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盘点半导体行业重要并购案:造就了多少巨无霸

2017-04-26 00:20
kumsing
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10、2015年12月美光收购华亚科

美国记忆体大厂美光2015年12月14日宣布以每股30元,溢价30%,总金额1300亿元,收购与台塑集团合资的华亚科全部股权,这是外商在台湾史上最大购并案;同时,南亚科也将投资315亿元取得美光私募股权,成为美光的股东,也是少见台湾企业成为国际大厂主要股东的例子。

美光科技Micron Technology, Inc.成立于1978年,总部位于美国爱德荷州首府博伊西市,全职雇员30,400人,是美国最大的电脑内存芯片厂商。美光科技1981年成立自有晶圆制造厂。目前是全球最大的内存存储与影像感测器生产商之一。通过全球化的运营,美光科技制造并向市场推出DRAM、NAND闪存、CMOS图像传感器、其它半导体组件以及存储器模块,用于前沿计算、消费品、网络和移动便携产品。

华亚科技股份有限公司,成立于2003年1月23日,原系由南科(隶属台塑集团)及英飞凌共同设立,借与英飞凌之合作,直接筹建十二吋晶圆厂,并取得技术伙伴奇梦达之授权而投入DRAM之生产。2008年10月,美光以4亿美元收购奇梦达持有华亚科之全数股权,华亚科改为南科与DRAM大厂美光共同合资,主要提供标准型DRAM晶圆代工服务。

美国投顾Bernstein与Morgan Stanley (大摩)皆认为,美光在周期性低潮时刻发动购并是惯例,且收购华亚科操作有利于未来美光的财务表现,附带利益将是巩固美光在记忆体技术控制权,对南亚科也是一大利多。

Bernstein Research报告指出,美光以每股30元收购华亚科,虽然溢价超过三成,但仍符合对台湾记忆体业目标价,预计美光明年财年EPS可增加12%,且更重要的是,会让中国更难进入DRAM产业。

11、2015年11月安森美收购飞兆半导体

安森美半导体公司(ON Semiconductor)2015年11月时宣布,将以24亿美元现金收购飞兆半导体国际公司(Fairchild Semiconductor International)。

ON Semiconductor(安森美半导体 )成立于1999年,总部位于亚利桑纳州的凤凰城,从事设计、制造及销售半导体零件,用于电子系统及产品。公司经营分为三个部门:应用产品部门、标准产品部门及系统解决部门;应用部门提供模拟、混合讯号及先进逻辑应用特殊电路与应用特殊标准产品解决方案,且提供电压及电流选择的解决方案,以及晶圆与制造服务,包括整合被动元件技术、IC设计、封装及硅技术;标准产品部门提供分离式与整合式半导体产品执行应用程式功能,如开关、讯号调节、电路保护、讯号放大及参考电压,且开发低电容保护即整合讯号调节产品以支援数据传输速率、微型封装及开关与整流技术;系统解决方案部门供应模拟及混合讯号IC、微控制器、数位讯号处理器( DSP )、模拟与数位调谐器、智慧电源模组、及记忆体与分离式半导体。

公司为终端客户市场,如汽车、通讯、运算、消费性电子、多媒体、工业、智慧电网及军事/航空工业提供各种应用,包括车用电子、智慧型手机、多媒体平板、可穿戴电子、电脑、伺服器、工业建筑与家庭自动化系统、消费性白色家电、LED照明、电源供应、网路与电信设备、医学诊断、影像与健康听力,及感测器网路。公司也提供OEM、分销及电子制造服务。

Fairchild(飞兆半导体)透过旗下子公司Fairchild Semiconductor Corporation设计、制造及销售功率类比、功率分离式、非功率半导体解决方案。业务经营分为三个部门Switching Power Solutions (SPS)、Analog Power and Signal Solutions (APSS)及Standard Products Group (SPG)。

SPS部门提供类比与混合讯号IC、多晶片智慧功率模组、以及分离式功率产品,如二极管与电晶体、功率MOSFET、提供功率转换与调节服务的STEALTH,品牌包括SupreMOS、SuperFET、PowerTrench、 UniFET、SPM、PowerTrenchr及QFET。

APSS部门提供类比与混合讯号IC,用于控制分离式半导体,包括电源开关、调节、讯号放大、电力分配及电力耗损,讯号路径产品,如类比与数位开关、USB开关、视频滤波器、音频放大器,DC-DC IC、MOSFET与IGBT闸极驱动IC、功率因数校正IC,用于消费性产品、运算、显示器、电视、照明及工业市场。

SPG部门提供广泛的半导体产品,如MOSFET、接面场效电晶体、高功率双极、分离式小讯号电晶体、齐纳二极管、整流器、桥式整流器、肖特基元件及二极管、双极型稳压器、并联稳压器、低压线性稳压器、标准运算放大器/比较器、低压运算放大器、红外线产品及其他。产品应用于行动装置、工业、家电、汽车、消费性电子与运算市场。公司成立于1959年,总部位于加州圣荷西。

当时ON Semi表示,以两家公司目前的年营收总和50亿美元来估算,合并之后的公司将成为电源半导体元件领域的第二大供应商,主要聚焦汽车、工业与智慧型手机中端等应用领域。ON Semi总裁暨执行长Keith Jackson在宣布交易的电话会议上表示,此案的主要目的是提升该公司在中/高功率半导体领域的技术能力,并扩充在整体类比与功率晶片市场的版图。

12、2015年10月 Lam Research收购KLA-Tencor

据国外媒体报道,半导体设备制造商Lam Research(科林研发)以约106亿美元收购其竞争对手KLA-Tencor(科磊)公司。当时美股盘前交易KLA-Tencor的股票上涨约18.5%至63.85美元,仍低于Lam Research的收购报价,每股67.02美元。无论是Lam Research和KLA-Tencor都是三星公司与台积电的主要设备供应商。

Lam Research Corporation是向世界半导体产业提供晶圆制造设备和服务的主要供应商之一。《财富》2008年度高盈利科技企业排行榜中LAM Research位于第20位。由于互联网设备对更便宜的芯片和新产品的需求,芯片制造商越发需要巩固自己的供应链。导致今年以来芯片制造领域不断出现创纪录的并购交易。

KLA-Tencor Corporation是一家从事半导体及相关纳米电子产业的设计、制造及营销制程控制和良率管理解决方案商,其产品包括芯片制造、晶圆制造、光罩制造、互补式金属氧化物半导体(CMOS)和图像感应器制造、太阳能制造、LED制造,资料储存媒体/读写头制造、微电子机械系统制造及通用/实验室应用等。

收购后影响:

Lam Research和KLA-Tencor总部都位于美国,虽然都为晶圆厂提供制造设备,但是两家公司的产品并不重合,而且设备功能也是各有特色,合并之后公司的产品范围将进一步扩大。

科林研发公司是仅次于应材(Applied Materials)与艾司摩尔(ASML),为全世界第三大半导体设备商,1980年成立于美国加州矽谷,主要业务为半导体干湿蚀刻机台及薄膜沉积机台的销售、维修及服务。台湾子公司成立于1994年,科林研发今年将来台成立亚太营运中心,从事半导体设备整修、研发中心。

科磊的设备主要用来提升半导体制程良率及提供制程控管量测方案,并在台设有训练中心。Gartner报告指出,全球前五大半导体设备商囊括市场将近六成市占,已呈大者恒大趋势,不利小厂竞争。

目前半导体厂商正在积极布局下一代制造工艺,在逻辑芯片上,16nm FinFET以及14nm工艺趋近成熟,不过从2016年开始,10nm甚至是7nm将逐一问世,芯片制造设备更换的进度会持续下去;此外,在存储领域,发展到16nm已经遇到了瓶颈,制造设备是晶圆厂必须跨越的一道坎。面对这样的技术挑战,Lam Research和KLA-Tencor抱团取暖也不足为奇。

合并之后的公司发挥各自的优势来研发新设备,而且其体量也将超越其它竞争对手抗衡,根据分析,Lam Research和KLA-Tencor将占据半壁江山。

13、2015年10月西部数据收购闪迪

硬盘厂商西部数据(Western Digital)2015年10月时宣布,将以约190亿美元收购存储芯片厂商SanDisk。SanDisk是全球最大闪存制造商之一,我们平时所用的U盘和相机储存卡很多都出自SanDisk之手。近年来,西部数据的硬盘主业务不断受到闪存产品的冲击,收购SanDisk帮助西部数据迅速在闪存行业占有了一席之地。

Western Digital Corporation 成立于1970年,总部位于加洲尔湾,主要透过旗下子公司研发、制造、销售资料储存解决方案,让消费者、企业、政府、及其他机构可用来创造、管理、保存数字资料内容。公司有提供桌上型电脑和笔记型电脑的硬盘及固态硬盘、Enterprise Performance及Enterprise Capacity企业级硬盘。此外,也提供应用于消费性电子的硬盘,可应用在监视摄影机、游戏机、安全监控系统、机上盒、多功能印表机、娱乐及汽车导航系统等领域。

旗下硬盘品牌包含WD、HGST、G-Technology,产品容量范围从500GB到24TB,并提供各式不同的传输介面包含USB 2.0、USB 3.0、external SATA、FireWire、Thunderbolt、以太网路连接等。公司产品销售给全球电脑制造商、分销商、零售商等,也提供给储存装置子系统供应商、专业代工厂、网路及社交媒体基础设施商、PC及Mac代工厂。

SanDisk是一家设计与销售闪存卡产品的美国跨国公司,于1988年由Eli Harari与非易失性内存技术专家Sanjay Mehrotra创立,1995年11月在NASDAQ上市。闪迪生产许多不同类型的闪存,包括多种存储卡与一系列USBU盘。闪迪公司均有销售高端与低端的闪存。

对于业内人来说,西数收购闪迪并不稀奇。很早就有消息透露WD、希捷和美光都在接洽闪迪,谈判收购的事情。最后美光退出,由西数单独谈判。为什么西数要收购一个Flash厂商?

看中闪迪的市场布局

闪迪有什么?闪迪有超过5000项闪存知识产权、一整套出色的消费级闪存业务体系、相机存储卡业务外加消费与企业级SSD、PCIe闪存、3D芯片开发以及Infiniflash阵列等系统组件,可谓在整个闪存解决方案中软硬兼顾。

闪迪早在2011年就开始布局企业级市场,代表的收购案例是Pliant的SSD控制器技术。随后在2012年2月收购FlashSoft以获取其PCIe闪存缓存软件方案。2013年7月以3.07亿美元收购SMART Storage公司旗下的SSD与闪存DIMM业务。2014年6月收购Fusion-io。所以西数再给客户提供闪存解决方案时可以得来全不费工夫。

SSD固态硬盘发展至今,很少看到传统机械硬盘身影,其中主要原因就是Flash资源的匮乏,WD一直在此无建树就是因此。此次西数是收购闪迪,也是看重闪迪是全球前三大Flash供应商,为以后企业级NAND芯片存储提供保障。

14、2015年6月 Intel收购Altera

2015年6月1日,Intel以167亿美元收购了年收入不足20亿美元的Altera。Altera是全球第二大FPGA(可编程门阵列)厂商,其2014年收入约19.3亿美元,利润为4.73亿美元,这将成为Intel有史以来规模最大的一次收购。

2014年,Altera约占全球FPGA市场份额38%,而行业老大赛灵思份额约为50%。

此外,Altera的主营要收入来自电信设备市场,跟Intel也并不相关。一位Altera内部人士表示,“Altera对于Intel的价值,只在于数据中心业务。”该人士称,“根据CEO往来邮件,我们两家公司只整合数据中心业务,其他业务保持独立。”

收购后影响:

该收购还旨在强化英特尔在数字中心市场和物联网的地位。该公司正尝试更加快速地摆脱对PC业务的依赖。

Altera的芯片大多数由台积电生产,尽管它一直在就英特尔的14纳米工艺技术与其进行合作。在业内人士看来,该交易给英特尔的14纳米工艺工厂直接带来了一家客户。

英特尔还计划将Altera的可定制芯片和自有的标准化半导体相整合,以针对网络搜索、机器学习等任务打造更加高效的半导体产品。

该计划的首批成果预计将会在2016年到来,其中包括面向数据中心的融合两家公司的芯片的半导体。据布鲁克斯称,虽然这些产品可带来50%的性能提升,但在两家公司的技术能够完全整合于单一的硅片之前,它们不会有更大幅度的改进,那一步还需要数年时间才能实现。

“实际上,收购Altera已经势在必行。”京微雅格公司战略规划与业务拓展副总裁、中国“核高基”国家科技重大专项FPGA相关项目负责人王海力认为:“Intel必须要融合Altera的FPGA技术,以便在数据中心阻击ARM。”

在过去的二十年里,Intel征服了几乎所有PC、服务器、存储市场,成为PC、数据中心领域的霸主。但如今,年收入只有5.6亿美金、不足Intel收入1%的ARM,正在这两个领域频繁冲击Intel。

与Intel的联姻也让Altera受益良多。过去与赛灵思的竞争中,Altera主打低端路线,这导致Altera在高端器件产品的进度始终落后于赛灵思,且差距仍然在拉大。最新消息显示,赛灵思与台积电达成合作,将于2017年推出7nm产品。王海力认为:“Altera也可以借助Intel的高端制造工艺,缩小与赛灵思的差距。”

除此之外,Intel布局的物联网芯片也有可能需要借助FPGA的灵活、可编程特性。2014年,Intel物联网芯片收入21亿美元,同比增长19%,是Intel增速最快的业务。

“物联网,可能也是中国FPGA厂商的机会。”在王海力看来,“传统的FPGA领域,我们落后了太多,0.1%的市场份额都占不到。但是新型的物联网市场,需要新的技术形态,我们的差距没有传统领域那么大。”

15、2015年5月28日 Avago并购博通

北京时间2015年5月28日晚消息,安华高科技(Avago Tech)和芯片制造商博通 (Broadcom)共同宣布,双方已达成最终协议,安华高将以总计约370亿美元的现金和股票收购博通。

Avago Technologies Ltd 。成立于1961年,总部设在新加坡,设计、开发并提供广泛的三五族类比半导体装置。公司业务可分为无线通讯、企业及储存、有限基础设施、工业及其他等四个部分。公司产品包括无线通信、有线基础设施、工业即车用电子,广泛应用于智能手机、消费性电子产品、数据网络、电子设备、企业储存及伺服器、发电装置即可再生能源系统、工厂自动化、显示器、印表机等。

Broadcom成立于1991年,总部位于加州尔湾,为有线及无线通讯提供半导体解决方案,产品在家庭、办公室及行动环境中,提供语音、视频、资料及多媒体等应用。公司经营分为二大事业群:宽频与连接、基础设施与网络。宽频与连接事业提供缆线、卫星、IP、OTT与地面机上盒;DSL及光纤宽频接入服务;毫微微蜂巢式基地台,可提高蜂巢式覆盖及小型基地台低功率无线接入节点,以及适地性技术与触控面板控制器;集成与分离式Wi-Fi、蓝牙、近场通讯解决方案。基础设施与网络事业群为服务供应商、资料中心、产业、企业及中小企业市场提供以太网交换器产品;以太网铜缆收发器;汽车以太网络产品;背板与光学前端实体层装置。

部门还提供多核心通讯处理器、知识型处理器、微波数据机及RF、VoIP解决方案、以及数位前端处理器、以太网控制器,及ASIC系列解决方案。销售范围包括亚洲、澳洲、欧洲、南非、及南韩。

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