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观察:中国3G市场危与机并存

2010-07-01 15:05
默菲
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  最近,在运营商的一系列政策扶持下,国内3G市场迎来高速增长期,并成了手机厂商的必争之地。

  中国作为全球最大的移动通信市场,养肥了诺基亚、三星等洋品牌厂商。而对一些在3G上无所作为的本土厂商而言,则日子过得十分艰难。不过,也有一些本土厂商利用差异化优势,在3G大幕开启前成功卡位,获得了先发优势。前者如TCL、国虹、波导、金立、创维、海尔,后者如宇龙酷派、中兴通讯、华为、天宇朗通、联想。在3G市场是否拥有话语权,将决定它们能否走得更远。

  3G能量释放

  市场研究机构iSuppli的数据显示,国内电信运营商提供的终端补贴措施,降低了手机的消费价格,预计 2010年国内3G手机出货量将达4297万部,较去年的720万部增长近5倍。去年3G发牌后,身负重任的运营商不敢怠慢,纷纷通过终端补贴等激励措施,团结手机厂商,做大做强各自的3G标准。

  2008年TD试商用后,这一具有自主知识产权的3G标准,被蒙上了悲情色彩——网络不稳定、终端不成熟、业务匮乏、芯片厂商倒闭和退缩、抱怨……TD产业链岌岌可危,由此引发了一系列悲观效应——本土厂商忙于自保,洋品牌继续观望。

  本土手机企业中,宇龙酷派和中兴通讯是最为果断的,对3G的市场前景判断较为准确。宇龙酷派无疑具有典型意义,它自2006年开始投入3G研发,但 2008年遭遇电信重组,C网被剥离,C网终端采购一度陷入停滞,再加上金融危机的冲击,以及TD市场不见起色,宇龙酷派一度陷入困境。而在此前,宇龙酷派创造了中国手机业界的神话,连续多年盈利,2007年纯利达1.67亿港元。

  当时,宇龙酷派有两个选择,一是中断对3G的研发投入,此举可保公司有一份不难看的财报;二是继续加大3G投入,在其他手机厂商退缩时,凭借自己的技术积淀和努力,建立3G优势。作为一家在香港上市的公司,通常而言,第一步更为稳健,而当时3G市场形势的确也不明朗,连运营商自己都信心不足。宇龙酷派选择后者,的确面临不少压力,一旦3G形势不见好转,或者经济形势持续低迷,公司可能难以为继。

  但宇龙酷派认为,一时亏损并不可怕,更何况公司2008年的亏损,主要是源于3G上的大力投入,特别是在TD上的巨额投入。“正是2008年危机时刻的投入,抵制利润和市场的诱惑,坚持技术创新,才确立了今天的市场优势。”宇龙酷派品牌市场部总监古勇认为,“从国产手机厂商来看,我们已成为出货量第一的3G手机厂商,目前每月出货量在30万台左右,绝大部分为3G手机。”

  据宇龙酷派透露,目前国内3G市场,诺基亚凭借WCDMA上的巨大优势,后来居上,三星位居次席,宇龙酷派排在第三位。而在TD与EVDO手机方面,宇龙酷派仅次于三星,排在第二位。而体现在财报上,宇龙酷派2009年实现净利润2.40亿港元。值得一提的是,2009年上半年,它的净利润仅为3200万港元,下半年盈利猛增,与3G手机的强劲需求不无关系。

  与宇龙酷派相似,中兴通讯、天宇朗通也是3G的受益者,凭借3G的先发优势,在国内3G市场占据一席之地。 2010年5月17日,中兴通讯第2亿部终端下线。市场调研公司iSuppli数据显示,中兴通讯2009年终端出货量超过6000万部,年增长率超过 33%,已超越索尼爱立信,挤进全球前五。

  去年年初3G牌照发放后,中国移动没有了退路。在强大的压力下展开了一系列自救措施——相继推出了全网包销深度定制、专项激励资金、终端产品库分类分级管理等举措。在此推动下,TD得到了快速发展。据悉,国内运营商计划在今年提供超过500亿元的补贴,以促进国内3G手机市场的发展。预计今年TD手机的出货量,将从2009 年的130万部,增长到2040万部。

  而中国联通为了吸引更多用户使用3G,5月份推出了新的3G套餐,用户可选择面更广,资费更便宜,而在设计上,则着重考虑用户的消费需求,为用户量身定做套餐。这意味着,中国联通开始转变原有的高端市场策略,面向所有3G用户。此外,中国联通还加大对iPhone的补贴。这些策略有助于吸引用户,同时降低3G门槛。据广东联通透露,在优惠措施的带动下,WCDMA制式的手机目前出现了脱销。

  错估形势

  截至2010年4月底,国内手机用户总数已达到7.66亿。其中,中国移动4月新增3G用户71万户,中国联通4 月新增3G用户68万户。面对这个庞大的市场,众多手机厂商都在磨刀霍霍。但也有不少厂商竞争乏力,只能哀其不幸,怒其不争。

  TCL就是一个典型,2003年,TCL手机销售额达到创纪录的94.5亿元,手机业务成了TCL利润来源的中流砥柱。此后,万明坚出走,TCL的手机业务一直动荡不安。李东生不断地走马换将,希望重塑手机业的辉煌,但却又错过3G大好时机。

  今年1月,TCL通讯前CEO杨兴平去职,原因在于国内销售没有起色,很多渠道根本见不到TCL手机。“从去年 3月,到今年1月离职,不过10个月时间,杨的离职,表明手机这口饭很不好吃。”通信人士项立刚认为。

  杨兴平的离职,更大程度上是因为错估了3G市场形势。去年8月,杨兴平炮轰运营商,称它们既做裁判员又做运动员,让中国3G产业受到拖累,TCL“不能把所有的鸡蛋都放在3G的篮子里”。他当时预计,TD短期内不可能实现规模商用,从2G到3G的过渡,需要三到五年时间。

  李东生委以杨兴平重任,主要是为了重振国内市场。中国刚刚进入3G时代,对TCL是一次难得的机遇。TCL国际市场业务开展一直不错,如果通过3G打开国内市场,内外开花,TCL手机重塑辉煌的美梦就能实现。然而,TCL2009年在3G上并未收到成果,推出几款3G产品也无声无息。作为较早介入TD研发的手机企业,TCL目前推出的多款TD手机,都未引起市场反响,而其在WCDMA、EVDO手机上,同样也无所建树。

  与TCL相似,万明坚领导的国虹手机,每年出货量尚有500万台左右,但仅能在3级市场小打小闹,或通过电视购物吸引不明就里的消费者,利润微薄。而曾经占据国产手机霸主地位的波导,自2007年起,业绩大幅下滑,连续2年巨亏。其2009年虽然实现营收11.54亿元(同比下滑43.02%),全年总利润1572万元,实现扭亏为盈。不过,波导保牌,不是靠手机拯救,主要是销售费用大为减少,以及全年投资房地产收益增加。在3G上并没有作为,波导手机基本上宣告了死亡。

  另一家曾被寄予厚望的本土品牌金立,凭借超长待机等特点,荣获了中国消费者协会公布的2009年全国手机行业消费者最满意的国产手机品牌,其品牌忠诚度甚至超越了索爱和LG等洋品牌。但缺失3G的它,已经被其他对手抛在了身后。

  早在2007年、2008年,金立一度是国产手机中最赚钱的手机企业。2009年,国内3G市场大规模开启,宇龙酷派、中兴通讯、天宇朗通、华为等在3G上具有优势的厂商,迅速占领市场,并形成了与洋品牌分庭抗礼的局面。至此,在3G上是否拥有话语权,成了判断本土手机企业竞争力的一个关键。

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