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2017年电子行业各细分领域方向几何?

2017-01-01 04:57
木中君
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AMOLED:导火索——成本趋减,大批量应用在即

消费电子创新不得不提的是显示技术的革命,OLED相比于传统的LCD手机具有极轻薄、低功耗、快速响应、高对比度和色彩饱和度等优势,并且具备可弯曲、可翻折甚至透明化等LCD不具有的特点。

消费电子风向标苹果的介入对OLED 产业链将产生巨大的改变,其巨量年出货也将改变智能终端显示格局。我们看好明年AMOLED渗透率的快速提升。从价格因素看,根据IHS数据,AMOLED对LCD的价格替代拐点已至。预计2017年AMOLED屏幕将在部分旗舰机内使用,未来产能供应充足后,中端机型应用进一步打开。

导火索——成本趋减,大批量应用在即

根据IHS数据,AMOLED对LCD的价格替代拐点已至:今年第一季度,5寸1080p AMOLED显示面板的造价已经降低到14.30美元左右(约合人民币93元),相比之下同样规格的LTPS LCD面板成本则是14.60美元(约合人民币95元)。而在去年第四季度,这两个数字还分别是17.10、15.70美元,很显然AMOLED的降价速度更快。

近年来各品牌厂商纷纷采用AMOLED屏做为高端旗舰机型的卖点。伴随技术的进步和成本的降低,AMOLED未来具有向中低端渗透和曲面化的趋势。在今年上半年发布的50多款新机型中,有超过1/3的智能手机采用了AMOLED屏幕。更重要的是,做为引领手机潮流的创新者苹果,也将于2017或2018年开始使用AMOLED屏幕。彼时将有更多的手机品牌效仿。

预计2020年全球AMOLED智能手机渗透率将达到36%,配备OLED屏的智能手机将超过7亿部。

智能终端率先发力,VR可穿戴二次爆发

在便携式产品上,OLED的轻薄和低功耗是最大优势,在电视等产品上,OLED的轻薄和曲面造型提供了独特优点。目前,OLED主要应用在智能手机、可穿戴设备、家用电器等领域。2015年,OLED总出货量为3.54亿片,其中,OLED在智能手机领域的出货量比重超过70%。其中包括三星、Vivo、OPPO在内的知名手机品牌已开始使用。

IDC预计,2015年可穿戴市场卖出7210万块设备,2019年可穿戴设备销量将再次翻番,达到1.557亿块,其中基本可穿戴设备(手腕饰件、眼戴式装置、模组化可穿戴装置、服装、耳戴式装置等)销量为6630万块,智能可穿戴设备销量为8940万块。

高速增长的行业为上游零部件带来广袤的市场空间,屏幕作为智能可穿戴设备不可缺少的部件,有望迎来巨大的发展机遇,其中具备柔性显示的AMOLED将成为首选。

Oculus和Valve都使用了AMOLED的低余晖显示屏,Sony则使用了自家的OLED显示屏。国际巨头们都十分看重AMOLED对提高屏幕响应速度的帮助,OLED技术可以将传输图像到显示器的时间减少到了微秒级,使VR成为真正意义上的虚拟现实产物。

产业链寻突破,材料端有望国产替代

显示OLED产业链可简单拆分为上中下游,其中中上游皆为新增市场,因此受资本关注热度最高。其中上游材料部分领域率先实现本土供应。

通过梳理OLED龙头三星和LG供应链不难看出具有较高技术壁垒的材料端,如发光材料、传输材料、注入材料皆被美日韩企业垄断,国内企业目前切入的领域包括PI膜、中间体、驱动IC等上游原材料,发光材料、传输材料等替代空间巨大。

囊括大蛋糕的赢家,目标面板制造商

随着OLED产业链的成熟和向中国市场转移的过程,中游面板制造商的转型升级将成为最终的赢家。以京东方、天马、国显光电、和辉光电、信利为首的中国面板厂产能积极投放。

无线充电与快充市场:增长快速

无线充电产业链

由于技术瓶颈尚未突破,无线充电发展还在起步阶段。参照起步更早的NFC渗透趋势,IHS认为乐观条件下有望提前两年,进展不及预期则可能推迟五年。

2013年92%的设备配有有线充电装置,2017年将下降至71%。其中消费电子最贴近生活,便捷化需求最为强烈,因此无线充电初期快速成长将在消费电子领域点燃。2017年使用有线充电的智能手机将不足50%。

IHS的市场调查报告显示,无线充电接收器和发射器市场在2015年达到约17亿美元,预计2024年增长至150亿美元;其中接收器2014年出货量5500万个,2024年出货量将超过20亿个。

无线充电上游环节的电源芯片、磁性材料以及传输线圈的技术含量和产品附加值都相对较高,是无线充电产品最为关键的三大零部件。无线充电模组约占智能手机整机价格的比例接近15%。模组封装环节技术壁垒偏低,国内企业最易切入。

硕贝德、顺络电子已推出无线充电线圈产品; 欣旺达、德赛电池、比亚迪等在模组制造方面具有较高的性价比优势,拥有丰富的消费电子制造代工经验,同时与包括苹果、三星、联想、华为等在内的众多终端厂商合作紧密,将极大受益无线充电产业的推进进程。

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