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模拟业务收购案频发 背后故事大揭秘

导读: 最近模拟业务收购案发频频,师爷给大家扒拉扒拉这些模拟收购案背后的故事,满足下大家的好奇心。

二、本次重大资产重组基本情况

(一)标的资产情况

本次重大资产重组的标的资产为乐山无线电股份有限公司。

乐山无线电股份有限公司主营业务为半导体分立器件的设计、制造和销售,其主要产品包括小信号分立器件、功率半导体器件。公司的实际控制人为潘敏智先生。

(二)交易方式及对公司的影响

本次交易初步拟定以支付现金方式购买资产,具体交易方式可能根据交易进展情况进行调整,尚未最终确定。本次重大资产重组不会导致本公司实际控制发生变更,亦不构成重组上市。

(三)与潜在交易对方的沟通、协商情况

公司组织相关各方就本次重组标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作,本次重组方案及交易金额仍需与各方进一步协商论证。相关各方正努力推进本次重组相关工作。截至目前,公司尚未与交易对方签订重组框架协议。

(四)对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况

自公司本次重大资产重组停牌以来,公司及有关各方有序开展本次重大资产重组的相关事宜,公司拟聘请东方花旗证券有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问。公司协调和推进审计机构、法律顾问等相关中介机构为本次重大资产重组事项开展了审计、评估、尽职调查等现场工作。

(五)本次交易是否需经有权部门事前审批及目前进展情况

本次交易无需取得国有资产监督管理部门的前置审批意见,但是否需要经过其他有权部门的批准,还在进一步咨询论证中。

三、无法按期复牌的原因说明

由于本次筹划重大资产重组所涉及的标的资产情况复杂,法律、审计及评估等尽职调查工作量较大、程序较为复杂,且具体重组方案的相关内容尚未完成,仍需进一步商讨、论证和完善,为保障本次重大资产重组工作能够顺利推进,防止公司股价发生异常波动,保护广大投资者合法权益,特申请公司股票延期复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动,经公司第六届董事会第十次会议审议通过公司《关于涉及重大资产重组事项继续停牌的议案》,并经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年7月12日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。

五、风险提示

停牌期间公司将根据重大资产重组进展的情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案(或报告书《草案》),及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州士兰微电子股份限公司

董事会

2017年7月12日

模拟业务收购案频发 背后故事大揭秘

乐山无线电股份有限公司及其合资企业是中国最大的分立半导体器件制造基地,中国电子信息百强企业。前身为乐山无线电厂,创建于1970年,目前包含多个合资企业的股份制集团,是以制造分立半导体为主,并努力向集成电路半导体发展的电子企业。

乐山无线电前身为乐山无线电厂,创建于1970年,目前包含多个合资企业的股份制集团,是以制造分立半导体为主,从1993年起分立半导体的年销售收入曾连续12年位居全国同行第一位。LRC制造基地主要包括:成都先进功率半导体、乐山-菲尼克斯、桥式器件生产线、塑封器件生产线、玻封器件生产线、半导体芯片制造分厂、成都蜀芯、乐山飞舸模具。

公司主要客户包括:三星、华为、富士康、捷普、欧司朗、OPPO等全球企业。值得一提的是,乐山无线是OPPO唯一一家国内品牌小信号半导体供应商。

乐山无线电股份有限公司及其合资厂完成了管理机制的变革,采用了世界先进的生产技术,先进的生产设备及管理理念,从1993年起分立半导体的年销售收入曾连续12年位居全国同行第一位,是中国西部著名的高新科技企业和出口创汇企业。

模拟业务收购案频发 背后故事大揭秘

士兰微是国内最大的IDM(FAB+FABLESS)厂商,2016年营收23亿元,排名前十大设计企业第八位,主要产品包括:MCU、电源管理、功率驱动模块、数字音视频、音响、LED驱动、MEMS传感器、半导体分立器件芯片等。大型代理商有新晔电子、淇诺实业、海默科技等。

士兰微的LED驱动IC占据行业领导地位,市占率超过30%,除了LED,士兰微的MOS管在民用市场也是主流厂商,目前士兰微还在大力布局MCU以及各种传感器,并获得大基金6亿元注资建设8寸厂。由于自有晶圆厂,在今年大涨价环境下,士兰微LED驱动并没有涨价,不过交期从6周延长到了12周。

士兰微(sh600460)最新公布的2017一季报报告显示,其营业收入5.89亿元;归属于上市公司股东的净利润32.81百万元,比上年增长1485.02%。经营活动产生的现金流量净额-25.50百万元。基本每股收益0.026元/股。

士兰微通过与乐山无线重组,补强士兰微分立器件产品线,且自有晶圆厂,兼并速度较快,产品组合丰富,应用增加,市场更宽,销售更深,运营有共性,有封装、可靠性、GaN的IP,打入三星、华为、富士康、捷普、欧司朗、OPPO供应链,拓宽分销渠道。有功率和分立器件都是搭配使用,对下游客户可提供更有竞争力的产品组合。

收购价格暂时未知,士兰微这次是势在必得,不惜以现金收购,将形成功率分立器件和LED驱动IC两大主业,还有MEMS传感器工厂即将完工。

历年模拟业务公司排名

模拟业务收购案频发 背后故事大揭秘

小结:国内半导体数量多、高度分散、缺乏巨头,相关公司在行业话语权比较小,产品线成熟、落后。无论是美国、欧洲、日本、台湾、韩国,基本都是大型芯片制造公司主导,未来国内半导体行业重组、兼并将是大概率事件。

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