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苹果雄“芯”壮志爱自研 供应链面临洗牌

导读: 在苹果供应商体系中占据最重要一环的芯片商们眼下正面临生死抉择。越来越多的信号表明,苹果将通过自主研发和生产芯片,进一步掌握产业链主导权。日前已有两家公司因为可能遭苹果弃用而股价暴跌,而苹果与主要供应商高通之间关于芯片专利权费用的诉讼战愈演愈烈……

在苹果供应商体系中占据最重要一环的芯片商们眼下正面临生死抉择。越来越多的信号表明,苹果将通过自主研发和生产芯片,进一步掌握产业链主导权。日前已有两家公司因为可能遭苹果弃用而股价暴跌,而苹果与主要供应商高通之间关于芯片专利权费用的诉讼战愈演愈烈,以及苹果有意竞购东芝旗下芯片业务等一系列事件,愈加凸显苹果大刀阔斧改变对供应商依赖的雄心。

两供应商股价遭血洗

本月初,两家苹果供应商股价相继暴跌引发关注。一家是英国芯片商Imagination技术集团,该公司是苹果的长期合作对象,其图形处理器(GPU)技术在苹果iPhone、iPad、iPod乃至Apple Watch中都有广泛应用。但就在本月初,苹果宣布将在未来15个月至两年内停止使用Imagination的相关专利技术,同时表示一直致力于打造自有的图形处理技术,以更好地控制产品。

资料显示,苹果对Imagination的营收贡献率接近一半,是其最大的单一客户。上述消息公布后,Imagination在伦敦上市交易的股价一日之内暴跌近70%。由于不相信苹果能在不侵犯专利和知识产权的情况下转向完全的自研技术,Imagination甚至表示未来可能要和苹果打专利官司。

无独有偶,一周后有投行分析师发布报告称,有“强有力的证据”显示,苹果正在研发自有的电源管理集成电路(PMIC),最快在2019年可能会弃用德国芯片商Dialog半导体的电池节能芯片。还有消息人士称,苹果正在“挖角”Dialog的顶级工程师。

受此消息影响,Dialog半导体在德国法兰克福上市交易的股价一日之内下跌了25%,创下近17年来最大单日跌幅。该公司主要为智能手机、平板电脑和其他便携式设备提供优化的混合信号集成电路,此前一直是苹果电源管理解决方案的供应商。资料显示,2016年Dialog半导体营收有74%来自苹果。

供应链面临洗牌

随着苹果可能逐步停止使用某些外部供应商芯片的消息持续发酵,为苹果Mac产品提供显卡的AMD和英伟达,以及苹果产品音频芯片供应商Cirrus Logic的股价都纷纷走低。此前受益于iPhone等产品持续增长的销售收入和丰厚的利润,苹果的主要供应商都赚得盆盈钵满,苹果成为许多供应商的最主要的收入来源。而眼下苹果开始寻求摆脱对这些供应商的依赖,很难不让投资者对一些供应链企业的前景感到担忧。

太平洋皇冠证券半导体业分析师约翰·维恩在一份研究报告中预计,接下来会受到冲击的供应商可能是以下五家厂商之一:博通、思佳讯、Qorvo三家无线芯片商的危险指数是“低”,音频芯片提供商Cirrus Logic的危险指数是“低至中”,触控IC和模组提供商新思科技 (Synopsys)的危险指数则是“中至高”。

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