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机构预估台积电上季税后纯益上看438亿元

2010-07-29 11:03
潇纵
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    高进制程比重提高,以台积电(2330)为主的上下游转投资事业业绩看涨,法人预估,台积电上季税后纯益挑战440亿元,是四年半来新高;世界先进(5347)上季毛利上看21%,将创近一年新高;创意(3443)毛利率重返20%。

    台积电本周四(29日)将举行法说会,创意与世界先进分别于8月6日、8月16日举行法说会,三家公司成为半导体高阶制程受惠指标。台积电昨(26)日股价跌0.2元,收盘价62.6元,维持填息后高档;世界先进上涨0.25元,收盘价13.8元,创意下跌0.5元,收在125.5元。

    台积电第二季营收1,079.74亿元,高过预期目标并创单季新高,因营收亮眼,外资大和证券近期调高台积电投资评等,同时预估台积电上季税后纯益上看438亿元等于每天赚近5亿元,优于原先预估的400亿元。

    台积电本季因旺季效应,法人正面期待台积电营收季成长5%至10%之间,获利上看480亿元,成为电子业的获利王代表。值得注意的是,台积电40奈米营收比重上季正式突破百亿元,虽有高单价的先进制程挹注,却因生产成本提高,外资预估上季毛利率约49%,台积电本季毛利率继续挑战50%大关。

    不单是台积电有高阶制程庞大需求,世界先进也受惠于客户将0.25微米与0.2微米转换至0.16及0.18微米,整体平均接单价格(ASP)因较高阶的制程比重拉高,获得改善,第二季世界先进营收季成长率18%,优于公司上季法说预期的13%。

    台积电在上次法说会上预估,第二季合并营收约1,000至1,020亿元之间,季成长8.5%至10.6%,创下单季历史新高;毛利率约48%至50%之间,高标数值是近四年半单季新高,第二季营业利益率约36.5%至38.5%。

    法人预估,世界先进因营收比预期好,单季毛利率上看21%至22%,超越公司预期的0%。

    创意6月营收创新高10.17亿元,也因为先进制程需求提高,上季营收季成长20%,到25.67亿元,在营收成长下,法人估上季毛利率正式重返20%关卡。

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