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元件供应商新增三家出局一家,iPhone 8最大赢家是博通?

导读: 苹果公司上周发布的财报数据靓丽,发布的营收指引也打消了业界对于iPhone 8延迟上市发售的担忧,苹果股价随后一路上扬,iPhone/iPad的长期供应商们的股价也自然而然地随之走高。

苹果公司上周发布的财报数据靓丽,发布的营收指引也打消了业界对于iPhone 8延迟上市发售的担忧,苹果股价随后一路上扬,iPhone/iPad的长期供应商们的股价也自然而然地随之走高。
    不过,那些想要在苹果发布下一代旗舰iPhone之前投资苹果供应商,享受苹果iPhone升级“超级周期”的人们,应该搞清楚iPhone 8会给众多供应商带来多大的变化。
    现在看起来,会有一些新的厂商进入苹果供应商名单,也会有一家或两家长期供应商被排除在iPhone 8的供应链之外。


元件供应商新增三家出局一家,iPhone 8最大赢家是博通?

长期以来,博通公司一直在为苹果的iPhone提供RF功率放大器模块、Wi-Fi/蓝牙组合芯片和GPS芯片,它也将成为iPhone 8上的大赢家。该公司在四月份举行的季度盈利电话会议中表示,iPhone 8将采用博通的8个元件,相较于iPhone 7,iPhone 8采用的博通元器件的价值增长了40%。
    事实上,智能手机射频子系统正变得越来越复杂,一方面是由于手机支持的频段数量不断增加,另一方面由于通信网络采用了更先进的4G标准,使千兆bit/s的峰值速度变得越来越常见,这都促进了苹果和三星对博通产品的需求。当然,打铁还需自身硬,这主要应该归功于博通在高级FBAR滤波器领域的领先制造商地位。此外,对包含多个发射器和接收器(MIMO)的更高性能的Wi-Fi无线电模组的需求也使博通受益匪浅。
    不过,博通所称的芯片价值40%的增长,最主要的驱动力可能是苹果在iPhone 8上采用了博通的芯片实现传言已久的无线充电功能。早在今年2月份,摩根大通就报道称,苹果和博通正在合作开展无线充电系统的开发,该系统将在未来两年内保持“业界顶尖水准”。大约在同一时间,凯基证券报道称,与iPhone 8一起推出的iPhone 7S也将支持无线充电功能。
    博通在RF芯片领域的竞争对手Skyworks在三月份财季录得的营收中,有将近40%来自于苹果,它的业绩也将随着今年iPhone的升级而增长。相比博通,它的利润较少,不过也同样受到RF复杂度不断上升的的推动。Skyworks首席执行官Liam Griffin在7月20日举行的盈利电话会议中表示,Skyworks公司“[感觉]非常好”,将受益于公司最大客户苹果带来的芯片价值的增长。


元件供应商新增三家出局一家,iPhone 8最大赢家是博通?

Qorvo上周发布的营收指引比较疲软,它的移动器件销售更加依赖于三星和中国的OEM厂商,尽管如此,它也会受益于苹果iPhone 8和iPhone 7S带来的芯片价值的增长。
    如果报道所称的iPhone将采用玻璃背板(而不是之前的铝制背板)的消息属实,iPhone/iPad大猩猩面板长期供应商康宁公司为每台iPhone 8提供的面板数量可能会翻倍。苹果公司最近向康宁投资了2亿美金,康宁公司的特殊材料业务(主要是大猩猩玻璃面板)在经历了表现强劲的第二季度之后,第三季度有望保持强劲增长态势,这意味着公司下半年的iPhone业务也会非常抢眼。
    光学元件供应商Finisar和Lumentum控股公司首次成为iPhone供应商,这两家厂商都将提供激光组件,这将使iPhone 8的相机支持3D深度感测,从而能够实现面部识别和增强现实效果。最初的报告显示,苹果只在前置摄像头上使用此项功能,但Fast Company7月份的报告显示,苹果公司还希望在后置摄像头上也可以使用这项功能。据报道,Himax Technologies将提供晶圆级光学元件(WLO),以帮助相机支持3D深度感测。
    Power Integrations也可能成为又一家新的iPhone供应商。6月份,Rosenblatt Securities报道称,Power Integrations将取代NXP和安森美的芯片,为苹果下一代iPhone提供一个电源转换IC,以实现更快的有线充电速度。NXP很可能仍然向苹果供应NFC射频组件,而安森美则在最近一次的盈利电话会议上表示,“公司主要的智能手机平台上的芯片价值仍将随着手机升级而增长”,因此,安森美很可能仍然是苹果的电源管理芯片供应商。
    另一方面,苹果显示驱动IC的长期供应商Synaptics则会因为iPhone 8使用OLED显示屏而不是LCD而被迫退出iPhone 8供应链。Synaptics上周发布了9月份财季的淡季指引,在电话会议上指出,公司2018财年(截止于2018年6月份)的销售动力会因为“高端智能手机客户向OLED显示屏的过渡”受损。由于三星的高端手机早就用上了OLED,所以Synaptics所指的高端手机客户很有可能是苹果,去年就有报道称苹果正在研发将交由台积电制造的OLED驱动IC。据预计,台积电将继续为苹果制造应用处理器和指纹传感器。
    对于很多供应商而言,苹果iPhone的超高人气和巨大销售提供了独一无二的机会。苹果2016财年共计销售了2.12亿台iPhone(截止到2016年9月份),分析师预计,苹果2017财年将销售2.17亿台iPhone,得益于人们对iPhone 8的巨大期待,2018财年iPhone的销量将达到2.46亿台。凯基证券公司的郭明池在最近一份报告中预测,苹果今年将出货4500万到5000万部iPhone 8,上市初期可能会面临供应短缺,iPhone 7S的出货量将达到3500万部到3800万部,iPhone 7S-Plus的出货量将达到1800万部到2000万部。
    而且,对于很多供应商来说,苹果给他们提供了相当稳定的业务。苹果一向以对订单产品的性能要求严苛而著名,而且掌握较强的定价权,但是,苹果对很多供应商还是比较忠诚的,没有大的变故,苹果会把与供应商的合作伙伴关系一直持续下去。
    iPhone 8的供应商组合表明,iPhone 8将采用OLED、3D深度感测、无线充电和快速有线充电等先进技术,这不仅会给iPhone 8带来强劲需求,还会帮助供应商取得良好业绩。射频复杂度不断提升等长期趋势也加强了供应商的存在感,我们需要密切关注哪些供应商能从iPhone 8的火爆销售中取得最大的收益。


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