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水清木华:2007-2010年全球15家晶圆代工厂收入统计与预测

2010-09-20 09:39
Hsiao Chen
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  水清木华研究报告指出,2010年是晶圆代工行业自2000年后最好的一年。 预计2010年晶圆代工行业产值为276亿美元,比2009年增长37.8%。整个半导体行业产值预计为2745亿美元,比2009年增长21.5%。

  2007-2010年全球15家晶圆代工厂收入统计与预测

  

  来源:水清木华研究报告

  2010年晶圆代工行业的突飞猛进,一方面是由于经济形势的好转,另一方面是许多半导体大厂都采取轻晶圆策略(fab-lite)。多数厂商的轻晶圆厂策略是继续利用较旧的晶圆厂,或者在自家晶圆厂生产模拟产品,避免花大钱投资新的晶圆厂。而在先进数字CMOS制程方面,都交给晶圆代工厂。因为65纳米以下制程(Process)的研发非常耗费财力和人力,即便是半导体大厂也无能为力。最佳例子之一是德州仪器宣布32纳米以下制程产品将委托给台积电代工。日本最大的半导体厂家瑞萨也在2010年7月宣布,未来尖端产品委托给台积电代工。未来长时间内,晶圆代工行业都会比半导体行业平均增幅要高。2010年晶圆代工行业也大幅度提高资本支出来提高技术和产能,台积电预计2010年资本支出高达59亿美元,联电达19亿美元,Global Foundries大约25亿美元,都是2009年的3倍左右。

  2010年晶圆代工行业也出现了一些大的变化,Global Foundries(简称GF)开始崭露头角。这个脱胎自AMD的晶圆代工厂,自收购特许半导体后开始日益强大。GF的出现打破了晶圆代工业台积电、联电、特许、中芯国际四强纷争的局面。中芯国际开始被远远抛离,营收只有GF的一半,而技术远远落后GF。晶圆代工行业开始呈现三足鼎立的局面。联电面临来自GF的强力挑战,甚至台积电都不敢小觑GF。

  GF要想超越联电也并非易事。首先GF收购的特许半导体经营状况一直不佳,2009年净亏损2.88亿美元,而联电2009年运营利润率达5.1%。2009年3季度特许半导体产能利用率为75%,而联电为89%。

  特许半导体原是新加坡政府主权基金淡马锡主导的企业,效率低下,自成立以来连续多年亏损。中芯国际连续13季度、5年本业亏损,特许半导体比中芯国际强不了多少。而联电则要好得多,连续5年盈利。GF要想把特许半导体改造成高效率的企业要花费一些时日。

  其次是GF的技术和产能都无法和联电相提并论。联电有480万片晶圆的年产能,GF的特许拥有大约190万片晶圆的年产能,加上原AMD,估计有350万-380万片。GF虽然背靠阿布扎比这个大财主,但是晶圆产能的提升需要时间,GF的美国新工厂自2009年建设,2012年才能投产。

  最后是客户方面,GF的客户范围窄。因为GF要优先照顾母公司AMD这个最大的客户,这使得其它客户会心存芥蒂。而特许半导体是IBM技术联盟的成员,其大客户都是IBM联盟的成员,非IBM联盟的成员很少,其他客户也会有所顾忌。而联电是全球最早的晶圆代工厂,对待客户无论大小和出身,都一视同仁。

  至于台积电,成立23年以来运营利润率未低于20%,毛利率未低于30%,市场占有率一直排第一。目前无人能撼动台积电的地位,单其1100万片晶圆的年产能都足够对手花3-5年时间追赶,而台积电更不会停滞不前。2010年59亿美元的支出保证台积电稳稳占据第一的位置,恐怕15年内都无人能撼动。

  中国大陆的晶圆代工行业,完全不在意中芯国际的持续亏损。中芯国际连续13季度亏损,2010年2季度依靠超过1亿美元的业外收益而扭亏,实际本业亏损大约1000万美元。中芯国际尽管连续5年亏损,仍然有意再投资建设一条12英寸晶圆生产线。2010年,宏力和华虹NEC投资145亿建设12英寸晶圆生产线。而在2008年建成的武汉新芯12英寸晶圆生产线,其2009年年收入不及台积电上海8英寸厂的八分之一。而深圳也已经建成了8英寸和12英寸晶圆生产线。

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