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掌握半导体市场行情 行业数据该如何收集?

导读: 进行市场分析与预测离不开数据的支持。然而数据的来源大多来自市场分析公司,但是它们的数据不尽相同。因此选择数据与正确的使用数据显得十分重要。

进行市场分析与预测离不开数据的支持。然而数据的来源大多来自市场分析公司,但是它们的数据不尽相同。因此选择数据与正确的使用数据显得十分重要。

业界对于产业的各种数据都是十分敏感,但是由于出自各个市场分析公司的数据不尽相同,因此很纠结该相信那一家呢?实际上各家市场分析公司由于它们的各自的定义范围有少许的差别,以及数据的来源可能不一定完全相同,因此对于市场分析公司的数据关键是要注重它们的连续性。

国内在半导体领域内,这些市场分析公司比较活跃,包括有WSTS,IC Insight,SIA,SEMI,Gartner,IHS Sisuppli等,它们都是主流的市场分析公司,所以引用的应该是它们的数据。由于WSTS等的最基础数据大多来自挪威奥斯陆的卡内基集团分析师Bruce Diesen,它们的每个月会发布全球半导体业的销售额等,己经有30年的历史,它们的数据相对有连续参考价值。

有些市场公司比较专业化,如SEMI,它擅长于半导体的设备,材料,B to B以及fab的产能,生产线的数量统计等。而VLSI,它的专项在于每年半导体设备制造商的排名,以及客户的信任度等。

另外如台湾半导体行业协会TSIA的每个季度的报告,除了含有台湾半导体业的详细数据之外,尤其是每年的Q4都会附有全球半导体业的数据,包括销售额,出货量等,由于它是中文版,有参考价值。

WSTS每年有两次权威性的发布,分别于4月及11月,称之为春季与秋季预测。通常SIA等它们的数据会主要参考WSTS 的数据。

对于市场分析公司的数据不要太迷信,均是相对值,仅可作为参考。主要应该根据中国半导体业的实际情况,也即关注那些能经常在中国收集得到讯息的公司。据观察其中WSTS的数据相对更可靠些,因为SIA,Gartner,IHS Suppli的数据均与它有关连性,以及美国的IC Insight公司令人印象深刻,它的数据通常会最先发布。然而,一个非常重要的规则,在作分析时选用的数据不能多家公司混用。而市场分析公司每年都会在年初或者去年未发布预测值,而在年中期间根据市场进行多次的修正。

观察半导体产业的发展趋势主要关注那些数据呢?站在不同立场会有不同的看法,因此是个见人见智的课题。按照经验,通常如半导体库存周期,B/B等对于半导体业的影响是直接与显著。

同样也不能依据某一个数据來作出产业的全盘认识,经常是需要多个数据综合起来观察。然而不可否认半导体业的发展离不开地域政治与经济的大势,如2009年的全球金融危机等的影响。显然数据是十分重要的。但是要把它用活才对,所以需要经验的积累。

进行市场预测有一定的规范,如三个月的季度预测一定要非常精确,年度的预测一定要有价值,以及未来三年的预测要可供参考。

市场预测是市场部(marketing devision)的主要责任,如何做出令人信服的市场预测需要一套科学的决策,加上综合因素的考量,以及人的经验等。

1)库存周转天数

存货周转天数的定义 :存货周转天数(Days sales of inventory) 是指企业从取得存货开始,至消耗、销售为止所经历的天数。显然库存的周转天数越少,说明存货变现的速度越快。

2)半导体业的年增长率(%)=unit(%)+/-ASP(%)

举个例子,2014年全球半导体业销售额达3358亿美元,与2013年相比增长9.8%。用以上公式计算时,由于2014年半导体业中的unit(出货量)达7,664亿颗,增长8.6%,及它的ASP(平均售价)增加1.2%,所以2014年全球半导体业的增长率,计算得出为8.6%+1.2%=9.8%(注:如果遇到ASP为负值时,需要变成减去)。由此表明,关注半导体业的增长率,应该更多的关注芯片的出货量(unit)及平均售价(ASP)。

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