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Vega和Ryzen在手 AMD能否翻身逆袭?

2017-04-26 09:38
雷本祖
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在Lisa Su上任之后,AMD拓展了几个系列的新产品,并重新进入了高端芯片市场,与此同时,公司的股票也有了强势的增长。我们可以看到, AMD拥有非常广泛的产品线,但我们认为如此广泛的产品线可以说是他们的一个弱点。

他在CPU领域的竞争对手Intel和GPU领域的对手Nvidia在产品和研发上的专注也会让AMD如临大敌。更重要的的是他们拥有比AMD更庞大的现金流投入研发。这让产品线众多的AMD分散在各个产品上的研发资金更是捉襟见肘。

现在,AMD正在通过提供集成方案,将其产品推向毛利更高的市场,期待扭转这种局势,这会在成为AMD翻身的终极筹码吗?且看我们下面的分析。

AMD的目标市场

AMD现在正在聚焦快速增长的市场,例如游戏、数据中心、VR,这三大块能够给AMD提供530亿美元的机会:

(1)游戏

在游戏市场,AMD希望通过将Vega GPU推荐给游戏狂热者,并将Polaris GPU推向主流的游戏玩家。AMD的APU同样会成为微软新一代的Xbox Scropio和索尼新Playstation 4.5的“动力”来源。而随着VR入侵入戏领域,AMD计划开发先进VR头盔。

(2)数据中心

看到英伟达GPU在数据中心市场大获成功以后,AMD也通过向阿里巴巴和google 的超大规模数据中心提供GPU的方式进入了这个市场。而在服务器领域,AMD也想借助Naples CPU去和Intel一争高下。

(3)沉浸式平台

AMD打算将VR做的更逼真,这就需要更高端的图形处理器、存储和更强的处理能力。因此,这家公司开发了能够联合Ryzen CPU和Vega GPU的Raven Ridge APU。而最近,AMD更是收购了无线VR芯片制造商Nitero,力图去克服线缆对VR头盔的限制。通过一系列的动作,AMD想成为VR领域的领导者。

一个现实的问题:AMD的计算和图形部门什么时候可以盈利

AMD很想在游戏市场获得更多的份额,因为它能够为AMD贡献大概150亿美元的机会。而他已经为笔记本、游戏主机、服务器和嵌入式系统提供了GPUs,1 CPUs,2 和APUs3。

AMD的业务部门按所服务的市场划分,例如CG(运算和图形)部门、EESC(企业、嵌入式和半定制)部门。他们现在已经将目光从CG转向了EESC。在2014年,AMD CG部门的营收贡献是60%,到了2016年,这个数字只有46%。而EESC部门的贡献则从40%增长到54%。

(1)运算和图形部门的营收

因为技术落后于竞争对手Intel和Nvidia,AMD的CG部门已经亏损了很长一段时间。这就迫使AMD降低其CPU和GPU的售价来提高竞争力。在2016年第三季度,AMD发布了下一代的低售价Polaris GPU之后,我们明显看到他们的营收有了明显的增长,这还将AMD带回了主流的GPU市场。

从数据上看,AMD CG部门2016年第四季度的营收同比增长了28%,达到了六亿美元,这是过去两年的记录。细分看来,运算部分的营收达到了过去七个季度的营收新高。GPU更是达到了过去11个月的营收新高。这个创纪录的营收将AMD 2016第四季度的亏损减记到2100万美元。但是,离盈利似乎还遥遥无期。

AMD方面希望借助其新发布的Ryzen CPU和Vega GPU重新进入高端市场,扭亏为盈。该公司声称,他们将会在高端市场和Intel和Nvidia展开竞争。

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