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ASML EUV是半导体设备供应链搅局者,Lam Research/应用材料/KLA Tencor未来日子不好过

导读: ASML股票在1月17日上涨了7%,以199.18收盘,因为ASML公布了过去12个月的季度销售情况,为30.7亿美元,实现同比增长53%,超过其预期的25.2亿美元。ASML实现了7.7亿美元的利润,远超出了5.44亿美元的分析目标。

ASML股票在1月17日上涨了7%,以199.18收盘,因为ASML公布了过去12个月的季度销售情况,为30.7亿美元,实现同比增长53%,超过其预期的25.2亿美元。ASML实现了7.7亿美元的利润,远超出了5.44亿美元的分析目标。

与此同时,Lam Research股票上涨7.7%至205.08,应用材料上涨5.2%至57.34,KLA Tencor上涨5.4%至113.49。

首先,我将先对ASML主宰光刻行业进行介绍;然后,我对我的观点——ASML盈利表现良好对Lam Research、应用材料、KLA Tencor是不利的,进行解读。

换句话而言,尽管所有的股票都是随着ASML财报情况的宣布而出现飙升,但这释放出一个信号,就是应该买票其他股票而不是买入。

对于逻辑器件、存储器件等主流IC行业,可以利用不同技术实现10nm以下工艺的光刻机企业有三家:

荷兰ASML–EUV(极紫外光)光刻

日本尼康–浸没式DUV(深紫外光)光刻

日本佳能–纳米压印光刻(NIL)

最初,这三家企业都是从制造传统光学光刻设备,其技术可追溯二十世纪八十年代。随着摩尔定律的演变,它们的产品也在发生变化。如图1所示,有多种技术可用于在晶圆表面上复制光掩模。

ASML EUV是半导体设备供应链搅局者,Lam Research/应用材料/KLA Tencor未来日子不好过

图1

ASML、尼康与佳能于2016年,在不同行业起到了领导性作用。图2是I-line stepper市场份额情况,I-line stepper可为所有类型光刻工具提供最低分辨率,售价在4~6百万美元。出售的79种工具中,大部分是升级版,因为它们的鼎盛时期在1990年初,但它们仍然被应用于需要低分辨率的芯片上。

ASML EUV是半导体设备供应链搅局者,Lam Research/应用材料/KLA Tencor未来日子不好过

图2

佳能在2016年以57%的市场份额率称霸I-line产业。实际上,佳能是光刻工具市场的领导者,以最低的价格提供最低的分辨率。

接下来是KrF DUV,它使用KrF激光作为光源,分辨率更小。图3是这个市场的情况图。ASML以69.5%的份额稳坐KrF行业老大地位,其82种工具的售价在700-1100万美元之间。

ASML EUV是半导体设备供应链搅局者,Lam Research/应用材料/KLA Tencor未来日子不好过

图3

ArF(dry)扇区,它使用更高分辨率的ArF激光器作为波长193nm的光源。尼康是该市场的领导者,占据60%以上的市场份额,售价为2500万美元。佳能并未参与到这个市场中。

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