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【预测】2014电子行业十大热门趋势

2013-12-03 00:02
Radow
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  创新周期更迭,智能手机、平板行业成长进入下半场。随着创新周期的切换,以智能手机、平板电脑为核心的创新周期走向后半场,行业整体增速逐年下降。但是无论未来是苹果、三星、谷歌抑或亚马逊、微软成为行业领导者,并不会影响中国产业链的崛起趋势。以穿戴式设备为核心的下一波浪潮可能成为未来5 年驱动电子行业成长的重要动力,以数字化生存和智能决策为核心的功能将进一步解放对人束缚,使得生活、工作、娱乐更加的便捷、健康、有趣、时尚。

  产能移转继续深化,大陆企业崛起趋势不变。对于本土电子企业的长期成长能力,我们毫不怀疑。目前台湾产业链面对中国公司的攻势节节败退,产业移转仍在持续的进行之中,中国业者从低端走向高端,从分散走向集成的趋势依然强劲,通过客户、产品、供应链的突破和整合,本土电子公司的成长依然可期。台湾供应链垄断全球90%NB 制造的辉煌是中国电子供应链的长期目标。

  短期仍存压力,布局2014 年有待三季报风险释放。目前来看电子行业短期内仍然面临一定压力,三季度苹果产业链由于iPhone 5S 产能瓶颈及iPhone5C 需求不佳导致出货低于预期,而中低端产业链的联想、华为、中兴出货量也收到三星、苹果、索尼新品发布的冲击低于预期,造成对整体电子行业的业绩压力。我们认为10 月的三季报期将是电子行业释放压力的阶段,随着年内利空出尽,电子行业股价将在11-12 月进入底部阶段,成为布局2014年电子投资的最佳窗口。

  电子投资热情仍在,2014 迎来更显着分化。从目前的市场反馈来看,投资者依然对电子投资具有较大的热情,2014 年由于全球层面的行业增速放缓,将更加凸显出公司个体的成长能力,具有良好成长前景的公司将继续拥有较高的估值水平,相对成长较慢的公司估值溢价将进一步放大。

  一:穿戴式设备风生水起

  2013 年上半年在Google Glass 的拉动下,穿戴式设备受到了市场的广泛关注,下半年三星推出首款智能手表Galaxy Gear 进一步提升了行业关注程度。

  穿戴式设备将成为未来数年内行业成长的重要方向,尽管目前存在产品性能、商业模式等多方面问题,尚未真正跨越市场鸿沟。但是其未来发展趋势明确,一旦突破将进入快速成长的风暴市场时期。

  Google Glass在2013年掀起热潮后,由于产品并未很快发布正式商用产品,市场关注有所下降,根据我们从供应链了解的情况,我们预测2014年中期至三季度,谷歌可能正式发布首款商用Google Glass产品,并将再次拉动穿戴式设备关注,如果商业模式上的创新得当,2014 年可能成为穿戴式设备及新商业模式的元年。

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