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半导体产品类别众多 2017年会是谁的主场?

导读: 2016年所出现的增长销售动能应当能持续到2017年。这也是各分析机构基本认同的观点。在对2017年全球半导体销售额展望中,较为保守的应当是WSTS,预计增长率为3.3%;Gartner最为乐观,将增长率从原本的4.7%上修至7.2%,预计总市场规模可望达到3641亿美元。

进入2月,半导体协会、咨询公司以及可参考的半导体公司预测数据大部分都已放出,基本可以判断出2017年半导体产业的热点和走向。为此,记者特梳理相关数据,以前瞻新年度中的全球半导体行情。

回顾2016年,从年初的缓慢起步,到受益于内存市场复苏,年中出现转折性的强劲成长,此后全球半导体的销售一路上冲。截至目前,对于2016年全球半导体市场总销售额数据,世界半导体贸易统计协会(WSTS)于2016年11月做出了3390亿美元总额的秋季预测,另外半导体产业协会(SIA)2017年2月刚刚公布的数据显示为3389亿美元,两者差别不大。

2016年所出现的增长销售动能应当能持续到2017年。这也是各分析机构基本认同的观点。在对2017年全球半导体销售额展望中,较为保守的应当是WSTS,预计增长率为3.3%;Gartner最为乐观,将增长率从原本的4.7%上修至7.2%,预计总市场规模可望达到3641亿美元。同样上修预测数据的还有ICInsights和IBS,分别预测增长5%和4.6%。Semico Research、德意志银行和台积电的预测则分别为5.3%、5%和4%。

“我们好像是更乐观些。”Gartner(中国)研究总监盛陵海解释,“主要是看好内存芯片市场的增长。考虑到内存售价上升,还有智能手机用量增加的因素。其中,iPhone的存储空间升级带动了NAND需求的增长,并由于3D NAND制程良率不高导致缺货和售价上升。”

而分类来看,2017年全球半导体市场的表现又会如何?在众多半导体产品类别中,哪类的销售额表现最好,哪类产品成长又最快呢?

回顾2016年,根据SIA的数据,逻辑芯片销售额最高,达到915 亿美元,占总市场的27%;内存紧跟其后,销售额为768 亿美元,约占总市场的22.7%。而增长最快的则是传感器和致动器(actuator),全年销售增长22.7%。

展望未来,IC Insights的数据可供参考。在其对未来五年的预测中,存储器成长最快,年均复合增长率(CAGR)将达到7.3%,模拟芯片为5.2%,微组件为4.4%,逻辑芯片为2.9%。

存储器成市场增长主要动能

2017年的情况,最毫无疑问的是存储器将成为最大亮点。多数分析师都认为存储器将成为今年全球半导体市场增长的主要动能。作为全球半导体市场重要构成部分,存储器2017年的形势仍将延续向好。IC Insights预计2017年全球存储器市场规模将达到创纪录的853亿美元,同比增长10%。其中,DRAM的增长率为11%,NAND增长率为 10%,NOR Flash为7%。

去年存储器价格的回升,给了整体市场一剂强心剂,在供给有限而需求增加的情况下,价格的增长趋势也将延伸到今年。IC insights预测2017年DRAM价格将会成长5%;集邦科技也预测存储器今年有望延续涨势,2017年第一季度服务器内存模组价格平均增长25%,高容量的增长30%以上,DDR4 32Gb突破200美元,16Gb RDIMM攀升至100美元。

值得注意的是,虽然PC、手机等传统半导体销售驱动力成长逐渐走弱(按Gartner的预测,2017年PC、平板、ultramobile与手机的全球总出货量将在23亿台),但智能手机仍然会缓慢上升(按IC Insights的预测,2017年智能手机成长率为5%;台积电Forecast team也给出5.4%的预测)。这种情况不仅利好存储器市场,导致对DRAM存储的需求增长和对NAND的采购增加,还将刺激传感器、移动处理器等细分产品市场,影响逻辑芯片和微组件的销售额增加。

汽车工业消费电子各有机遇

图像传感器将成为今年成长最快的半导体产品类别。这是盛陵海的看法,他指出主要原因是智能手机双摄像头的普及,以及汽车智能化所带来的持续性高速成长。

在智能汽车和自动驾驶热的直接影响下,汽车电子近年来一直保持着较高的增长速度,这一态势将在2017年得到保持。IHS指出,美国汽车电子的复合增长率已达10.4%,欧洲也达到了9.4%。德意志银行分析师Ross Seymore预测全球汽车应用市场在2017年将有9%的成长率。汽车电子的快速增长所带来的利好不仅作用于传感器,还有MCU、处理器、无线通讯芯片等,主要有利于微组件、模拟芯片和逻辑芯片的销售额增长。

另一个值得关注的是工业市场,其增长应当主要集中在物联网相关领域。按照德意志银行的说法,工业应用市场预期有约4%的成长。这同样为传感器、MCU、无线通讯芯片、电源管理IC等带来利好。按照IC Insights预测,32位MCU市场将成为物联网市场绝对主流,在2017年增长12%,汽车用模拟芯片增长11%,工业应用模拟芯片增长9%,讯号转换器增长8%。

物联网、服务器等市场有可能在2017年保持过去的增长态势。按照Gartner的预测,2017年全球服务器市场有望增长5.6%;全球物联网设备数量将达到84亿,增长31%。在这几大领域中,需要注意的是NB-IoT将在2017年启动商用,并可能成为低功耗、广覆盖物联网的全球统一标准,将为相关领域带来增长。

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