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DRAM厂可望迎接全面获利时代 产出持续吃紧

2013-03-21 11:14
论恒
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  根据全球市场研究机构 TrendForce 旗下研究部门 DRAMeXchange 调查, 2013年3月份至12号截止的 DRAM 现货市场受到中国白牌平板电脑(MID)的补货需求,2Gb颗粒价格由年初的1.05美元涨至1.75美元,涨幅逾66%,为近年来最为强劲。

  TrendForce 表示,由于平板电脑的产业链在中国白牌市场耕耘多时,硬体规格已有显着提升,自今年初起挟带其价格低廉的最大优势开始放量出货,在成本结构的考量下,不同于大品牌厂推出的平板电脑使用行动式记忆体颗粒,绝大部分的MID产品皆搭载标准型记忆体,在PC出货展望低迷的市况中反而成为一股新兴的DRAM需求,成为这波涨势的主要推手。

  受到现货价格的带动,合约价格的涨幅也远高过市场预期。主流产品4GB模组均价来到23美元,涨幅16.46%;2GB产品而言,由于正值世代交替的过程,供货情况与主流商品相较更不稳定,导致涨势更为激烈,均价来到13.75美元,与上次报价相比呈现超过20%的涨幅。

  观察 PC OEM 的状况,由于时序已即将进入第二季,虽然该季PC出货并未有显着起色,但为下半年旺季备货的考量之下,虽然价格节节升高,买方仍不减购货意愿,预期短期内价格将逐步回复,若与产业最先进制程2Xnm做成本结构计算,DRAM厂在标准型记忆体终于转亏为盈的目标将指日可待。

  DRAM合约价于3月上旬公布上涨近20%,创下自去年11月底起涨单旬最大幅度,4GB模组均价亦从15.25美元来到23美元,短短三个月间涨幅已逾50%,2GB模组由于2Gb颗粒生产逐步走入末期,均价涨幅更逼近60%,即使PC出货时处淡季,出货数字甚至不断下修,DRAM价格仍不断走扬,甚至供需仍出现吃紧的市场态势。

  探究其原因,从市场面来观察,由于一线DRAM大厂仍积极转进行动式记忆体及伺服器用记忆体,今年标准型记忆体产出仅有35%左右,较去年的45%再度下滑10%。加上智慧型手机与平板电脑的热销,带动行动式记忆体的庞大需求,部份一线大厂旗舰机种已经上看3GB记忆体,苹果也传出想打破每年仅推出一只手机的策略,加上中国品牌智慧型手机在全球攻城掠地,推升全球行动式记忆体晶片产出量成长率从去年的20%至今年的30%,成长速度堪称各式记忆体之冠。

  值得注意的是中国廉价平板的需求崛起,不同一线大厂的平板电脑着重效能并采用低耗电的行动式记忆体,中国廉价平板记忆体则采用标准型记忆体来降低成本,今年预估出货量从50M甚至上看超过100M,其蚂蚁雄兵的力量已在现货市场中掀起一阵波澜,2Gb从年初的1.05美元上涨至今高点约1.75美元,涨幅达66%,成为吸纳标准型记忆体产出量的另一新兴市场。

  DRAM产出持续吃紧,让合约价格不断攀升至近期历史新高,TrendForce预估合约价格将持续往上,目前一线DRAM大厂已跨越门槛呈现获利,不排除合约价将往27美元甚至28美元迈进,全球DRAM产业进入寡占格局后,全面获利的新DRAM时代将愈来愈近。

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