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代工苹果:格罗方德是备胎威胁不了台积电

2013-11-15 14:22
魏丁小陆
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  台积电完成执行长人选的交棒,外界对此多予以正面解读,并将关注焦点再转回台积于先进制程的进展、以及到底可以吃到多少苹果订单。而日前根据外媒Albany Times Union报导,格罗方德有可能在其位于纽约的Fab 8.1,为苹果代工A8处理器。对此,港商联昌证出具最新报告指出,格罗方德的确有瓜分苹果A8订单的空间,然而这只是因为目前台积、三星备妥的产能仍不够支应苹果需求所致,并不认为格罗方德会威胁到台积身为A8处理器第一大供应商的地位。因此,联昌证仍维持对台积的优于大盘(Outperform)评等,以及120元的目标价。

  联昌证指出,苹果2014年Q4应会需要5300万颗A8处理器、2015年Q1则需要约5100万颗。若由此规模推算,苹果需要的月产能将落在4~5万片(40~50K)12寸约当晶圆之间。而台积目前为苹果备妥的月产能约为3万片,因此苹果可能会再向三星寻求约5千~1万片的月产能。而由于供给与需求间仍存在些许差距,因此联昌证认为,格罗方德的确有切入的空间,惟对台积扮演苹果A8处理器第一大供应商的地位,应起不了太大威胁。

  联昌证认为,苹果在2014年Q3之后推出的iPhone、iPad、iPad Mini应该都会采用以20奈米制程生产的A8处理器。其中,台积电将为最主要的供应商,三星则将成为第二供应商,而格罗方德则是第三顺位。以此推估,苹果明年对台积的营收贡献约在4%左右。

  联昌证也进一步分析,20奈米毕竟属于14/16奈米FinFET之前的一个中间制程,且14/16奈米FinFET制程量产的时间点,也将落在2014年底~2015年初之间,因此无论台积或三星,应该都不至于再大举扩充20奈米的产能,这也给了格罗方德切入的机会。

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