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中国半导体蓄势待发 “芯”时代弯道超车有机会

2017-07-26 07:51
野明月
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电子元器件产业是电子信息产业的基础支撑产业。二十世纪九十年代起,通讯设备、消费类电子、计算机、互联网应用产品、汽车电子、机顶盒等产业发展迅猛,同时伴随着国际制造业向中国转移,中国大陆电子元器件行业得到了快速发展。根据中国产业研究报告网数据,我国电子元器件行业总产值约占电子信息产业的五分之一,电子元器件产业已成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。

半导体产业作为电子元器件产业中最重要的组成部分,根据不同的产品分类主要包括分立器件、集成电路、其他器件等。其中:分立器件可进一步分为二极管、三极管、晶闸管、晶体管等,集成电路可进一步分为模拟电路、微处理器、逻辑集成电路、存储器等。

半导体是许多工业整机设备的核心,普遍应用于计算机、通信、消费电子、汽车、工业/医疗、军事/政府等核心领域。根据 Semi 数据披露,半导体主要由四个组成部分组成:集成电路(约占 81%),光电器件(约占 10%),分立器件(约占 6%),传感器(约占 3%),因此通常将半导体和集成电路等价。集成电路按照产品种类又主要分为四大类:微处理器(约占 18%),存储器(约占 23%),逻辑器件(约占 27%),模拟器件(约占 13%)。

而按照产业链分类,半导体产业链分为上游支撑产业链、中游核心产业链以及下游需求产业链。半导体支撑产业链提供材料、设备、洁净工程等,核心产业链完成半导体产品的设计、制造和封装测试,需求产业链包括计算机、通信、消费电子、汽车、工业/医疗、军事/政府等领域。

中国半导体市场蓄势待发,行业景气度持续上行

全球半导体市场成熟平稳

半导体下游应用需求随宏观经济波动,宏观经济景气,工业制造及居民消费增长推动半导体市场增长,根据 IC insights 数据数据,全球 GDP 成长率与半导体市场的成长率关联性十分密切。

根据 WSTS 数据披露,全球半导体行业规模 1994 年突破 1000 亿美元,2000 年突破 2000亿美元,2010 年将近 3000 亿美元,2015 年达到 3363 亿美元,全球半导体行业已形成庞大产业规模。其中,1976-2000年复合增速达到17%,2000 以后增速开始放缓,2001-2008年复合增速为 9%。近年来,半导体行业逐步进入稳定成熟发展期,预计 2010-2017 年复合增速为 2.37%。

目前全球半导体行业已经形成庞大的产业规模,产业逐步成熟,寻找全球半导体新经济增长点成为行业重要议题。我们认为中国半导体产业快速发展,有望成为推动半导体行业实现跨周期成长的全新动力。

中国半导体市场一枝独秀

中国半导体市场保持高景气度,根据中国产业信息网数据,预计 2017 年国内半导体市场规模达到 16860 亿元,2010-2017 年复合增速为 10.32%,远高于全球半导体行业 2.37%平均增速,成为全球半导体市场重要驱动引擎。

而就市场份额而言,根据普华永道数据披露,中国半导体市场份额从 2003 年的 18.5%提升到 2014 年的 56.6%。目前中国市场已经成长为全球半导体市场最重要组成部分,成为全球各大半导体厂商必争之地。

集成电路产业表现强劲,领跑中国半导体产业。根据中国半导体行业协会数据披露,2001-2016 年间,国内集成电路市场规模由 1260 亿元增加至约 12000 亿元,占全球市场份额的将近 60%。产业销售额扩大超过 23 倍,由 188 亿元扩大至 4336 亿元。2001-2016年间,我国集成电路产业与市场复合增长率分别为 38.4%和 15.1%。

与此同时,半导体产业结构逐步趋于合理。2001-2016 年我国集成电路封装、制造、设计齐头并进,年均复合增长率分别为 36.9%、28.2%和 16.4%。其中设计业和制造业占比不断提升,推动集成电路产业结构趋于优化。

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