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大举进攻上游供应链 苹果能否“征服”所有元器件?

2017-04-13 09:07
黯影冰风
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这些年iPhone系列的持续热卖,不但将苹果公司市值和现金流推向了一个巅峰,顺带着也给苹果供应商带来了庞大的收益。例如夏普、JDI、富士康、TSMC、蓝思、TSMC、大立光电、ARM、Imagination和Dialog等,是过去十年苹果浪潮的最直接受益者。

以台积电为例,根据台湾媒体2015年的报道,当时TSMC每生产一颗苹果A8处理器,就能挣取20美金。考虑到苹果手机庞大出货量,单这一项给台积电带来的利润是惊人的。台积电这些顶尖的供应商,受苹果的影响都如此强大,那就更别说那些年营收几个亿的企业。

APPLE过去十年的股价走势

如果按照以前那样,芯片按照摩尔定律推进,供应商们按照苹果苹果供货,终端市场也按照双位数的增长,苹果也只是做好自己产品的设计和整合,那就皆大欢喜的。然而事情往往都是不按照想象中那么走。

移动设备增速下滑,摩尔定律脚步放缓,最主要的是苹果要做垂直整合,供应商们的日子不好过了。

一切为了利润,苹果大举进攻上游供应链

如果算上近来爆出的苹果“抛弃”的Dialog和Imagination,那么苹果已经切入了包括PMIC、AP、GPU、蓝牙芯片等多个领域,算上传言中的Mac芯片、传感器,苹果已经不再是纯粹的手机制造商,而是一个覆盖了自上而下产业链的新时代巨头。依托于其庞大的出货量,苹果的半导体产品单拿出来也可以独当一面。

根据IC Insight的统计显示,苹果本身的2016年半导体销售额接近65亿美元,位居全球第14位,比专注于IC设计的英伟达、瑞萨、安森美和专注于晶圆代工的UMC、格芯都高。

2016年半导体销售额排名(source:IC Insight)

苹果如此急切的往上游切进,那都是为了一个字——钱。

根据调研机构IDC公布的数据,2016年,全球智能手机出货量高达14.71部,相比2015年14.37亿部增长了2.3%。虽然2016年全球智能手机出货量创了历史新高,但年增幅已经明显放缓,由2015年的10.4%降至2016年的2.3%。这个阶段有一个明显的特点,那就是这些增长动力是来自于众多华为、OPPO和VIVO等厂商,而包括苹果和三星在内的众多国际巨头,2016年的出货量是下滑的,数据显示,苹果手机2016年的的出货量下降了7%。

但是,在出货量下滑的时候,苹果依然攫取了智能手机92%的利润。这当中除了苹果定价的优势以外,更大一部分是来自苹果本身对上游元器件的把控。

众所周知,苹果是目前为数不多的几个做AP的手机厂商。IC share的创始人7Tens也曾告诉半导体行业观察,在一个手机里面,AP的成本是仅次于显示屏的成本大头,面对去年下半年以来的元器件涨价潮,苹果虽然在这个领域尝到了甜头,但也必须面对其他的成本压力。

手机中主要部件的成本占比(source:ICshare)

FBN Securities的分析师Shebly Seyrafi预测,2016年第四季度,iPhone的平均价格增长了1%至695美元,同时成本增加了8%至420美元。结果是每部iPhone的毛利率是39.6%,这要低于2015年的44%。对于通过创新攫取最大利润的苹果来说,这也许是不可接受的。

再加上,在众多手机厂商苦不堪言的时候,拥有全方位产业链的三星在面临NOTE 7危机和掌门人被抓那么多不利局面的情况下,还创造了利润新高,当中的主要原因是来自于半导体业务的强势。

眼瞅着别人挣钱,按照苹果的做事风格,你说库克怎么按捺得住?于是在短短的两个月内,苹果宣布逐步用自研GPU替代Imagination的产品;传言自己做PMIC,抛弃Dialog;更有业界传言苹果竞标东芝半导体事业部,为了拿到更便宜的Flash。

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