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中国IC设计业有喜有忧 须警惕一女多嫁

导读: 世界集成电路产业设计业、制造业和封测业三业占比惯例为3∶4∶3。从表一的数据看,中国半导体设计业、制造业和封测业三业比例还不协调,制造业的比重严重偏低。

根据中国半导体行业协会统计,2016年中国大陆集成电路产业销售额为4335.5亿元,同比增长20.1%。其中,IC设计业销售额为1644.3亿元(2016年IC设计年会,设计分会理事长魏少军教授预估是1518亿),同比增长24.1%,继续保持高速增长;制造业销售额1126.9亿元,同比增长25.1%(原因是国内芯片生产线满产以及扩产的带动);封装测试业销售额1564.3亿元,同比增长13%。根据海关统计,2016年集成电路进口3425.5亿块,同比增长9.1%;进口金额2270.7亿美元,同比下降1.2%。出口集成电路1810.1亿块,同比下降1%;出口金额613.8亿美元,同比下降11.1%。

一、设计业产值首超封测业

根据中国半导体行业协会统计,2016年中国设计业全行业销售额达1644.3亿元,比2015年的1325亿元,增长25.61%(2016年长沙ICCAD高峰论坛上,中半协IC设计分会理事长魏少军教授预估是1518.52亿元,比2015年的1234.2亿元,增长23.04%),并首次超越封测业,成为设计、制造封测三业中状元。

世界集成电路产业设计业、制造业和封测业三业占比惯例为3∶4∶3。从表一的数据看,中国半导体设计业、制造业和封测业三业比例还不协调,制造业的比重严重偏低。

中国半导体产业发展进程中,封装业多年来占有中国半导体产业总收入的一半以上,这几年来,设计业和制造业得到了大力发展,一直保持20%以上的高增长率。

中国IC设计业有喜有忧 须警惕一女多嫁

表一、中国IC产业2012--2015年的增长变化情况

而按照上述中半协公布的数据,设计业产值也首次超过中国台湾地区IC设计业产值,按TSIA和IEK的统计,台湾2016年IC设计业总销售额为新台币6531亿(按人民币对新台币1:4.638的汇率,折合人民币1408.15亿元)。

二、IC设计产业集中度有提高,但喜中有忧

2016年,我国设计企业的整体经营状况继续改善,龙头企业的优势更加明显。下表给出了2016年中国十大集成电路设计企业的最新排名(数据来源ICCAD 2016魏少军理事长报告)。从表中可以看出,2016年,十大设计企业的销售总和达到700.15亿元,占全行业销售总和的比例为46.11%,比上年的43.79%增加了2.32个百分点,保持了过去几年一直稳步提升的态势。

但相比美国接近90%和中国台湾地区超过80%的集中度,我们46.11%的集中度明显偏低,还有很大的提升空间。

中国IC设计业有喜有忧 须警惕一女多嫁

表二、中国2016年前十大IC设计情况

(此表中前十大设计公司排名,由于魏整理长在ICCAD 2016只公布收入数据,未提供具体公司名称,公司名称是笔者与各地方协会经过沟通后进行填空)

对比发现,2016年700.15亿元比2015年的540.47亿元增加了159.68亿元,增幅更是达到惊人的29.54%。但经过分析发现,这个数字恐怕值得拷问。

从上表中可以看到第三和第九分别是豪威科技(OV)和芯成科技(ISSI)两家原美商,大家都知道,由清芯华创和武岳峰资本收购的豪威科技(OV)和芯成科技(ISSI)都于2016年回归落户北京(最后将分别并入君正和兆易创新这两个上市公司),而两者收入合计113亿元,占前十大的16%;如果刨除这113亿,中国IC设计业的增长年度增幅将低于20%。

同时,前十大中,海思半导体、中兴微电子、智芯微电子的背后站着的分别是华为技术、中兴通讯、国家电网,这些富爸爸无不对子公司的营收有着莫大的影响。

而我们可以从表四可知,通信领域是我国IC设计公司的重点领域,2016年该领域总收入达688.4亿元,占IC设计整体收入的45.33%,而海思半导体、紫光展锐、中兴微电子三家的收入就达445亿元,占通信领域的64.64%。

中国IC设计业有喜有忧 须警惕一女多嫁

表四、中国设计企业的主要产品领域分布

从表四可以看出,模拟、功率、导航三大领域出现大幅下滑,这与中国IC设计公司在市场上的表现不符。

所以表四中的数据,可能不具备年度可比性,只是具备一定程度不同的参考价值。原因是由于各公司上报数据时,由于数据报送人员变更或公司产品收入结算口径变换所致。

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