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供不应求 wafer货源价格水涨船高

导读: 硅晶圆是半导体产业的基础,每一个芯片制造者都需要购买晶圆。根据台湾媒体报道,全球半导体的出货量持续攀升,硅晶圆价格在第一季成功调涨后,第二季度硅晶圆合约价持续上涨,业界给出的共识目标为将上涨20%左右。

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硅晶圆是半导体产业的基础,每一个芯片制造者都需要购买晶圆。根据台湾媒体报道,全球半导体的出货量持续攀升,硅晶圆价格在第一季成功调涨后,第二季度硅晶圆合约价持续上涨,业界给出的共识目标为将上涨20%左右。

wafer抢手 供不应求

主因是,wafer货源供不应求,客户都在抢货,供货商目前最头痛的是分配产能的问题。有分析师预估,硅晶圆变抢手货、价格续涨,台湾硅晶圆供应商环球晶、台胜科、崇越等业绩弹性更高。

环球晶董事长徐秀兰表示,过去多年,硅晶圆供给过剩,市场跌价凶,硅晶圆供货商多数赔钱赔到不敢再投资扩产,直到去年底市况改变,供货商感受到需求增加,今年第一季才成功调涨合约价,但涨幅有限,平均约10%;第二季需求明显增加,涨幅也趋于明显,部分产品涨幅可望超过两位数。

相关数据显示,2014年硅晶片的市场规模有80亿美元,2015年达到83亿美元,相比早几年的上百亿市场有所下滑,前六位厂商(日韩台)所占的份额高达98%,已形成一个高度垄断的市场。

分配产能 业者很头疼

硅晶圆供货商指出,大客户签硅晶圆合约都采半年或一年,供货也优先考虑,但因货源供不应求,中小型或新客户抢货强强滚,深怕旺季到来,无货可测试或量产,纷纷强烈表示愿意加价购买硅晶圆,造成货源价格水涨船高。业界共识第二季上涨目标将达两成,供货商表示,“最近很头痛如何分配产能的问题”。

全球五大硅晶圆供货商包括日商信越半导体、胜高科技,台湾环球晶圆、德国Silitronic、南韩LG。

其中,原本排名第6大的环球晶圆,今年正式并购SunEdison,一举成为全球第三大硅晶圆供货商,月产能涵盖12寸晶圆达75万片、8寸晶圆100万片、6寸及以下晶圆达83万片,全球市占率跃升为17%;胜高与台塑集团合资的台胜科,目前8寸硅晶圆月产能达32万片、12寸达28万片。环球晶、台胜科等硅晶圆厂的产能利用率,均达满载盛况。

逐季上涨 有钱买不到

汽车电子消费电子和IoT的发展,对200mm的晶圆需求可能会持续增长,而3D NAND FLASH需求将带来300mm晶圆的持续消耗。市场调查机构均看好今年半导体业将年成长5%至7%区间。

在前十大的300mm晶圆需求厂商中,使用量最大的是三星,主要用于制作Logic和Memory;第二大是美光,只做Memory;第三大是Toshiba和SanDisk的公司,也基本上都是Logic和Memory;第四大的使用者是海力士,几乎全是Memory;而第五大使用者是台湾的台积电(TSMC),几乎全部用作逻辑芯片Logic;英特尔是第六大使用量,主要为存储器和逻辑器件。

除了产业成长幅度较高之外,业界指出,中国大手笔投资晶圆厂,完工的晶圆厂进入试产或量产阶段,对硅晶圆需求增加,但全球只有5家供货商,为了寻找可靠的产能,不惜加价一成以上争取硅晶圆材料。台积电与国际大厂则持续推进先进制程,带动多年只跌不涨的硅晶圆变成抢手货,且有钱还买不到货,逐季上涨可期。

大陆300mm硅片需求测算

2017年来,全球已建成300mm集成电路生产线共有8家,就国内而言,每月使用300mm硅片约42万片,若加上研发、测试、控片及挡片等,每月需用约50-55万片,需求紧缺。

2017-2020年目前国内正在兴建多条先进半导体芯片厂:2020年国内300mm即将新增需求量预计约为63万片/月,再加上研发、测试、控片及挡片等至少70万片/月。2020年对于300mm硅片需求量将达110万至120万片/月。

300mm硅片国内产能为零

全球300mm硅片实际出片量已占各种硅片出片量的65%左右,目前国内的产量几乎为零,这是产业链上最为紧缺的一环,预计未来的5年内仅300mm硅片中国的需求量要超过月产100万片以上。

国家在2012~2013年时科技部的02专项中,已有大硅片方面项目的经费准备,但迟迟不能立项,原因就是虽然有国内研发机构曾经做过12寸大硅片,研发成功,但由于良率不高还不能量产。2014年,科技部02专项的领导下定决心要攻克12英寸硅片难关。要求是不仅研发成功,更要量产成功。量产的概念不是几千片,是每个月10万片以上交付客户,连续6个月交付客户10万片以上,才算完成项目。

目前,上海新昇半导体首根300mm硅棒出炉。由国家立项的12英寸硅片项目己经启动,SMIC前掌舵人张汝京打造,上海新昇半导体科技有限公司,于2014年6月成立,坐落于临港重装备区内,占地150亩,总投资68亿元,一期总投资23亿元。新昇半导体一期投入后,预计月产能为15万片12英寸和5万片8英寸硅片,最终将形成300mm硅片60万片/月的产能,年产值达到60亿元。

国家大力发展存储器项目,随着产能释放将消耗巨量硅晶圆。去年,中国福建宏芯曾有意收购全球第四大硅晶圆供应商德国Silitronic公司,由外购转内需,补足供给缺口,不过遭到美国政府阻挠,目前处于停滞状态。

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