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内存、SSD或再冲刺一波?

2017-07-07 15:44
铁马老言
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题图:采用AR技术的西北工业大学录取通知书(1.9MB)

内存、SSD降价已经被消费者翘首以盼许久,这波慢牛让存储行业大佬赚得开心的同时,也让不少DIY玩家痛苦,人家虚拟币崩个盘都能让显卡价格下滑,难道内存、SSD降价就无望了吗?

SSD降价趋势渐渐明确

SSD、内存这一年多的涨价潮,很大一个因素就是上游芯片厂商供货不足造成的,产能不足,自然物以稀为贵,任何行业都有这个经济规律,而当上游开始提升产能的时候,SSD降价趋势也就必然出现了。

三星位于京畿道平泽市的全球最大半导体工厂开始量产出货第四代堆叠闪存,达到64层,预计相关SSD会在Q3、Q4正式登场。其次是SK海力士,第四代72层3D NAND也已经在清州M12工厂量产,产能是比上一代提高了30%。

据悉,速度方面,海力士的新闪存(TLC)在读写方面提高了20%,换装了自家主控和固件方案。另外,SK海力士表示,希望在年底前,将3D闪存的产量再提高50%。

此前,SSD涨价的主要推手就是主要颗粒厂在改造3D NAND生产设备,现在老大三星和老幺SK海力士均行动,相信会稳定住市场格局,并在不远的将来看到市场供货改善。

当然,指望SSD价格雪崩那是不可能的,毕竟人家提升产能的时候,这性能也在提升,不过只要多个上游一起提高产能,大规模降价的局面必然出现,钛师父小狮子个人预计是今年的四季度,到时候很可能出现持续下滑的态势。

让消费者内心焦虑的美光事故

海力士大火、泰国洪水、三星Note7爆炸……这些或天灾或人祸的事情发生,看似独立,但却最后造成了一些关键元器件的涨价,主要是存储器。眼睁睁看着三星、海力士准备提高产能了,年底降价有望了,这美光的工厂又出事儿了……

近日,外媒普遍报道了美光台湾桃园2号工厂停工的意外,不少说法称是氮气分配系统故障,结果导致6万片晶圆损失,随即引发业界对内存涨价的担忧,甚至还会波及iPhone 8的LPDDR4。DRAMeXchange甚至火速出具报告,认为此次产能损失会使全球DRAM的7月产量减少5.5%。

资料显示,美光桃园工厂原来属华亚科,去年12月刚刚被兼并。

还记得上次或是上上次存储产品涨价么?对,就是那一把火把OEM工厂烧了个精光的那次,内存、SSD甚至手机等用到内存颗粒的移动产品都集体涨价,这次产业链的涨价,持续了将近3年,才慢慢的平息;一场大火烧需要3年去回血,而且那场火灾是在最平稳时发生的事故,而此次的大事故却是在:“回血”的过程中。

iPhone 8或将涨价?

iPhone 8已经很贵了好不好,可这美光一出事儿,市场人士第一时间就猜想iPhone 8会如何。

据苹果官方数据称,今年秋季将发布的iPhone 8手机下半年的需求量预计是8500万台左右。而咱们按照美光占据其中LPDDR4产量的15%比重来计算的话,新iPhone的售价肯定是有不同程度的影响,15%的元器件产能的降低,也就意味着有15%的新iPhone手机的产能也将会相继降低,如果咱们按照8500万台来计算,这个数字还是有些恐怖的;届时国内外新苹果的产能或者售价都会变得相当有趣。

这样的连锁反应不是没有过,曾经也出现过iPhone因为元器件涨价而价格上调的情况,早在几年前乔老爷的最后神作iPhone 4S时,就因为中国境内多个代工厂事故的原因,产能根本跟不上,那时京东等众多平台都出现缺货、滞销的情况,一旦有货也不可能以4999元的原价购入。

美光让大家别担心

据了解,美光桃园厂Fab2十二吋厂这次发生氮气污染,主因是供应工艺所需的氮化纯化厂,未做到纯化氮气,导致水气渗入,再输送到工艺的生产机台,估数逾百台设核心生产DRAM生产线遭到污染,重创美光桃园厂DRAM生产线。

对此,美光表示,外界传言过于夸大,厂内确实发生厂务问题,但已经解决,恢复正常运作,对美光业务并没有影响。不过据设备厂推测,美光可能能重新检修桃园厂的氮气纯化厂,相关生产机台也必须检修,恐非短期可复工。

从市场面来看,由于受损的状况仍在统计中,在复工日期尚未确认的预期心理下,恐将影响后续第三季合约价的议定,DRAM厂已出现告知客户会有涨价可能性的状况,尽管整体供应状况仍待观察,但对于供货吃紧的DRAM市场来说无疑又是雪上加霜,价格可能会进一步攀升。

好吧,故事讲到这里是不是有些云里雾里的感觉呢?综合来说,短期,因为市场紧张情绪,内存和SSD没准还能再冲刺一波,但随着实实在在的产能扩充,整体价格在Q4季度就应该慢慢下滑了~

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