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Nor Flash涨价 谁将受益 谁遇难题?

2017-03-29 11:08
默菲
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内存涨价的消息,从2016年下半年就一直是市场关注的焦点。之前一直谈到的只是DRAM和NAND flash缺货涨价,今年3月份,NOR Flash也开始传出消息涨价了,为什么长久未曾涨价的产品,也开始涨价就很受值得关注了,因为新兴市场需求?因为产能不足?还是别的其他原因?

连续8年没涨过价的NorFlash涨!价!了!

市场真的动荡了?连已经长达8年以上都没有涨过价的NOR Flash也触底反弹,涨幅出乎市场预料,且正在加速上涨。NOR Flash是一种非易失闪存技术,是Intel在1988年创建。1989年,东芝公司发表了NAND flash结构。(NOR和NAND是现在市场上两种主要的非易失闪存技术。)

据悉,NOR Flash的主要供应商CYPRESS内部调整文件显示,从2017年4月25日开始CYPRESS产品将要大涨价,之前的协议价格将在2017年4月24日终止。业界推测,CYPRESS即将涨价的产品,包括 NOR Flash、RAM MCP、NAND Flash、SLC NAND 等。

NOR Flash涨价原因分析

去年下半年,市场一直以DRAM和NAND Flash缺货为重心,两大主流存储器也从去年下半年迄今,价格上涨近六成。

但今年在iPhone 8将跟进三星导入AMOLED面板,华为、OPPO及VIVO等大陆品牌手机也将跟进, 加上车用及物联网也都大举导入NOR Flash,让NOR Flash缺货也浮出台面。近几年 NOR Flash 并无新增产能,这些原因都造成 NOR Flash 供给因需求大增产生缺口。

智能手机用 AMOLED 屏幕需要大量消耗 NOR Flash 颗粒。主因是晶圆代工厂尚无法提供 OLED 驱动 IC 内建eFlash,或嵌入式多次可程序快闪存储器矽财测 (eMTP) 的高压制程。使得,在当前如果将 eFlash/eMTP 加入制程中,则将造成新增加的光罩成本过高的情况。因此,在成本考量下只好退而求其次,以外挂 NOR Flash 方式,来避免 AMOLED 面板的蓝色光会随时间消退的问题。

在目前这个问题上,韩国三星一家用于 AMOLED 手机面板的色彩控制上,采购总量一年估计就要超过 4.8 亿颗。其中,在 Full HD 的机种中,需要用 8Mbit 的NOR Flash 来进行存储。而 QHD 的机种,就要用到 16Mbit NOR Flash 产品。在这样的情况下,对于 NOR Flash 的需求量将会非常之大,进一步拉抬 2017 年 NOR Flash 颗粒缺货行情。

至于,2017 年第 1 季,NOR Flash 供货短缺的情况,主要是存储器大厂美光,计划把重心放在成长和应用快速成长的 DRAM 和 NAND Flash 快闪存储器等产品上,对主要客户发出退出 NOR Flash 事业的通知,要客户提早因应,因此引起一连串应用大厂紧急寻找替代供货来源,导致供应链大洗牌。如此,也造成包括美系音响大厂,以及欧系车用系统大厂都来中国台湾地区拜访厂商,抢产能的情况。

目前,市场上的 NOR Flash 产能,根据市调机构统计,旺宏在 2016 年挤下收购飞索的 Cypress,成为全球最大 NOR Flash 芯片厂,市占达 24%。排名第二的 Cypress,市占率仍维持 23% 的比率。至于,第三名的美光,市占率约20%,华邦电排第四,市占率约17%。中国大陆方面,目前能够大量供货 NOR Flash 芯片的厂商只有兆易创新,NOR Flash 的全球市占率约为 7% 的比例。

随着全球晶圆供应吃紧,加上使得原本生产 NOR Flash 的晶圆厂,已全力转进需求快速成长的手机、网通、电源管理及其他应用逻辑芯片等产品上,间接的挤压了 NOR Flash 的产能。而且,美光科技还进一步的将低端 NOR Flash 产能转移到生产 NAND Flash 上,促使 NOR Flash 芯片供货短缺情况更加严重。在以上种种原因的驱使下,市场预估,2017 年上半年 NOR Flas h涨幅预计将超过 30% 以上,而且全年的涨幅还会持续。

内存涨价,谁将受益,谁遇难题?

另外,从去年下半年开始, DRAM和NAND Flash 缺货涨价问题一直受市场关注。今年,第一季是传统淡季,但DRAM及NAND Flash价格持续大涨,第二季进入智能型手机零组件备货旺季,加上PC市场的内存搭载容量大举提高,在龙头大厂三星带头下,业界对于DRAM、NAND Flash、NOR Flash第二季价格续涨已有共识。

内存缺货涨价,必然是几家欢喜几家愁,像生产DRAM和NAND Flash的内存大厂美光,必然是受益良多的。而据了解,半导体巨头英特尔却因为NAND Flash缺货的原因,因此减少SSD的业务范围。

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