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苹果三星酣战 华尔街“倒戈”安卓

导读: 由史蒂夫·乔布斯一手打造的苹果公司,正在扩大与世界其他竞争对手之间的差距,特别是在近期对三星电子胜诉后。现在,华尔街分析师们并不需要再为苹果高股价祈祷,而应该考虑下怎么重估安卓(Android)阵营的股价。

  由史蒂夫·乔布斯一手打造的苹果公司,正在扩大与世界其他竞争对手之间的差距,特别是在近期对三星电子胜诉后。现在,华尔街分析师们并不需要再为苹果高股价祈祷,而应该考虑下怎么重估安卓(Android)阵营的股价。

  阵营分化

  无论你有多么倾心于安卓手机,但不得不承认的是,安卓阵营近期丢掉了关键的专利一战。

  根据8月24日的裁定,三星电子侵犯了6项苹果专利权,其中4项涉及移动设备的设计,因此必须向苹果支付10.5亿美元赔偿。此外,因苹果寻求在美禁售三星八款智能手机和一款平板电脑,后者可能被迫暂停在美国出售移动设备产品。9月,两家公司将再次对簿公堂。

  三星旗下多款手机采用了基于安卓软件的Galaxy机型,是全球最受欢迎的智能手机之一。然而,在输掉对苹果的官司后,情况可能变得对安卓阵营不利。首先,三星可能推迟产品发布甚至修改设计;其次,不排除苹果扩大对其他使用安卓系统的手机制造商的诉讼。

  周一,市场变得敏感起来,几乎所有与安卓沾边的股票都遭遇抛售。

  首当其冲的是三星(005930,KS),其在韩国的股价暴跌7.5%,市值损失约125亿美元。同日,安卓系统供应商谷歌(NASDAQ:GOOG)下跌2.41%,至662.2美元。而两家亚洲安卓手机供应商股价亦受拖累,其中,中兴通讯)(00763,HK)重挫超过7%,宏达电(2948,TW)也下跌2%。

  相比之下,苹果(NASDAQ:APPL)盘中再创历史新高680.87美元,而老牌手机商诺基亚(NYSE:NOK)则大涨6.17%,收盘价更是创出近4个月来新高。

  摩根大通在第一时间表达了对谷歌生态系统的担忧。该行认为,安卓阵营将感受到压力,因为未来产品必须突出差异化,法院恐怕也将对设计专利案的裁决更加严厉。

  巴克莱则指出,一旦裁决对三星禁售,将削减在美的安卓势力。尽管10亿美元罚金是一笔大数目,但潜在禁售手机多是老机型,且三星最新的GalaxySⅢ并不在选项中。

  记者发现,目前有43家机构在跟踪谷歌行情,其中仍有36家给出了买入评级,没有一家给出“卖出”评级。在未来12个月内,这些机构给出的综合目标价为736.94美元,相对于现价而言,仅有10%的回报空间。

  亦敌亦友

  我们真的有理由为三星及其所在的安卓阵营担忧吗?事实恐怕不尽然。

  首先,被禁售的八款手机对三星的销售影响几乎可以忽略不计。据曾供职于三星的SanfordBernstein分析师马克·纽曼(MarkNewman)称,“苹果申请对三星的禁令中并未包含三星最新的智能手机,而苹果列出的产品对三星明年的利润贡献不到1.4%。只有当苹果将禁售令扩大到新款手机后,其对三星获利影响才会升至6.3%。”

  公开资料显示,截至今年二季度,三星总收入约272亿美元,其中通讯设备业务收入就高达163亿美元。

  有数据显示,三星在全球智能手机市场上占据绝对领导地位,2012年第二季度,三星电子智能手机全球销量约5000万部,是苹果iPhone系列销量的近两倍。

  其次,就操作平台而言,尽管人们还在讨论安卓是否是iOS的二流版本,但毫无疑问,安卓已经飞速成长为移动市场的第一大平台且已巩固了这一地位。目前,并没有太多迹象表明其他的操作系统将很快超过安卓。

  2012年更是安卓的一场盛宴,按出货量计算,今年春季,安卓全球智能手机市场份额高达64%,其中在中国市场的份额则高达80%;而iPhone在全球市场的占比仅为12%。

  值得一提的是苹果和三星之间微妙的关系。双方既是竞争对手,又是合作伙伴,除了为苹果代工处理其芯片之外,三星还向苹果提供DRAM和NAND存储芯片以及显示面板。据悉,三星提供的元件占iPhone元件总成本的26%。

  据摩根士丹利估计,明年三星的元器件销售将达130亿美元,并带来22亿美元的运营利润,占三星集团运营利润的近8%。

  对此,首尔KDB大宇证券分析师詹姆斯·宋 (JamesSong)表示,“没有三星,苹果将无法生产iPhone和iPad,因为三星是苹果处理器芯片的唯一供应商。三星可能考虑利用元器件业务的重要性向苹果施压,而苹果也意识到了这一点。”

  业内分析师认为,三星和苹果都不会冒险打破双方的业务合作关系。尽管陪审团判决三星应向苹果赔偿10.5亿美元,但三星与苹果之间的供货合同价值远远超出这一数字。

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