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非公发行收购子公司 大唐电信完善TD产业链

导读: 大唐电信昨日晚间披露,公司拟以非公开发行A 股股票方式购买资产并募集配套资金。所购资产包括联芯科技有限公司99.36%股权;上海优思通信科技有限公司49%股权和启东优思电子有限公司100%股权。

  大唐电信昨日晚间披露,公司拟以非公开发行A 股股票方式购买资产并募集配套资金。所购资产包括联芯科技有限公司99.36%股权;上海优思通信科技有限公司49%股权和启东优思电子有限公司100%股权。

  其中,公司向大唐控股、电信科学技术研究院、上海利核、物联网创业投资、上创信德鸿能、海南信息产业基金、银汉兴业七家机构发行股份,购买其合计持有的联芯科技99.36%股权;向自然人顾新惠、熊碧辉发行股份,购买其合计持有的上海优思49%股权和优思电子100%股权。同时,公司拟通过向电信科研院非公开发行A 股股票方式募集配套资金,募集资金总额为人民币6.29 亿元。

  本次交易的评估基准日为2012 年2 月29 日。经初步预估,本次标的资产的预估值约为人民币19.10 亿元,其中联芯科技99.36%股权的预估值为人民币16.27亿元、上海优思49%股权的预估值为人民币2.10 亿元、优思电子100%股权的预估值为0.73 亿元。

  本次发行价格8.39 元/股。公司拟向发行对象非公开发行合计约为30,269.34 万股用于购买标的资产及配套融资。本次非公开发行募集资金人民币6.29 亿元,不超过本次交易总额的25%,拟用于发展标的资产主营业务和相关产业及补充流动资金。

  大唐电信表示,本次购买标的资产有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力,有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

  本次交易对公司业务的影响在于,基于在TD-SCDMA 终端芯片、协议栈开发方面的技术领先优势,联芯科技主要提供包括基带、射频、电源管理在内的终端核心芯片以及基于核心芯片的终端解决方案。收购联芯科技,并与公司的控股子公司大唐微电子业务有效整合后,将显著增强公司集成电路芯片设计产业的能力,业务领域从原有的智能卡安全芯片及解决方案拓展到移动互联终端芯片及解决方案,未来通过强化重组整合效应进行联芯科技和大唐微电子芯片设计能力和资源的深度协同与整合,开拓新的芯片及解决方案业务领域,将有效提升公司集成电路产业板块总体价值,形成集成电路设计主体产业。

  公司的控股子公司上海优思主要从事终端设计以及核心零部件的销售。本次标的资产优思电子主要是为上海优思提供手机主板贴片加工配套服务,上海优思的TD-SCDMA 终端芯片主要从联芯科技采购。因此,本次交易完成后,可进一步加强公司对终端设计产业的控制力,有效增强公司终端设计整体设计和交付能力,并对联芯特定市场客户拓展能形成较好协同与支撑,推动公司核心产业的良性互动。

  根据现有的财务资料,标的资产联芯科技2011 年实现净利润11,628.83 万元,标的资产上海优思2011 年实现净利润6,649.22 万元,标的资产优思电子2011 年实现净利润739.88 万元。不考虑标的资产之间的关联交易,标的资产2011 年全年实现净利润15,552.40 万元。本次预计发行30,269.34 万股,2011 年标的资产基本每股收益约为0.51 元/股。目前大唐电信2011 年度实现归属于母公司的净利润为2,477.17 万元,基本每股收益为0.0564 元/股,本次交易将有利于提高上市公司盈利能力。

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