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存储市场缺货严重 美光是如何谋划的?

导读: 目前的存储市场缺货情况严重,原因在哪里?主要玩儿家是如何谋划和应对的,以下为您解答…

目前的存储市场缺货情况严重,原因在哪里?主要玩儿家是如何谋划和应对的,以下为您解答…

存储器市场不断变化

在过去一个月,美光科技(Micron)首席财务官Ernest Maddock 在5个技术会议上发表了演讲。他讨论了当前的存储器市场状况、未来增长机会,以及什么使投资者和分析师对Micron股票持谨慎态度。许多分析师在参加其中一次会议后,修改了Micron的盈利预测。

存储市场是一个商品化市场,其中一家公司的存储芯片可以轻松替换掉另一家公司的芯片。由于没有技术优势,供求关系极大地影响着价格,使该市场呈现高度周期性变化。

周期变短

随着我们向万物互联的世代迈进,更多的设备,如汽车和可穿戴设备正在使用跟多的存储器。每个设备的存储容量也随着升级而增加。这些因素正在缩短该市场周期,以便更有利可图。

在技术会议上,Maddock详细讨论了未来的存储市场周期以及它们如何影响Micron的收入。他解释说,高周期性将存储市场从30名玩家整合到了3位:三星、SK Hynix和Micron。这三家控制着供应量,以防止可能伤害利润的供过于求的情况出现。

市场风险

如果中国成功制造自己的存储芯片,分析师们担心这种供应纪律可能会面临风险。Maddock表示,中国缺乏知识产权,因为中国缺乏盈余资金的优势,对此表示担忧。

虽然存储器制造商可以控制供应,但它们无法控制需求。因此,美光和其他公司将继续面临技术和经济衰退,这可能会大大降低存储器需求。

然而,由于存储终端市场将PC(个人计算机)扩展到移动、汽车和嵌入式设备之外,终端市场多样化,因此衰退的严重性正在缓解。这使得存储器呈现上升趋势,是有利可图的,退一步说,即使是呈下降趋势,也在可以承受的范围。

目前,存储市场呈现周期性上升的趋势,因为供应短缺导致内存价格自2016年11月以来上涨。美光公司正在寻求技术领先地位,与海力士和三星一道,投资高级节点。

美光与英特尔合作开发出了革命性的非易失性存储器技术3D XPoint 。

在本系列中,我们将介绍可能影响存储器市场周期的多种因素。

美光获益颇丰

存储市场增长预测

随着更多设备使用内存芯片,存储市场呈现强劲增长态势。美光科技首席财务官Ernest Maddock谈到了Robert W Baird 2017全球消费者技术与服务大会的存储市场趋势。

目前,整体半导体市场价值约为3850亿美元,其中存储市场价值为1110亿美元。许多研究公司预计存储市场的增长速度将快于整个半导体行业。2017年,半导体市场预计同比增长12.0%,而存储市场预计同比增长40.0%。

谁会受益于这种增长?

存储市场整合

存储市场有两个主要部分:DRAM(动态随机存取存储器)和NAND。多年来,周期性变化已经使存储市场从多达32家DRAM公司整合到3家:三星,SK海力士和美光。在NAND方面,有4个知识产权持有者:Micron-Intel合资企业,东芝(Toshiba)- 西部数据(WDC)合资公司,三星和SK海力士。

在DRAM方面,因为三星的技术领先于SK海力士和美光。三星所占市场份额约45.0%,其次是SK海力士和美光。

上述3个玩家都在DRAM和NAND市场中运营,而Intel,WDC和Toshiba只在NAND市场耕耘。这使得三星,SK Hynix和Micron具有竞争优势,因为它们可以在具有DRAM和NAND功能的eMCP(嵌入式多芯片封装)和汽车存储等混合存储器市场中运营。

存储市场总利润增加

存储市场的整合导致利润分配到较少的玩家。

此前,存储器销售主要由PC推动。移动革命扩大了存储市场的客户群,包括智能手机厂商。现在,AI(人工智能)革命不仅将存储客户群扩展到汽车和可穿戴设备,还增加了每台设备的存储容量。AI还引领了专业的存储芯片,如图形内存和非常高端的内存。

所有这些都会缩短存储市场周期,并在这些周期中增加市场参与者的总体利润机会。2015 - 2016年下降周期的行业盈利总体比2012 - 2013年下降周期高出600个基点。

改善的盈利机会有助于美光在2015–2016年下降周期的大部分时间内保持盈利,并在2017年上涨周期中表现出优于平均水平。美光正试图通过技术转型进一步提高利润。

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