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无线充电前期瓶颈逐渐破除 巨头引领下市场爆发在即

导读: 无线充电应用前景广阔,除了手机外,可穿戴、家电、汽车亦是重要应用场所,仅考虑可穿戴与智能手机等消费电子市场,保守考虑全球智能手机、智能穿戴出货量保持稳定。

苹果近期密集“爆出”无线充电传闻,新机应用临近。除了Watch上已经应用,2016年至今,苹果密集传出无线充电领域布局相关消息:1)彭博社报导16年1月苹果爆出正与亚洲合作伙伴合作研发用于iPhone和iPad的远距离无线充电技术;2)16年2月,Energous将与苹果合作未来或将为iPhone带来一项名为WattUp的新技术,可以让电子设备在15英尺内达成无线充电;3)16年10月苹果供应商富士康在测试无线充电技术;4)17年2月苹果向CNBC确认加入WPC;5)17年5月苹果将投资康宁2亿美元,或与无线充电有关。种种消息都说明苹果在加紧布局无线充电,大概率将在17年旗舰机型上应用无线充电方案,但当前尚无明确证据表明iPhone将应用磁感应或磁共振方案。

无线充电前期瓶颈逐渐破除 巨头引领下市场爆发在即

无线充电产业链日趋成熟,前期瓶颈逐渐破除。当前无线充电已经发展到新的阶段,充电效率显著提升,前期制约无线充电推广的瓶颈正在逐渐消除:1)标准渐趋统一,A4WP与PMA合并为AirFuel,AirFuel与WPC陆续都布局磁感应、磁共振两种方案,提升不同标准间的兼容性;2)成本大幅下降,当前成熟的Qi标准的5~10W的发射端、接收端模组价格已经接近12~15、2~3.5美金,整体与手机双摄模组价格接近;3)充电范围扩大,Energous已推出4.5m无线充电产品;4)充电效率提高,当前Qi方案10W、15W无线充电效率已经可达到80%以上,甚至接近90%,与有线充电效率已差距不大;5)更多终端旗舰机应用,除了三星在S系列、Note系列等高端旗舰机上应用无线充电外,Oppo、Lumia、Nexus等部分品牌也都推出了无线充电机型。整体来看,前期制约无线充电发展的瓶颈正在迅速消逝。

巨头引领下,无线充电百亿美金市场爆发在即。无线充电应用前景广阔,除了手机外,可穿戴、家电、汽车亦是重要应用场所,仅考虑可穿戴与智能手机等消费电子市场,保守考虑全球智能手机、智能穿戴出货量保持稳定,到2020年无线充电渗透率分别达到50%、70%,发射端及接收端模组合计价格都为12美金,则对应市场规模96亿美金,百亿美金级市场爆发在即。三星已经应用多年,苹果有望在今年的iPhone 8上应用,后续HOV有望在苹果的带动下迅速搭配无线充电,行业一触即发!

无线充电产业链条长、受益厂商多。无线充电产业链参与者包括方案商、模组厂、磁材厂、线圈厂、芯片厂。按照各环节价值量排序,从高到低依次是方案、芯片、材料、模组:1)方案,当前的代表有三星、苹果等;2)芯片,包括高通、MTK、TI等厂商;3)磁材,包括村田、TDK、信维通信、Amotech、横店东磁等厂商;4)线圈,线圈的核心在于精密加工能力,国内供应商包括立讯精密、东山精密、顺络电子、硕贝德等;5)散热材料,国内安洁科技以及美国BOYD;6)模组,供应商包括立讯精密及部分台系代工厂。

A股建议关注三星NFC/无线充电线圈、非晶材料及方案供应商信维通信,Apple Watch发射端模组供应商、后续有望参与iPhone 8发射端模组的立讯精密,石墨散热片厂商安洁科技、线圈厂商顺络电子及FPC供应商东山精密等。

风险因素:iPhone 8销量大幅低于预期。

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