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海尔50亿引资谋求翻身

2013-12-23 14:52
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作者:杨现华

  2013年国庆节当天,青岛海尔(600690.SH)宣布全球顶级私募KKR近34亿元入股公司。就在市场还在热议此次合作会给青岛海尔带来怎样的影响时,海尔集团旗下另一家在香港上市的海尔电器(01169.HK)又在12月初宣布,公司与阿里巴巴达成了近30亿港元的物流合作协议。

  接连引入外部投资者,让之前沉寂许久的海尔再次成为资本市场关注的焦点。在被格力和美的两大竞争对手接连超越后,海尔能否凭借外力重现当初的辉煌呢?

  海尔引入KKR和阿里巴巴

  12月9日,在港上市的海尔电器发布公告称,公司大股东海尔集团与马云旗下的阿里巴巴集团达成战略合作协议,阿里巴巴将对海尔集团子公司海尔电器进行总额为28.22亿港元(约合人民币22.13亿元)的投资。双方将联手打造家电及大件商品的物流配送、安装服务等整套体系及标准,该体系将对全社会开放。

  在此次投资中,物流成为合作的重点。其中,阿里巴巴对海尔电器旗下的日日顺物流投资18.57亿港元,包括以5.41亿港元认购日日顺物流9.9%的股权;认购海尔电器发行的13.16亿港元可转换债券,该可转换债券未来可转换成日日顺物流24.1%的股份。

  也就是说,未来阿里巴巴将合计持有海尔电器旗下的日日顺物流34%的股权。此次入股海尔电器,阿里巴巴的目标就是其所拥有的物流业务。“阿里巴巴战略投资意图明确,那就是日日顺物流业务,而且日日顺渠道业务和阿里巴巴电商平台可以在大件物流方面相互协同。”中信证券(600030.SH)家电行业首席分析师胡雅丽表示。

  而海尔方面则表示,此次融资将主要用于日日顺物流的建设,扩大和升级仓储能力、“最后一公里”网络建设、线上线下融合业务融合发展。“不排除海尔在发挥现有物流配送优势的基础上,通过兼并收购快速做大、做强物流业务。”胡雅丽表示。

  此外,阿里巴巴以认购新股的方式对海尔电器投资9.65亿港元,获得投资后海尔电器2%的股份。

  实际上,在与阿里巴巴合作之前,在A股上市的青岛海尔刚刚完成一笔33.82亿元的融资。国庆节当天,青岛海尔发布公告称,公司拟以11.29元/股向KKR集团的全资子公司KKR(卢森堡)定增约3.05亿股(股权激励行权后),募资33.82亿元用于补充流动资金。发行完成后,KKR(卢森堡)将持有公司10%的股权,成为战略股东。

  作为全球范围内规模最大的私募股权投资机构之一,KKR以擅长管理层收购而闻名,此次接近34亿元的投资也是KKR迄今为止在中国最大的一笔投资。

  不差钱的青岛海尔之所以引进KKR,公司表示,“未来合作方(KKR集团)将利用其全球资源,与公司在战略定位、物联网智慧家电、激励制度和绩效考核机制、资本市场和资本结构优化与资金运用、海外业务及并购,以及潜在的运营提升等领域进行一系列战略合作,加速将公司打造成为具有国际一流创新能力的全球家电行业引领者。”

  不到三个月的时间,海尔集团就完成了两笔合计超过50亿元的合作协议。对于资金并不紧张的海尔集团来说,更重要的是,在家电巨头已经形成三足鼎立的情况下,海尔如何能够再现当初的辉煌。

  海尔的心思

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