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中国LED补贴政策效应牵动全球股市神经

2010-12-16 14:49
铁马老言
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  中国LED市场的影响力有多大?你可以从一家著名企业的股价变动中感受到。

  前天,花旗集团分析师Timothy Arcuri宣称,中国各地方政府针对LED外延片生产设备MOCVD的采购补贴政策,2011年上半年可能会结束。一个多小时后,全球第二大MOCVD设备供应商美国Veeco的股价开始大跌,最终跌去15.57%,跌幅居30只成分股之冠;而全球第一大供应商德国AIXTRON也下挫了4.18%。

  MOCVD是LED生产外延片(编者注:外延片俗称发光芯片,为LED产业关键产品)关键设备。Veeco与AIXTRON的全球市场份额之和超过90%,中国一项政策的变动怎有这么大威力?

  从扬州市政府相关人士处确认,去年以来的优惠政策不可能无限延续。这又将产生怎样的效应?

  明年上半年补贴政策或变动

  AIXTRON与Veeco应该感谢中国。至少过去多年,它们没有经历过如此惊人局面。面对中国LED热潮,简直有些手足无措,因为产能远远不够。部分设备要拖延到2012年才能供应。

  看看Veeco第三季财报。其当季营收达2.77亿美元,同比增长180%,并预计第四季与明年第一季表现优异。财报显示,截至第三季度末,它还积压着5.69亿美元的订单未交付。AIXTRON的表现更是强劲,第二、三季度同比增长200%以上。它们财报中无一例外提到,优异表现主要受惠于中国市场的订单。

  如此看来,中国LED市场政策的风吹草动,怎不让它们揪心。“政策只能起到扶持、催化作用,优惠政策总归有个适用期,明年7月1日会取消。”扬州经济技术开发区管委会副主任张连生透露,2009年政策实施后,已吸引多家企业落地,包括德豪润达等,大约40台MOCVD设备落地,并享受到补贴。

  张主任还强调,只要是明年7月1日之前注册落地,即便设备采购计划在这之后,也可以享受到政策优惠。

  优惠政策取消,势必会对之后的企业形成冲击,并直接传导到上游的设备采购环节,从而影响AIXTRON与Veeco的生意。

  花旗集团上述分析师Timothy Arcuri表示,Veeco的客户应该已经觉察到补贴政策将会到期,它们的下单会变得谨慎。他公布的数据是,2010年,中国MOCVD设备安装量大约325台,目前积压着200多台尚未安装,而规划中的订单足以再提高525台。

  不过,半导体研究专家顾文军表示,在招商思维下,地方政府考虑问题的角度当然不一样,他认为,扬州方面的表态意味着,明年上半年可能会迎来一波新的布局热潮。

  AIXTRON中国一位销售人士没有发表看法,仅表示,公司全球高管下月会来中国,应该有重要信息披露。

  而Veeco中国市场销售人士则对《第一财经日报》表示,中国LED业目前仅是一个开始。因为LED产品现在主要用于平板显示上,“十城万盏”计划更像个示范工程,一旦家居、公共领域的半导体照明大规模普及,LED市场容量将大到难以统计。

  但是,优惠补贴政策取消至少会让那些机会主义者不满。长三角一家传统行业的企业销售副总前不久对本报透露说,公司要转型,准备发展LED产业,打算落地扬州。

  “我们不会随便让什么企业进来的,它至少要有产业经验、技术与市场背景。”张连生说,之前还有一家造船企业打着转型名号想进入LED领域,跟他们谈,最后还是被否决了。

 

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