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Fab新增产能全球最高 中国IC产业如何实现可持续发展?

导读: 据悉,中芯国际目前有42% 的业务都来自手机领域,而中国大部分IC 设计公司产品都存在同质化的市场竞争几率,显然替代市场已有需求仍是主流,此消彼涨,主要还是存量需求在小幅波动,市场的总量需求并未见有明显新增,但新增的产能在未来几年会逐步释放出来。

目前在中国主要Fab 厂产线上跑的芯片产品主要产品大都是在通讯、消费电子领域,特别是面向手机市场的IC 应用。据悉,中芯国际目前有42% 的业务都来自手机领域,而中国大部分IC 设计公司产品都存在同质化的市场竞争几率,显然替代市场已有需求仍是主流,此消彼涨,主要还是存量需求在小幅波动,市场的总量需求并未见有明显新增,但新增的产能在未来几年会逐步释放出来。我们做好了去如何消纳的准备了吗?

一、Fabless真得需要这么多吗?

多年前人们就在呼吁中国的IC设计公司太多了,需要进行有效的整合,参照美、台IC设计规模,以不超过500家设计公司为宜。但事与愿违,就如同中国房价般越控制家数越多,直到今年变本加利出现了翻倍增量。但销售额小于1000万元的企业从220家增加到742家,增加比例为237.27%。

从设计公司数量增加来看,中国IC设计业俨然就是一匹脱了缰的野马。参与IC的业者令人惊愕的增速,以至于中国IC设计分会理事长魏少军也对这种超乎意料的“热度”,给了“野蛮生长迹象也比较明显”的提醒。魏少军对2016年中国IC设计业总体评述是,“整体技术水平不高、核心产品创新不力、企业竞争实力不强、野蛮生长痕迹明显”等问题依旧存在,影响设计业持续高速发展的深层矛盾尚未缓解。

Fab新增产能全球最高 中国IC产业如何实现可持续发展?

一匹脱了缰的“野马”,仅靠“伯乐”能让其成为真正的“千里马”吗?

究其原因,魏少军认为,《推进纲要》激发了各地发展集成电路的热情,出台了不少鼓励政策,引发新一轮设计企业的创业热潮;国内集成电路产业的快速发展吸引了大批海归回来创业,出现了众多初创型IC设计企业;地方政府的各种优惠措施吸引成熟企业异地开设分支机构,设计企业数量增加了 80.1%。因此,除个别企业外绝大部分公司仍处于初创时期,对国家整体设计和技术的影响不大。影响不大的潜台词是否就可理解为任其自生自灭?但对那些打着IC设计之名,行投房产物业之实的公司,似乎不是那么容易自灭的。好在大基金投IC设计类企业,一是选规模,二是看成长性。

就集成电路产业热情而言,大基金的杠杆效应已经显现,各地政策、资金与配套措施都非常给力,直接导致短平快的IC设计业增长率达到惊人的872.46%。这与魏少军报告:2016年中西部地区设计业预计增长74.83%,是全行业平均增长率23.04%的3倍以上相吻合的。当然,基数低导致巨幅增长的结果是容易被人们理解的,但人为跑马圈地,以期得到地方资金的分设项目也是直接的驱力,毕竟拿到真金白银才是真,至于产品有无市场,或是产品难产甚至胎死腹中,又有谁去关心呢?

Fab新增产能全球最高 中国IC产业如何实现可持续发展?

不应被低起点下的暴增表象迷住双眼,关键是否可持续

要想避免钻空子的“投资者”混入扶持资金享受者队伍,招商长期有效的吸力应该落在营造产业生态环境。北京中关村集成电路设计园发展有限责任公司董事长苗军表示,北京中关村创新创业生态建设,依靠创新驱动、内生增长的发展模式为其核心竞争力,指出园区定位于全球“芯”创中心,将打造集创新、创造、创业为一体的国际化集成电路设计专业园区。从魏少军手中接过2017年承办ICCAD年会大旗的苗军强调,在园区产业发展方向上,中关村设计园承诺20年内都将专注于集成电路行业,以充分发挥“高精尖”产业在首都经济和社会发展中的支撑和支柱作用的巨大功效。可问题是在目前遍地开花的IC投资热土上,能承诺坚守20年的参与者又有多少呢?

Fab新增产能全球最高 中国IC产业如何实现可持续发展?

在质与量的平衡关系中,我们往往更热衷于量的增长

当然,业界也有种观点:由于互联网公司产品更迭速度非常快,且对整个半导体产业链的需求是小量、多品类及快速的整体解决方案需求,物联网概念下的智能硬件市场是个碎片化市场,就需要有众多初创公司为之服务。来自初创公司的张竞扬以大疆无人机为例分析,大疆年出货量约为250万台,按一片晶圆出5000颗芯片来算,大疆的主控芯片一年只需要500片晶圆,而大疆无人机全球市占率约为80%,所以半导体行业如何支持这样的市场值得思考,大家要一起想办法去解决这种碎片化、非常快速的产品迭代需求。

不过,碎片化的需求特征并不意味着是产品的碎片化,而是针对各个特定需求领域中的整体解决方案。所以,对于整体解决方案提供能力较弱的大量初创公司而言,还是难逃被市场淘汰或被平台商整合的命运。

ARM全球EVP兼大中华区总裁吴雄昂认为,物联网领域非常分散,分裂的应用场景提供的数据既不标准也不够全面。吴雄昂表示,“没有标准化的数据非常难用,如何把这种分散的应用形成一个可以使用的数据是最大的挑战。如果我们能够在标准化的结构方面加以改进,就可以把人工智能推进到更高的节点,这样就会产生新的应用,进而推进业务增长持续下去。”吴雄昂表示,极为昂贵的工艺与超级复杂的设计,再加上永远严苛的开发周期,使得能够跟上工艺进步的设计公司越来越少,Fabless模式面临困境。所以,创新与创业应该从过去商业模式创新改变以科技创新为主。

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