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市场增量巨大 中国芯片产业开启黄金时代

导读: 芯片产业是一个中国的“弱势产业”,大部分芯片还需要进口。不过,正是因为如此,所以成长空间巨大。单单是进口替代,就能够搞出几千亿上万亿的产业来,更不要说,未来的物联网和5G产业,对于芯片的需求,更会成长出很多新的产业形态,芯片的需求每年都还在成长。

市场增量巨大 中国芯片产业开启黄金时代

芯片产业是一个中国的“弱势产业”,大部分芯片还需要进口。不过,正是因为如此,所以成长空间巨大。单单是进口替代,就能够搞出几千亿上万亿的产业来,更不要说,未来的物联网和5G产业,对于芯片的需求,更会成长出很多新的产业形态,芯片的需求每年都还在成长。

黄金时代,并不是产业成熟的时代,而是产业处于一个高速成长期的时代。成型的产业市场,市场份额都会被瓜分殆尽,几家巨头会形成垄断。而在一个快速发展的领域,一切都是未知数,会成长出很多新的产业巨头。在这个发展过程中,无论是基础建设、配套服务、产业链扩展,都会有很多新的机会产生,——是为黄金时代。

这个黄金时代,已经开始。而这个产业全面成熟,至少还有二十年以上的时间,按照每年万亿的市场规模计算,这就是几十万亿的市场规模。这对于中国来说,意味着新的经济增长点,对于像韩国、台湾这样的中小规模经济体,这个级别的产业规模,足以作为“GDP担当”。

中国芯片产业的整体状况

中国每年进口芯片的花费,是一个巨大的天文数字。根据海关总署2016年全年数据,我国集成电路进口金额为2270.26亿美元,同期原油进口金额1164.69亿美元,集成电路进口金额已是原油进口额的近两倍。

这是一个非常惊人的数字,要知道中国石油的60%以上都是依赖进口。全中国那么多汽车,每年进口的石油,数字当然是很恐怖的。而每年进口这么多芯片,什么IT大国,什么信息大国,起码说出来也是底气不足,毕竟基础的东西,都在外国人手上。

当然,也不能光看数字。因为这个数字中间,会有一些比较特殊的情况。中国的芯片进口,实际上也伴随着电子产品的大规模出口。中间赚一个组装费和加工费,有品牌的还赚了品牌的钱。比如苹果的手机,富士康这样的OEM厂家,就从国外采购采购芯片和各种配件,组装以后做成产品出口。由于苹果手机的关键零部件,比如芯片、显示屏,都是采购自日本、韩国,因此苹果手机在中国生产,中国只是赚了一点手工的加工费,占苹果整机成本的比例很低。

市场增量巨大 中国芯片产业开启黄金时代

除了华为以外,国产手机没有使用国产的CPU芯片,因此虽然中国生产了世界的大部分手机。但是全世界整个手机行业的利润,大部分都被高端的苹果拿走(超过80%),三星手机虽然市场占有率下降,但是凭借在手机零部件的巨大利润,仍然分走数额不菲的利润。留给国产手机厂商里面的利润,其实是非常少的。

手机行业好歹还有自己的品牌,比如华为、小米、魅族、vivo、oppo等等,利润还如此之低。巨大的销售额,其实留不下多少利润。相反,高通、三星、sony、东芝,就卖零部件,每年都获利不菲。比如三星,去年手机出事,今年就在存储芯片上涨价,堤内损失堤外补,公司的整体利润甚至还有回升。

其实,缺少自主芯片,无论做多少销售额,都是给外国人打工。这并不是在手机时代才有的,在PC机领域,联想每年的利润率,都无限地往0靠近,有的年份还亏损。——有一首歌,是这么唱的:“我能想到最悲催的事,就是和你一起卖卖电脑........”

另外,芯片产业的薄弱,还会影响到政治上的决策。因为目前台湾的半导体产业非常发达,大陆在这个领域还不能迎头赶上,因此对台的经济政策,始终还没有达到收发自如。关于这个话题,我在去年的文章《海峡两岸的经济暗战》中,曾经仔细地分析过。更不要说,如此多的芯片,都是从国外进口,特别是从美国进口,其潜在的安全性问题有多严重。(如果是关键部门,人家在芯片中植入木马和后门,后果有多严重?)。

所以,发展芯片产业,不仅有重大的经济意义,还有极强国家安全意义,更有政治意义。

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