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下半年新一轮原材料&IC行情汇总

2017-07-04 10:49
林契于宸
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其它原材料、LCD、芯片趋势汇总

LCD:手机18:9全面屏,涨价10-15%,产能不足,国产1000+手机一律将采用,后面可能还要涨。

面板:LG 8.5代生产线工厂出现安全事故,停产两周,65寸以上大尺寸面板一直在涨价,7月大尺寸面板恐怕又有一波上涨。

PCB:NB/手机/LCD/汽车板/HDI/航空/医疗需求来临,锂电池铜箔占用产能,PCB用铜箔的缺口扩大,2018年才有产能,今年下半年旺季,加工费又要调涨。因为PCB电路板价格回温,日本产业机构公布的数据显示,2017年3月份日本印刷电路板(硬板+软板+模块基板)产量较去年同月成长7.5%至125.0万平方公尺,连续第5个月呈现增长。日本主要PCB供货商有Ibiden、CMK、NOK旗下的旗胜(Nippon Mektron)、藤仓(Fujikura)、Shinko、名幸(Meiko)等。

LED:由于原材料上涨和出口增加,LED芯片、封装在一季度连续涨价,二季度各大芯片、封装厂都在疯狂扩充产能,并无太大涨幅,不过LED 驱动IC一直很缺,将持续到明年Q1。

原纸:继6月中旬普遍提价10%-20%后,纸板厂迫于成本压力再次发出涨价或停单函。因为买不到瓦纸,有一家纸板厂一天内甚至连发3张停单函。

芯片:国内消费级IC大厂全志科技一季度出现亏损,联发科更是直接转单GF,裸晶圆调涨冲击IC设计公司的毛利率,国内IC设计厂商话语权低微,易受成本波动影响。

指纹:电容式指纹IC已经打到1美元成本区间,技术优势次要,主要拼规模产能,汇顶卡位成功登顶,也就是说,按照晶圆厂给的代工价格,今年年底没有拿到投资的指纹IC公司恐怕要倒闭一批。因为价格战太凶,老玩家新思连续收购了两家公司,开始转向其他市场。

显卡:现在比特币等虚拟币热情回落,下半年将回归。

制造业者:订单好,回款难

根据最新统计数据,2017年6月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.7%,比上月上升0.5个百分点,该数据连续11个月位于荣枯线上方,制造业扩张步伐有所加快。

确能电子(深圳)有限公司总经理彭阳军在微博表示,制造业普遍挺忙,出口向好,国内需求也有增长。一般情况下,下半年订单都比上半年好。不过,回款难,今年尤甚。很多其他从业者也感慨,珠三角企业普遍很忙,但收款难。

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