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光大证券蒯剑:可穿戴设备时代将至

2013-11-08 00:02
Hsiao Chen
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        随着Google Glass、智能手表等智能消费终端的推出,一股由可穿戴设备掀起的“新科技浪潮时代”已经来临,同时,从操作系统、应用材料、电池甚至电子元器件等与之相关细分领域,也在纷纷备战蓝海,正如火如荼的研发生产。

  可穿戴技术诞生于20世纪60年代,由美国麻省理工学院媒体实验室提出,利用该技术可把多媒体、传感器及无线通信等技术嵌入人们的衣着中,可支持手势和眼动操作等多种交互方式。

  不可否认的事实是,高端智能手机创新速度正在放缓,市场人士预计,可穿戴设备将成为继智能手机后,唤醒市场热点潮流的先锋。瑞士信贷表示,未来两到3年内,该市场规模将迅速增至300亿-500亿美元。而截至2013年6月,可穿戴设备的市场规模约为30亿-50亿美元。

  在物流业,这种可穿戴设备尝试也处于进行时。物联网(The Internet of things)行业作为新一代信息技术的重要组成部分,通过智能感知、识别技术与普适计算、泛网络的融合应用,被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。目前,这种“物物相连的互联网”概念正在被广泛传播,但应用层面尚未大规模展开。

  美国已将物联网作为未来国家战略,并积极推广“智慧地球”概念。中国前国务院总理温家宝也曾于几年前提出,着力突破传感网、物联网关键技术,及早部署后IP时代相关技术研发,使信息网络产业成为推动产业升级、迈向信息社会的“发动机”。

  在上述情况以及行业、消费市场的合力驱动下,可穿戴设备是否将成为继iPhone等高端智能手机后,唤醒市场热点潮流的先锋?哪类新科技应用类上市公司将成为,继“iPhone概念”之后的新一轮热点?相较于传统行业的信息化模式,物联网将致力实现哪类应用的互联互通?

  10月22日,光大证券研究所电子行业蒯剑在接受记者的专访时,对上述热点问题作出了回应。获得“2013年汤森路透StarMine全球卖方分析师评选”中,蒯剑获得信息技术及耐用品行业“行业选股能力”第1名。(文中会涉及到上市公司评点,但不代表分析师投资建议)

  记者:前段时间大家都在疯炒iPhone概念,在经济周期经过此前的放缓,没能跟iPhone挂上钩的电子元件生产商,是否要面临产能过剩的问题?

  蒯剑:有部分电子元器件可能会体现出产能过剩,但对大部分来说,不存在这个问题。一是,国内智能手机厂商有望体现出比iPhone更高的成长性,其供应链也有望实现高增长。在智能手机渗透率达到较高水平下,以后的成长动力主要来自新兴国家,尤其是偏中低端预算消费者。在这样的情况下,诸如:通过给中兴、华为、联想这样的公司提供元器件,可以获得比iPhone更高的成长性。二是,电子元件种类很多,不同产品往往体现出不同的供需状况。有一些是成熟的元器件,技术没有创新,产能布局较为完善;有一些是新兴的元器件,当前应用很少,产能布局不完善,供需状况会随着未来的大规模普及而紧俏。

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