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2017年10月中国畅销手机市场分析报告

导读: 在11月第三周中国畅销手机市场上,iPhone X也仅仅取得了TOP 19的位置,远远逊色于OPPO R11s、vivo X20、华为Mate 10的市场表现。

2017年10月中国畅销手机市场分析报告

风向

进入10月,iPhone8惨淡开局,iPhone X居然没上市。最新市场表现的数据变得极其现实。超过半个月的销售时间,iPhone 8 Plus取得了10月中国畅销手机市场取得TOP 14成绩,相比iPhone 7在去年同期取得的TOP 7的业绩,足足下滑了一倍多。

在11月第三周中国畅销手机市场上,iPhone X也仅仅取得了TOP 19的位置,远远逊色于OPPO R11s、vivo X20、华为Mate 10的市场表现。

以上一系列数字均说明,苹果iPhone手机一统江湖的时代,已一去不复返。中国手机厂家全面引领市场潮流的时代,已经来临。但售价接近万元iPhone X给中国手机主流品牌带的好处是,全新的洗礼和提升中国消费者对旗舰手机价格的包容度,让过往以性价比著称的中国手机主流品牌们在布局旗舰产品时,有了更多的定价空间。

于是乎,售价3999元的努比亚Z17s、售价5099元的美图V6、售价4399元的金立M7 Plus、售价2699元荣耀V10等等全面屏手机一批一批杀向市场。金立更是将其各个价格段的明星机型全面升级,一口气推出8款全面屏手机,摆出PK华为、OPPO和vivo的架势。

第一手机界研究院认为,从售价4399元的金立M7 Plus配置了无线充电功能来看,到2018年Q2开始,中国手机主流品牌厂家超过4000元的旗舰新机型都将会配置无线充电功能。

此外,第一手机界研究院从9月市场分析报告开始增加最新的市场动向表格,以期让业界能更快了解市面旗舰机型的最新动向。最新的数据显示,仅用不到10天时间,OPPO R11s就成功登上市场榜首。

2017年10月中国畅销手机市场分析报告

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值得注意的是,由于全面屏的猛然袭来,完全打乱部分中国手机主流品牌旗舰机型的市场节奏,库存问题似乎已不能避免。加上今年中国手机市场销量同比骤然下滑10%的原因,一股“关店潮”正在线下手机零售市场漫延。其中以运营商和部分品牌专卖店关店数量最多,保守估计部分品牌专卖店关店数量将接近原有数量的50%。

2017年10月中国畅销手机市场分析报告

2017年10月中国畅销手机市场分析报告

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值得注意的是,从9月开始,koobee(酷比)俨然成为中国手机品牌第二阵营的一匹黑马,持续在湖北、河北、河南和黑龙江4个省进入地方手机品牌销量TOP 20的榜单。究其背后原因不外乎,酷比8年植根线下市场,终于破茧而出。据悉,在过去8年酷比累计推出了超过100款手机新品,累计手机销量已超过3000万部。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2017年10月,中国大陆整体手机线下市场共完成销量3409万台,同比减少14.24%。

2017年10月中国畅销手机市场分析报告

2017年10月中国畅销手机市场分析报告

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10月,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在80%。

2017年10月中国畅销手机市场分析报告

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从中国手机线下市场各价格段销量份额变化趋势图可以看出,由于vivo X20、OPPO R11、金立M7和荣耀9等一批明星机型的拉动,导致2500-2999元的市场份额再次从9月的15.4%,上升至17.2%。

而千元以下的市场份额趋势还在继续走低,10月28.1%的比重刷新历史新低点。

2017年10月,中国大陆手机线下市场共有46款新品推出,包括1款GSM、45款FDD-LTE产品。

2017年10月中国畅销手机市场分析报告

第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。

2017年每月中国畅销手机市场分析报告也是“2017年度中国好手机”评选的唯一依据,也意味着“2017年度中国好手机”评选活动从2017年1月已经开始,评选标准就是消费者是否愿意“买单”。

2017年度第三届“中国好手机颁奖典礼”将于12月14日-15日在深圳益田威斯汀酒店盛大举办,同期将举办中国通信高峰论坛和手机黑科技技术峰会两大主题峰会。目前,江粉磁材(002600.SZ 帝晶光电)已成为2017年度第三届“中国好手机颁奖典礼”暨手机黑科技技术峰会的独家冠名单位;重庆市涪陵区新城区管理委员会成为2017年度第三届“中国好手机颁奖典礼”暨中国通信高峰论坛的独家冠名单位。

2017年10月中国畅销手机市场分析报告

数据

根据七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2017年10月在中国线下渠道销售的手机品牌达到109个,环比9月121个,减少了12个,有一定销量的手机机型达到85款,环比9月82款,增加了3款。

2017年10月中国畅销手机市场分析报告

第一手机界研究院认为,10月中国手机市场正处于快速洗牌期,仅10月就有12个手机品牌退出市场。

如何生存,如何逆势破局,由长稳商学院主办、第一手机界研究院协办的“2017年通信零售逆势创新中国行”应运而生。“2017年通信零售逆势创新中国行”在河南站、山西站、陕西西安站、江苏南京站和河北石家庄成功举办后,又将在12月剑指湖南长沙。

为此,第一手机界还将在2017年度第三届“中国好手机颁奖典礼”联合100家通讯自媒体平台和主流媒体记者对优秀的手机连锁卖场和优秀人物进行评选,并颁奖,以下是候选名单。

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数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2017年10月中国手机品牌销量TOP 20

华为、vivo、OPPO、苹果、小米、金立、三星、魅族、荣耀、美图成为10月中国手机品牌销量TOP 10。

中国移动、朵唯、努比亚、中兴、糖果、红米、乐丰、酷比、长虹和SOP分列10月中国手机品牌销量TOP 20的TOP 11名至TOP 20。

2017年10月中国畅销手机市场分析报告

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10月中国手机品牌销量TOP 20最大的变化是,小米又重新回升至TOP 5。根本原因在于,小米在线下渠道紧密出台相关政策,严格管控住了产品价格,维护了线下渠道的利益。

值得注意的是,努比亚在9月晋升中国手机品牌销量的TOP 16,10月又晋升至TOP 13,成为线下市场的一匹黑马。不过,红米的下滑就有点怪异。

还有2015年11月回归国内手机市场的康佳手机,仅仅一年的时间即完成产品布局,先后发布R系列、E系列和S系列产品。现已布局全国数万家零售网点,在部分市场更是取得销量TOP4的优秀成绩。

10月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有85款,相比9月的82款,增加了3款。

10月在中国大陆线下渠道走量的款手机机型基本分布是,华为 14款、vivo8款、金立8款、苹果7款、OPPO 7款、荣耀6款、三星6款、糖果4款、红米3款、小米3款、朵唯2款、中国移动2款、锤子1款、乐丰1款、诺基亚1款、中兴1款、其它品牌各11款。

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2017年10月中国畅销手机TOP 20

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Vivo X20、OPPO R11、vivo Y66、华为 畅享7 Plus、OPPO A57、华为 nova2 Plus、华为 畅享7、小米 5X、vivo Y67、华为 Mate9成为10月中国畅销手机TOP 10。

华为 P10、vivo X9S、华为 nova青春版、iPhone 8 Plus、金立 M7、金立 S10、华为 P10 Plus、荣耀 9、华为 nova2、OPPO A77分列10月中国畅销手机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

值得注意的是,荣耀9在线下持续走强,说明荣耀线下渠道布局正在快速加强。

而金立M7 和金立S10两款旗舰机型跻身10月中国畅销手机TOP 20,也说明金立开始步入旗舰畅销的时代,进一步捍卫其在“金华OV”市场格局的地位。

2017年10月中国畅销手机市场分析报告

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10月中国畅销手机TOP 20,超过2000元售价的机型占13款;1500-1999元价格段机型占3款;1000元-1499元价格段机型占4款;1000元以下的机型占0款。

20款畅销手机平均价格在2727元,环比9月2368元,上升了15.2%。

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从中国畅销手机TOP20-各价格区上榜机型数量趋势变化图明显看出, 2000-2999元的价格段机型是中国手机主流品牌厂家的主战场,以及利润之地。

2017年10月中国畅销手机TOP 50

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从以上中国畅销手机TOP 50的结构图,基本可以得出中国手机市场在“金华OV”的市场大格局下,还在持续聚焦到少数几个手机品牌。

中国畅销手机供应链及核心部件市场风向

由于以畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,故第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状。

根据对2017年中国畅销手机的TOP 50解剖,第一手机界研究院也评选出2017年年度最佳手机供应商入围名单,颁奖典礼将于12月14日在深圳益田威斯汀酒店盛大举办。

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全面屏

10月中国畅销手机TOP 50的全面屏手机上升至6款,分别是vivoX20、金立 M7、荣耀畅玩7X、小米MIX2、华为mate10、三星S8+,比9月足足增加一倍。第一手机界研究院预计,到12月全面屏手机将占据中国畅销手TOP50的半壁江山。

2017年10月中国畅销手机市场分析报告

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(备注:全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

10月中国畅销手机TOP 50的手机屏幕绝大部分为5.0英寸-5.5英寸之间,占比达48%,但超过5.5英寸手机屏幕数量从9月的8款增加至10月的12款,升幅达50%。手机屏幕屏占比在80%以上,仅有3款。

第一手机界研究院认为,从2017年9月至2018年3月,中国手机市场处于全面屏手机1.0时代。从2018年4月开始,中国手机市场将进行全面屏手机2.0时代,即异形全面屏手机时代。

全面屏的高屏占比促使加工工艺要求更加精细。目前盛雄激光的皮秒激光切割技术是全面屏异形切割技术的最佳方案。盛雄激光自12年以来一直以来专注于皮秒激光技术以及设备研发,目前在盖板玻璃切割、陶瓷盖板切割、蓝宝石盖板切割上应用皮秒激光切割技术设备已经成熟,占领了国内市场大部分订单。

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机身材料

10月中国畅销手机TOP 50,采用金属后盖有33款,占比66%;玻璃后盖的有7款,塑料后盖有9款,陶瓷后盖只有1款,就是小米MIX2。

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基于对未来5G发展的考虑,加上手机产品同质化的困局,手机厂家的差异化开始集中体现在机身材料和颜色上。因此,多家CNC加工大厂已经开始布局新材料机身的研发和生产。

其中陶瓷材料备受关注,潮州三环是全国最大的电子元件、先进技术陶瓷产业基地。自2015年开始拓展功能陶瓷新运用之后,相继进入一加、小米、OPPO、vivo等一线智能手机品牌的供应链。小米6/红米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三环供应,潮州三环是目前市场上规模量产手机陶瓷外观件的主要供应商。

无线充电

10月中国畅销手机TOP 50中,采用无线充电的机型有3款,占比6%,就是三星S8+和iPhone8、iPhone8 Plus。

第一手机界研究院认为,由于无线充电的便利性,中国手机市场将在2018年逐步进入无线充电时代,而2018年也将成为中国手机无线充电的元年。

2017年10月中国畅销手机市场分析报告

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生物识别

10月中国畅销手机TOP 50,采用指纹识别功能的手机有42款,占比84%;采用虹膜识别有1款,占比2%;采用人脸识别有5款,占比10%,没有采用生物识别功能的手机有8款,占比为16%。

2017年10月中国畅销手机市场分析报告

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(备注:由于多个机型会同时拥有指纹、虹膜和人脸识别,故机型数量会有重叠)

值得注意的是,金花投资集团旗下金花科技于11月18日在深圳已发布全球首款人脸识别芯片“长安芯”,并与金立手机签约。

2017年10月中国畅销手机市场分析报告

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触控显示

10月中国畅销手机TOP 50中,采用AMOLED屏持续上升至13款,再次说明颜色鲜艳和更省电的AMOLED屏已得到消费者认可。

此外,最近包括京东方在内的AMOLED厂家均在对外释放其产能即将放量的消息,但第一手机界研究院从供应链获得可靠消息显示,目前国产AMOLED还存在良品率问题,目前处于40%良品率阶段。基于此,中国手机厂家柔性AMOLED屏的资源困局在2018年年中才可能有所缓解。

值得注意的是,自2014年被江粉磁材收购后,帝晶光电就已成为集团的重量级产业。2015年,帝晶光电的净利润达到1.13亿元,2016年达到1.53亿元,连续两年都超额实现业绩承诺,成为江粉磁材最重要的资产之一。其客户更是包括华为、中兴、魅族、联想、三星等多个国内外一线手机终端厂家。目前帝晶光电的显示与触摸模组产能占到了中国市场的约10%,显示触控模组设备产能到 2017 年 7月为止为 12.5KKPCS/M;全贴合产能 9.0KK PCS/M, 异形切割产能陆续达到 4.0kk PCS/M。

2017年10月中国畅销手机市场分析报告

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摄像头

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由于多摄和全面屏的风潮袭来,从8月开始增加三摄和四摄的数据,请敬留意。

多摄像头

由于多摄像头已成为手机卖点之一,故从8月开始中国畅销手机市场分析报告开始,将传统的前后单摄像头统一定名为两摄,之后按照摄像头数量定名为三摄和四摄,敬请注意。

10月中国畅销手机TOP 50中,已有21款机型采用多摄像头设计,占比42%。

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在多摄头的拉动下,摄像头行业的VCM马达厂家也将迎来第二波发展的春天。其中,三美达、皓泽、新思考、中蓝电子和友华逐步形成VCM马达最新阵营。

据悉,新思考作为"VCM马达的鼻祖",新思考在多镜头模组上有着突出优势,目前已建成全球最大的VCM工厂,下半年的出货,从7月开始一路直线上升,9月份已达到12KK的出货量。

而成立于2012年的皓泽,现已加入华为、OPPO、魅族、小米等一线智能手机品牌的供应链,所生产VCM马达已应用在多款热销机型上。如荣耀畅玩6X、华为 畅享6S、红米4A、红米4、魅蓝 Note5、荣耀V9 Play等6款畅销手机的VCM马达,皓泽是主要供应商。值得一提的是,皓泽2017年上半年的出货量在国内已经仅次于新思考,VCM马达月产能达到15kk。

新秀三美达VCM产品全面覆盖三轴/两轴OIS、闭环式、OIS+AF双模/闭环+闭环双模/20M/16M开环式等高中低端VCM马达。现已规模出货Nokia、Sony、Panasonic、ASUS、HTC等国际手机大客户,与国内主流手机品牌厂家的出货量也有攀升。预计今年,三美达可以完成16M/13M全年50kk的总出货量。

还有友华微电子是国内首家推出OIS防抖产品并成功达到量产化的VCM马达厂家,VCM马达规划月产量能达到8KK,是华勤、辉烨、中诺等众多ODM手机方案商的供应商。今年10月友华将扩增河源工厂,工厂面积将达10000平米。目前已有台湾研发团队入驻惠州工厂,未来将主打中高端产品。

前置摄像头

10月中国畅销手机TOP 50中,前置摄像头采用2000万像素的有8款,占比16%;采用1600万像素有7款,占比14%。

2017年10月中国畅销手机市场分析报告

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后置摄像头

10月畅销手机TOP 50中,后置摄像头采用2000万像素的有4款,占比8%;采用1600万像素的有11款,占比22%。

2017年10月中国畅销手机市场分析报告

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手机OEM、ODM厂家

中国畅销手机机TOP 50的诞生,并不仅仅代表OPPO、华为、vivo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升,其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

2017年10月中国畅销手机市场分析报告

值得注意的是闻泰科技,作为全球最大的手机ODM厂商,其主要客户有华为、小米、魅族、联想、TCL、阿尔卡特、LG等。其中,闻泰参与设计和生产的畅销手机有红米3/4系列、华为畅享6/6s系列等,出货量均在千万部以上。

据悉,闻泰今年的目标是出货量达到7500万部,上半年已完成3900万部,预计今年全年会超过8000万部。在闻泰目前的出货量中,占比较大的品牌有小米和华为。

目前全面屏已在手机市场持续升温,闻泰也快速切入全面屏项目,并将投入量产。

手机芯片

10月中国畅销手机TOP 50中,采用高通芯片的有21款,联发科(MTK) 10款,海思11款,苹果6款和展讯2款。高通芯片占有率达42%的份额,而竞争对手联发科的份额仅20%。

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手机玻璃盖板

10月中国畅销手机TOP 50中,采用3D玻璃盖板只有三星Galaxy S8+进入TOP 50。

但从iPhone X依然没有采用3D曲面来看,3D全面屏可能不是未来手机市场的发展趋势。

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手机电源接口

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10月中国畅销手机TOP 50中,采用Type-c接口的机型已达到11款。第一手机界研究院认为,Type-c接口在2018年将全面覆盖中国手机主流品牌厂家的旗舰机型。

电池容量

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续航能力已经成为手机卖点之一,10月中国畅销手机TOP 50中,电池容量3001mAh-4000mAh的机型数量已达到27款。

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