有一些零部件厂商也成功得搭上了苹果的快车道,比如做摄像头镜头的大立光,做触控屏的宸鸿等等。

台湾电子市场年度回顾:14 个子行业状态如何?

另一些人不满足于简简单单的代工,在政府的帮助下,攻克技术难关,也造就了台湾今天的经济灵魂。从 IC 设计公司联发科、IC 制造的台积电,到 IC 封测公司日月光组成了台湾半导体最强阵容。

台湾电子市场年度回顾:14 个子行业状态如何?

台湾 2016 年电子行业出现下滑,电子组装业务下滑严重,半导体增速高

2016 年累计全年台湾电子信息产业(不含通信与电子零售行业)产值为 16.3 万亿台币,折合人民币 3.6 万亿,较 2015 年营收同比下降 2.0%。

回顾过去一年台湾电子的各个子行业,EMS(Electronic Manufacturing Service 电子组装,劳动力密集行业)的营收会包括消费电子产品所有的元件和材料成本,以营收 9.8 万亿台币在所有子行业中排名第一。除去 EMS 行业,2016 年营收规模超过 400 亿台币以上的子行业有:IC 制造代工(Foundry)、面板、IC 零件分销、零组件、PCB(也属于零组件,因特别大而单列)、IC 封测、IC 设计。从营收质量来看,台积电仍是当之无愧的第一,凭借领先的技术创造了超高的 50%的毛利,2016 年净利润有望达 330 亿台币。

台湾电子市场年度回顾:14 个子行业状态如何?

从增速来说,IC 制造代工、IC 设计、IC 零件分销、存储器、IC 材料与设备行业都有所增长。

(1)IC 制造代工增长 10.7%是由于行业集中度进一步提高,更多的厂商选择 IC 代工制造而非自己制造;

(2)IC 设计高速成长 19.2%,增速与大陆智能手机换机潮息息相关;

(3)IC 零件分销受到汽车电子、电源节能、人工智能需求的推动成长 6.8%;

(4)存储器成长 15.1%,是由于存储器缺货涨价;

(5)IC 材料成长 15%主要是晶圆涨价与行业并购整合;

(6)IC 设备由高阶封测产能推动成长 19.1%。

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