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如何看待半导体业的忽冷忽热?

2010-06-10 17:02
PokerJoker
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     至此,对于今年全球电子工业的看法是乐观的,而且是有相当大的增长。

      以下是对于2010年有10个理由来看好或者是看衰半导体业。

 

      1.DRAM热NAND暖

      Gartner分析师AndrewNorwood认为全球DRAM销售额将会从今年2月预测的增长56%,修正到78%。理由是DRAM价格在2010Q1中期达到峰值,有可能继续升高。这样2010DRAM销售额可达409亿美元,是历史上第二个新高,仅1995年是422亿美元。

      Gartner分析师JosephUnsworth认为,己经考虑到第二季时价格会转软,实际上也是健康的。客户们必须不要把近期价格下降来看作总体上NAND市场的恶化。Gartner坚信市场是健康的,仅受季节性的影响。因此没有理由来修正之前的判断,今年下半年随着市场需求增加而会出现进一步的缺货。

      2.IC热,然后冷

      Gartner分析师BryanLewis及PeterMiddleleton表示,2010年全球半导体销售额达2900亿美元,与2009年销售额2280亿美元相比增长27.1%。与Gartner之前在第一季度的预测,2010年增长19.9%相比有明显提高。

      芯片销售额的增长明显超过系统产品销售额的增长,这是一个担心问题,恐不能持久。Gartner考虑半导体销售额与终端电子产品销售额的重新对整,可能产生一次微调,所以Gartner的最新预测是低于2010年下半年的平均增长率。

      3.无线热ASP降

      FBR分析师CraigBerger表示,近期跟踪Qualcomm的年度Q2营收在预测值的上游中值及环比Q3及Q4销售额可能增长。

      根据这些看法,全球智能手机的增长可能推动WCDMA芯片的出货量,对于Qualcomm其2010年度QTL总的定量跟踪芯片从之前的6.08亿块升高到6.25亿块。

      这表示平均芯片组的ASP已由2008年12月的21美元到2010年6月的16美元及从数学上看价格不太可能再以这样快的步伐下降。

      4.医疗市场热

      Databean分析师SusieInouye的认为,据它的研究2010年总的医用半导体市场超过30亿美元,与去年同比增长20%,而2009年下降7%。诊断和治疗应用推动销售额的增长,而且增长率很高。

      家用市场的数量是直接推动健康和保健产品的增长,随着医疗产品的技术改进能够方便在家中使用,如血压计,心跳监护仪和血糖监测仪等在家中广泛使用,在未来5年中家用医疗电子仪器的市场增长达9%。

      5.PC坚挺但供应链跟不上

      MF全球FXA证券公司分析师DavidRubenstein认为,Elpida设想每台PC的DRAM用量增加30%及PC出货量增长20%(每台PC由2.4GB到3.2GB)。公司认为由于企业对于PC的需求从下半年开始爆发,预测未来PC出货量增长20%。

      6.投资增加,产能恶化

      ICInsight的BillMcClean表示总的IC产能利用率在09Q1时为57%,10Q1达到93%,明显的得到大的改善。因此许多器件产品己经报道很难保持其供货周期不延长。

      随着自2009上半年以来总的IC产能偏紧,到2010Q1时300mm的产能利用率达97%,显示其产能更为紧缺。通常认为产能利用率在96%时实际上表示货己出尽。ICInsight相信产能缺口达30%,或者2010年IC市场会冲得更高,导致产能缺口更加严重。

      7.硅片疯狂,ASP上升

      SoleilSecurities的分析师Paulleming认为全球硅片的价格开始上升,有可能增加10-15%,完全超出2010年某些人的预期。

      如硅片供应大厂Sumco的固定资产投资在09Q4时大幅下降,今年整个Sumco的投资要比2007和2008低90%。

      整个PC供应链正开始全面回升。

      8.光伏热但看到将减缓

      Needham分析师EdwinMok认为2010全球光伏安装量增长58%,达11.2GW,但是到2011年增长率将退到仅13%,即12.7GW。仍相信德国将继续保持首位,,已连续保持4年增长(年均增长率达55%),但到2011年时德国光伏安装量可能下降。

      如果2009年不是那样激烈的下降,相信季度出货量改变直到2011年会保持平稳增长,然后到2011年上半年落底,又在下半年开始回升。下一步尽管那些顶级大厂的产能扩充是有价格竞争力,但是由于供过于求可能会推动价格下降。

      9.iPhone火,克隆多

      iSuppli分析师Stevemather认为苹果推出平均售价达600美元的iPhone,进一步推高苹果的营收,利润及市场地位。

      公司的大部分利润来自硬件销售,此种实践对于许多技术公司在硬件销售中的低毛利率及软件销售中的高毛利率形成鲜明的对照。

      至此,众多竞争对手对于iPhone会产生联想,是否也能投钱赌一把。但是由于更高的材料成本BOM及利润率不可能那么高会带来大的风险,因为不可能提供近乎苹果产品的质量,观念及如此大的数量支撑。

      10.TV火导致LED缺货

      Barclayscapital的分析师Muse认为尽管全球宏观经济仍有不确定性,截止今日TV销售仍是火红,尤其是日本,欧洲市场好,及北美市场也不错直到2010下半年。今年LCDTV出货量达1.9亿台,尽管由于LED的供不应求,但是仍可能超出上述预期。

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