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2017年半导体产业六大发展趋势

导读: 存储器和ASSP作为全球半导体市场的重要构成部分,2016年其市场规模为791亿美元和870亿美元,分别占全球半导体市场的23.3%和25.6%,两种产品将成为未来半导体市场增长的主要动力。存储器在2015年价格出现暴跌,这是由于个人电脑市场的低迷导致库存过多。

趋势一:存储器和特定应用标准产品(ASSP)的单价回升和库存优化,为全球半导体市场增长带来积极影响

存储器和ASSP作为全球半导体市场的重要构成部分,2016年其市场规模为791亿美元和870亿美元,分别占全球半导体市场的23.3%和25.6%,两种产品将成为未来半导体市场增长的主要动力。存储器在2015年价格出现暴跌,这是由于个人电脑市场的低迷导致库存过多。

随着库存的消化,至2016年下半年存储器价格逐渐升高,市场逐渐呈现增长趋势,预计2017年存储器市场有10%-15%的增长。但另一方面,随着国内供应商的加入和现有供应商的新增产能,可能导致2019年左右新一轮的衰退。ASSP是另一个重要的驱动因素,特别是随着物联网和汽车电子市场规模的大幅增长,对ASSP产品的应用需求逐步提升,预计ASSP的增长趋势将持续至2020年左右。存储器和ASSP的增长潜力使我们对2017年半导体市场充满信心,据于此我们预测2017年全球半导体市场增长3%-5%,并认为半导体产业将保持长期稳定增长的趋势。

趋势二:美欧等国产业政策调整为各国间半导体技术的输出与合作带来不确定影响

美国方面,特朗普就任总统后的政策措施将影响全球贸易发展和制造业格局。目前看来,通过降低本土企业的赋税和监管负担推动投资和就业岗位的增加将是特朗普政府为推动制造业回归计划采取的重要措施,而作为高端制造业龙头的美国半导体企业受此影响有可能减少对外投资和建厂,从而影响全球半导体产业的调整和迁移。另一方面,特朗普政府的对外贸易态度偏向保守,可能对我国采取贸易保护措施,限制半导体产品进口并加大对我国半导体投资的审查力度,进一步限制技术出口。欧洲方面,英国、法国、德国等高技术领先国家由于政权更替,带来政策、经济走向不确定。将直接影响欧盟在高技术领域的对外输出与合作,并影响全球半导体贸易格局。此外,美国发布《持续巩固美国半导体产业领导地位》报告对各国今后半导体政策的影响,将直接或间接牵动我国半导体产业发展态势,值得密切关注。

趋势三:产业并购继续围绕战略整合和新领域布局展开

一方面,龙头企业为实现规模经济和降低成本,会持续开展出于战略整合目的的国际并购。另一方面,随着产业进入后摩尔时代,企业加快布局新兴市场,细分领域竞争格局加快重塑,围绕物联网、汽车电子、数据中心、人工智能等领域的并购日趋活跃。

围绕2017年全球产业并购趋势,一是从并购金额看,半导体并购仍会呈现出规模大、交易金额高、强强联合的特征。2016年全球并购金额再创新高,产业并购数量和金额大幅增长,其中不乏交易金额在百亿美元以上的并购案。高通以470亿美元并购恩智浦,成为半导体史上最大的并购案。在资本的推动下,预计半导体细分领域的龙头和骨干企业将继续被收购和整合,如存储器、代工制造、GPU等细分领域将成为整合热点。二是从并购领域看,半导体并购将会聚焦至新兴和细分领域。汽车电子、通信芯片、异构计算、人工智能等领域均正处于洗牌阶段,2016年围绕汽车电子、物联网等领域的并购案交易金额超过1000亿美元,数量超过30起,成为并购热点。高通收购恩智浦,联合布局物联网、自动驾驶、5G等前沿领域;软银公司收购ARM布局物联网领域;三星电子收购汽车电子零部件供应商Harman公司进军汽车电子行业。为实现在前沿领域的战略布局,预计2017年新兴应用领域的并购仍维持较高热度。

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